Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até março/2018)
Fonte: SUSEP
1) Introdução
O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.
O texto está dividido da seguinte forma.
- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se a receita do VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até março/2018, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
2) Seguros
a) Total
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
20 |
25 |
28% |
|
AM |
126 |
164 |
30% |
|
AP |
15 |
16 |
3% |
|
PA |
210 |
224 |
7% |
|
RO |
97 |
100 |
3% |
|
RR |
16 |
15 |
-4% |
|
TO |
72 |
75 |
4% |
|
Norte |
556 |
618 |
11% |
|
AL |
113 |
119 |
6% |
|
BA |
618 |
684 |
11% |
|
CE |
406 |
451 |
11% |
|
MA |
171 |
168 |
-2% |
|
PB |
149 |
161 |
8% |
|
PE |
528 |
529 |
0% |
|
PI |
105 |
111 |
5% |
|
RN |
144 |
154 |
7% |
|
SE |
119 |
128 |
7% |
|
Nordeste |
2.354 |
2.505 |
6% |
|
DF |
1.169 |
1.226 |
5% |
|
GO |
610 |
642 |
5% |
|
MS |
276 |
283 |
2% |
|
MT |
339 |
371 |
9% |
|
Centro-Oeste |
2.395 |
2.522 |
5% |
|
ES |
309 |
330 |
7% |
|
MG |
2.310 |
2.271 |
-2% |
|
RJ |
2.603 |
2.724 |
5% |
|
SP |
10.485 |
11.229 |
7% |
|
Sudeste |
15.706 |
16.554 |
5% |
|
PR |
1.751 |
1.817 |
4% |
|
RS |
1.870 |
2.030 |
9% |
|
SC |
940 |
1.003 |
7% |
|
Sul |
4.562 |
4.850 |
6% |
|
Brasil |
25.572 |
27.050 |
6% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
556 |
618 |
11% |
|
Nordeste |
2.354 |
2.505 |
6% |
|
Centro-Oeste |
2.395 |
2.522 |
5% |
|
Sudeste |
15.706 |
16.554 |
5% |
|
Sul |
4.562 |
4.850 |
6% |
|
Brasil |
25.572 |
27.050 |
6% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
9% |
9% |
|
Centro-Oeste |
9% |
9% |
|
Sudeste |
61% |
61% |
|
Sul |
18% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até março de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:
- O faturamento total do setor de seguros subiu 6%, mas esse número está influenciado pelo seguro obrigatório DPVAT. Quando excluímos a receita desse ramo de seguro, tal valor sobe para 9%.
- Nesse ano, assim como no exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença de 3 pontos percentuais.
- A região Sudeste lidera o mercado com 60% a 65% da receita total do país.
b) Automóvel (sem DPVAT)
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
3 |
4 |
60% |
|
AM |
33 |
43 |
30% |
|
AP |
1 |
2 |
61% |
|
PA |
67 |
75 |
11% |
|
RO |
31 |
29 |
-6% |
|
RR |
1 |
2 |
62% |
|
TO |
24 |
25 |
4% |
|
Norte |
161 |
181 |
12% |
|
AL |
52 |
52 |
1% |
|
BA |
279 |
298 |
7% |
|
CE |
171 |
181 |
6% |
|
MA |
49 |
52 |
6% |
|
PB |
59 |
65 |
9% |
|
PE |
187 |
205 |
10% |
|
PI |
39 |
41 |
4% |
|
RN |
63 |
68 |
8% |
|
SE |
44 |
48 |
10% |
|
Nordeste |
942 |
1.011 |
7% |
|
DF |
212 |
214 |
1% |
|
GO |
230 |
248 |
8% |
|
MS |
77 |
85 |
9% |
|
MT |
103 |
116 |
13% |
|
Centro-Oeste |
623 |
663 |
6% |
|
ES |
134 |
146 |
9% |
|
MG |
664 |
706 |
6% |
|
RJ |
661 |
706 |
7% |
|
SP |
3.094 |
3.396 |
10% |
|
Sudeste |
4.553 |
4.955 |
9% |
|
PR |
600 |
642 |
7% |
|
RS |
602 |
655 |
9% |
|
SC |
395 |
434 |
10% |
|
Sul |
1.598 |
1.731 |
8% |
|
Brasil |
7.877 |
8.540 |
8% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
161 |
181 |
12% |
|
Nordeste |
942 |
1.011 |
7% |
|
Centro-Oeste |
623 |
663 |
6% |
|
Sudeste |
4.553 |
4.955 |
9% |
|
Sul |
1.598 |
1.731 |
8% |
|
Brasil |
7.877 |
8.540 |
8% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
12% |
12% |
|
Centro-Oeste |
8% |
8% |
|
Sudeste |
58% |
58% |
|
Sul |
20% |
20% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até março de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma evolução muito boa, com uma variação de 8%, acima das taxas de inflação para o período.
c) Seguro DPVAT
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
6 |
5 |
-18% |
|
AM |
12 |
9 |
-23% |
|
AP |
4 |
3 |
-23% |
|
PA |
28 |
21 |
-24% |
|
RO |
19 |
15 |
-21% |
|
RR |
4 |
3 |
-32% |
|
TO |
8 |
7 |
-22% |
|
Norte |
82 |
63 |
-23% |
|
AL |
16 |
13 |
-15% |
|
BA |
54 |
41 |
-25% |
|
CE |
40 |
57 |
40% |
|
MA |
43 |
34 |
-23% |
|
PB |
15 |
13 |
-18% |
|
PE |
126 |
104 |
-18% |
|
PI |
20 |
17 |
-16% |
|
RN |
20 |
16 |
-21% |
|
SE |
16 |
13 |
-18% |
|
Nordeste |
351 |
306 |
-13% |
|
DF |
58 |
36 |
-39% |
|
GO |
37 |
30 |
-18% |
|
MS |
16 |
14 |
-12% |
|
MT |
41 |
35 |
-15% |
|
Centro-Oeste |
152 |
114 |
-25% |
|
ES |
18 |
12 |
-32% |
|
MG |
487 |
380 |
-22% |
|
RJ |
222 |
157 |
-29% |
|
SP |
692 |
500 |
-28% |
|
Sudeste |
1.419 |
1.049 |
-26% |
|
PR |
190 |
145 |
-24% |
|
RS |
169 |
129 |
-23% |
|
SC |
81 |
62 |
-23% |
|
Sul |
440 |
337 |
-23% |
|
Brasil |
2.443 |
1.868 |
-24% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
82 |
63 |
-23% |
|
Nordeste |
351 |
306 |
-13% |
|
Centro-Oeste |
152 |
114 |
-25% |
|
Sudeste |
1.419 |
1.049 |
-26% |
|
Sul |
440 |
337 |
-23% |
|
Brasil |
2.443 |
1.868 |
-24% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
3% |
3% |
|
Nordeste |
14% |
16% |
|
Centro-Oeste |
6% |
6% |
|
Sudeste |
58% |
56% |
|
Sul |
18% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, houve uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016, ao ajustar os preços desse seguro. Ao final desse ano, essa queda nesse exercício foi de aproximadamente 30% da receita. Em 2018, a queda permanece, pois houve outro ajuste, com uma variação negativa em torno de 20 a 25%.
d) Pessoas
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
7 |
9 |
36% |
|
AM |
45 |
55 |
21% |
|
AP |
7 |
8 |
8% |
|
PA |
63 |
73 |
16% |
|
RO |
24 |
26 |
11% |
|
RR |
6 |
6 |
4% |
|
TO |
14 |
16 |
15% |
|
Norte |
166 |
193 |
16% |
|
AL |
25 |
29 |
15% |
|
BA |
145 |
181 |
25% |
|
CE |
123 |
133 |
8% |
|
MA |
35 |
41 |
20% |
|
PB |
42 |
49 |
16% |
|
PE |
133 |
129 |
-3% |
|
PI |
25 |
30 |
21% |
|
RN |
34 |
42 |
22% |
|
SE |
29 |
33 |
13% |
|
Nordeste |
591 |
667 |
13% |
|
DF |
664 |
713 |
7% |
|
GO |
144 |
160 |
12% |
|
MS |
64 |
75 |
18% |
|
MT |
73 |
86 |
18% |
|
Centro-Oeste |
945 |
1.035 |
10% |
|
ES |
93 |
103 |
10% |
|
MG |
578 |
641 |
11% |
|
RJ |
735 |
794 |
8% |
|
SP |
3.520 |
3.853 |
9% |
|
Sudeste |
4.926 |
5.390 |
9% |
|
PR |
443 |
474 |
7% |
|
RS |
635 |
752 |
19% |
|
SC |
246 |
259 |
5% |
|
Sul |
1.324 |
1.484 |
12% |
|
Brasil |
7.952 |
8.769 |
10% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
166 |
193 |
16% |
|
Nordeste |
591 |
667 |
13% |
|
Centro-Oeste |
945 |
1.035 |
10% |
|
Sudeste |
4.926 |
5.390 |
9% |
|
Sul |
1.324 |
1.484 |
12% |
|
Brasil |
7.952 |
8.769 |
10% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
7% |
8% |
|
Centro-Oeste |
12% |
12% |
|
Sudeste |
62% |
61% |
|
Sul |
17% |
17% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, a evolução do ramo de pessoas foi favorável, quando comparada ao mesmo período do ano anterior. No ano passado, a variação foi de 11%, superando com sobras as taxas de inflação. Em 2018, essa tendência favorável continua a mesma, também na casa de dois dígitos.
e) Patrimonial
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
2 |
5 |
185% |
|
AM |
20 |
32 |
60% |
|
AP |
1 |
1 |
-9% |
|
PA |
23 |
27 |
20% |
|
RO |
12 |
17 |
36% |
|
RR |
2 |
2 |
43% |
|
TO |
8 |
8 |
2% |
|
Norte |
67 |
92 |
37% |
|
AL |
10 |
12 |
19% |
|
BA |
61 |
68 |
11% |
|
CE |
37 |
43 |
18% |
|
MA |
17 |
17 |
-2% |
|
PB |
18 |
18 |
4% |
|
PE |
42 |
45 |
7% |
|
PI |
10 |
11 |
11% |
|
RN |
12 |
14 |
10% |
|
SE |
15 |
20 |
30% |
|
Nordeste |
223 |
248 |
11% |
|
DF |
69 |
74 |
8% |
|
GO |
55 |
57 |
3% |
|
MS |
19 |
25 |
35% |
|
MT |
22 |
29 |
29% |
|
Centro-Oeste |
165 |
185 |
12% |
|
ES |
25 |
25 |
3% |
|
MG |
219 |
249 |
14% |
|
RJ |
358 |
345 |
-4% |
|
SP |
1.717 |
1.802 |
5% |
|
Sudeste |
2.318 |
2.421 |
4% |
|
PR |
171 |
185 |
8% |
|
RS |
192 |
208 |
9% |
|
SC |
123 |
127 |
3% |
|
Sul |
486 |
521 |
7% |
|
Brasil |
3.259 |
3.466 |
6% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
67 |
92 |
37% |
|
Nordeste |
223 |
248 |
11% |
|
Centro-Oeste |
165 |
185 |
12% |
|
Sudeste |
2.318 |
2.421 |
4% |
|
Sul |
486 |
521 |
7% |
|
Brasil |
3.259 |
3.466 |
6% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
2% |
3% |
|
Nordeste |
7% |
7% |
|
Centro-Oeste |
5% |
5% |
|
Sudeste |
71% |
70% |
|
Sul |
15% |
15% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, o faturamento dos seguros do ramo patrimonial foi 5% maior do que o valor no mesmo período de 2016. Até março de 2018, a variação tem sido de 6%. Em destaque, a região Sudeste, com quase 70% do total da receita desse segmento.
f) Demais
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
3 |
2 |
-15% |
|
AM |
16 |
25 |
56% |
|
AP |
1 |
1 |
4% |
|
PA |
28 |
27 |
-3% |
|
RO |
11 |
12 |
16% |
|
RR |
3 |
2 |
-35% |
|
TO |
18 |
20 |
9% |
|
Norte |
80 |
90 |
13% |
|
AL |
10 |
12 |
25% |
|
BA |
80 |
97 |
21% |
|
CE |
36 |
37 |
3% |
|
MA |
27 |
25 |
-9% |
|
PB |
15 |
16 |
12% |
|
PE |
41 |
46 |
14% |
|
PI |
11 |
12 |
10% |
|
RN |
14 |
15 |
7% |
|
SE |
14 |
13 |
-5% |
|
Nordeste |
247 |
274 |
11% |
|
DF |
166 |
190 |
15% |
|
GO |
145 |
147 |
2% |
|
MS |
101 |
83 |
-17% |
|
MT |
99 |
105 |
6% |
|
Centro-Oeste |
510 |
525 |
3% |
|
ES |
40 |
43 |
10% |
|
MG |
362 |
295 |
-19% |
|
RJ |
626 |
723 |
15% |
|
SP |
1.462 |
1.678 |
15% |
|
Sudeste |
2.490 |
2.739 |
10% |
|
PR |
347 |
371 |
7% |
|
RS |
273 |
285 |
5% |
|
SC |
95 |
121 |
28% |
|
Sul |
714 |
778 |
9% |
|
Brasil |
4.042 |
4.406 |
9% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
80 |
90 |
13% |
|
Nordeste |
247 |
274 |
11% |
|
Centro-Oeste |
510 |
525 |
3% |
|
Sudeste |
2.490 |
2.739 |
10% |
|
Sul |
714 |
778 |
9% |
|
Brasil |
4.042 |
4.406 |
9% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
6% |
6% |
|
Centro-Oeste |
13% |
12% |
|
Sudeste |
62% |
62% |
|
Sul |
18% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Nos últimos anos, a variação dos demais ramos também tem sido positiva. Por exemplo, nesse grupo, podemos destacar a evolução dos ramos garantia e habitacional. Atualmente, a variação já está em quase 10%.
f) Ramos de Seguros
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Auto (sem DPVAT) |
7.877 |
8.540 |
8% |
|
DPVAT |
2.443 |
1.868 |
-24% |
|
Pessoas |
7.952 |
8.769 |
10% |
|
Patrimonial |
3.259 |
3.466 |
6% |
|
Demais |
4.042 |
4.406 |
9% |
|
Total com DPVAT |
25.572 |
27.050 |
6% |
|
Total sem DPVAT |
23.130 |
25.182 |
9% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Auto (sem DPVAT) |
31% |
32% |
|
DPVAT |
10% |
7% |
|
Pessoas |
31% |
32% |
|
Patrimonial |
13% |
13% |
|
Demais |
16% |
16% |
|
Total |
100% |
100% |
Na análise da participação dos ramos, os segmentos de automóvel (sem DPVAT) e o de pessoas dividem a liderança do segmento, com um valor bastante similar.
Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, para um valor abaixo de 10% do faturamento do segmento.
3) Capitalização
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
8 |
7 |
-3% |
|
AM |
36 |
41 |
14% |
|
AP |
7 |
6 |
-10% |
|
PA |
66 |
63 |
-4% |
|
RO |
21 |
22 |
2% |
|
RR |
5 |
5 |
1% |
|
TO |
18 |
18 |
1% |
|
Norte |
160 |
162 |
1% |
|
AL |
23 |
20 |
-11% |
|
BA |
155 |
154 |
-1% |
|
CE |
88 |
88 |
1% |
|
MA |
41 |
49 |
18% |
|
PB |
36 |
36 |
0% |
|
PE |
99 |
98 |
0% |
|
PI |
29 |
37 |
26% |
|
RN |
43 |
49 |
12% |
|
SE |
21 |
26 |
22% |
|
Nordeste |
536 |
558 |
4% |
|
DF |
120 |
138 |
15% |
|
GO |
132 |
140 |
6% |
|
MS |
55 |
55 |
1% |
|
MT |
59 |
61 |
4% |
|
Centro-Oeste |
365 |
394 |
8% |
|
ES |
60 |
75 |
25% |
|
MG |
418 |
451 |
8% |
|
RJ |
534 |
517 |
-3% |
|
SP |
1.823 |
1.894 |
4% |
|
Sudeste |
2.835 |
2.938 |
4% |
|
PR |
288 |
288 |
0% |
|
RS |
417 |
468 |
12% |
|
SC |
220 |
244 |
11% |
|
Sul |
925 |
1.000 |
8% |
|
Brasil |
4.821 |
5.052 |
5% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
160 |
162 |
1% |
|
Nordeste |
536 |
558 |
4% |
|
Centro-Oeste |
365 |
394 |
8% |
|
Sudeste |
2.835 |
2.938 |
4% |
|
Sul |
925 |
1.000 |
8% |
|
Brasil |
4.821 |
5.052 |
5% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
3% |
3% |
|
Nordeste |
11% |
11% |
|
Centro-Oeste |
8% |
8% |
|
Sudeste |
59% |
58% |
|
Sul |
19% |
20% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Após anos muito fracos, o segmento de capitalização voltou a crescer em 2018. Até agora, a variação é de 5%.
4) VGBL + Previdência
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
10 |
143 |
1351% |
|
AM |
152 |
205 |
35% |
|
AP |
9 |
48 |
465% |
|
PA |
145 |
284 |
96% |
|
RO |
44 |
100 |
129% |
|
RR |
6 |
194 |
2999% |
|
TO |
75 |
137 |
82% |
|
Norte |
441 |
1.111 |
152% |
|
AL |
120 |
215 |
79% |
|
BA |
1.055 |
946 |
-10% |
|
CE |
965 |
573 |
-41% |
|
MA |
110 |
221 |
101% |
|
PB |
104 |
205 |
97% |
|
PE |
886 |
464 |
-48% |
|
PI |
29 |
106 |
266% |
|
RN |
69 |
194 |
181% |
|
SE |
44 |
204 |
363% |
|
Nordeste |
3.381 |
3.128 |
-8% |
|
DF |
358 |
735 |
105% |
|
GO |
1.247 |
487 |
-61% |
|
MS |
141 |
255 |
81% |
|
MT |
140 |
254 |
81% |
|
Centro-Oeste |
1.886 |
1.732 |
-8% |
|
ES |
181 |
439 |
142% |
|
MG |
2.475 |
1.968 |
-20% |
|
RJ |
3.752 |
3.133 |
-16% |
|
SP |
12.490 |
10.446 |
-16% |
|
Sudeste |
18.899 |
15.986 |
-15% |
|
PR |
1.632 |
1.320 |
-19% |
|
RS |
1.413 |
1.583 |
12% |
|
SC |
1.043 |
1.299 |
25% |
|
Sul |
4.088 |
4.203 |
3% |
|
Brasil |
28.694 |
26.159 |
-9% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
441 |
1.111 |
152% |
|
Nordeste |
3.381 |
3.128 |
-8% |
|
Centro-Oeste |
1.886 |
1.732 |
-8% |
|
Sudeste |
18.899 |
15.986 |
-15% |
|
Sul |
4.088 |
4.203 |
3% |
|
Brasil |
28.694 |
26.159 |
-9% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
2% |
4% |
|
Nordeste |
12% |
12% |
|
Centro-Oeste |
7% |
7% |
|
Sudeste |
66% |
61% |
|
Sul |
14% |
16% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até agora, o segmento VGBL + Previdência tem variação negativa. É preciso esperar mais dados para uma conclusão mais substancial com relação ao ano. De qualquer maneira, tudo sinaliza que esse segmento não terá em 2018 a mesma evolução que teve em exercícios anteriores.