Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até setembro/2018)

Fonte: SUSEP



1) Introdução

O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.

O texto está dividido da seguinte forma.

- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se a receita do VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até setembro/2018, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.

 

2) Seguros

a) Total

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

65

84

29%

AM

407

518

27%

AP

48

50

4%

PA

672

725

8%

RO

308

329

7%

RR

49

52

5%

TO

257

276

7%

Norte

1.807

2.035

13%

AL

344

363

6%

BA

2.043

2.227

9%

CE

1.346

1.401

4%

MA

508

534

5%

PB

465

510

10%

PE

1.403

1.530

9%

PI

338

355

5%

RN

479

493

3%

SE

345

385

12%

Nordeste

7.271

7.799

7%

DF

3.592

3.682

2%

GO

1.962

2.148

9%

MS

849

982

16%

MT

1.061

1.228

16%

Centro-Oeste

7.465

8.040

8%

ES

1.061

1.099

4%

MG

6.245

6.541

5%

RJ

7.736

8.614

11%

SP

32.641

34.358

5%

Sudeste

47.684

50.612

6%

PR

5.291

5.577

5%

RS

6.036

6.633

10%

SC

3.040

3.355

10%

Sul

14.367

15.565

8%

Brasil

78.594

84.051

7%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

1.807

2.035

13%

Nordeste

7.271

7.799

7%

Centro-Oeste

7.465

8.040

8%

Sudeste

47.684

50.612

6%

Sul

14.367

15.565

8%

Brasil

78.594

84.051

7%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

9%

Centro-Oeste

9%

10%

Sudeste

61%

60%

Sul

18%

19%

Brasil

100%

100%


 Até setembro de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:

- O faturamento total do setor de seguros subiu 7%, mas esse número está influenciado pelo seguro obrigatório DPVAT. Quando excluímos a receita desse ramo de seguro, tal valor sobe para 9%.
- Nesse ano, assim como no exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença de dois pontos percentuais.
- A região Sudeste lidera o mercado com 60% da receita total do país.

 

b) Automóvel (sem DPVAT)

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

9

14

62%

AM

102

126

24%

AP

5

7

48%

PA

208

226

9%

RO

100

95

-5%

RR

5

7

45%

TO

74

77

3%

Norte

503

553

10%

AL

146

150

2%

BA

853

905

6%

CE

533

547

3%

MA

155

162

5%

PB

178

196

10%

PE

572

619

8%

PI

117

126

8%

RN

192

209

9%

SE

137

148

8%

Nordeste

2.882

3.062

6%

DF

651

641

-2%

GO

734

776

6%

MS

255

279

10%

MT

347

398

15%

Centro-Oeste

1.987

2.093

5%

ES

419

448

7%

MG

2.100

2.194

4%

RJ

2.063

2.197

6%

SP

10.026

10.713

7%

Sudeste

14.609

15.552

6%

PR

1.904

2.033

7%

RS

1.905

2.045

7%

SC

1.268

1.365

8%

Sul

5.077

5.443

7%

Brasil

25.058

26.703

7%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

503

553

10%

Nordeste

2.882

3.062

6%

Centro-Oeste

1.987

2.093

5%

Sudeste

14.609

15.552

6%

Sul

5.077

5.443

7%

Brasil

25.058

26.703

7%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

12%

11%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

58%

58%

Sul

20%

20%

Brasil

100%

100%



Até setembro de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma evolução positiva, com uma variação de 7%, acima das taxas de inflação para o período. O crescimento está praticamente distribuído entre todas as regiões do país.

 

c) Seguro DPVAT

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

19

17

-10%

AM

36

29

-22%

AP

10

8

-21%

PA

95

68

-28%

RO

65

55

-15%

RR

13

9

-31%

TO

44

36

-19%

Norte

283

222

-21%

AL

48

39

-18%

BA

200

158

-21%

CE

148

130

-12%

MA

101

79

-22%

PB

57

45

-21%

PE

172

142

-17%

PI

63

51

-20%

RN

75

60

-21%

SE

37

32

-16%

Nordeste

902

735

-18%

DF

96

63

-35%

GO

169

142

-16%

MS

80

62

-22%

MT

111

95

-15%

Centro-Oeste

456

362

-21%

ES

114

85

-26%

MG

716

576

-20%

RJ

312

230

-26%

SP

1.328

991

-25%

Sudeste

2.470

1.883

-24%

PR

343

257

-25%

RS

394

303

-23%

SC

265

207

-22%

Sul

1.003

767

-23%

Brasil

5.113

3.969

-22%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

283

222

-21%

Nordeste

902

735

-18%

Centro-Oeste

456

362

-21%

Sudeste

2.470

1.883

-24%

Sul

1.003

767

-23%

Brasil

5.113

3.969

-22%

 

%

2017

2018

Norte

6%

6%

Nordeste

18%

19%

Centro-Oeste

9%

9%

Sudeste

48%

47%

Sul

20%

19%

Brasil

100%

100%

Em 2017, houve uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016, ao ajustar os preços desse seguro. Ao final desse ano, essa queda nesse exercício foi de aproximadamente 30% da receita.

Em 2018, a queda permanece, pois houve outro ajuste, resultando em uma variação negativa em torno de 20 a 25% ao longo do ano.

 

d) Pessoas

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

23

31

35%

AM

148

181

22%

AP

25

27

6%

PA

212

257

21%

RO

76

92

21%

RR

20

22

7%

TO

47

56

18%

Norte

552

665

21%

AL

85

103

20%

BA

510

595

17%

CE

385

430

12%

MA

121

148

23%

PB

137

160

16%

PE

388

421

8%

PI

86

97

12%

RN

125

136

9%

SE

96

108

13%

Nordeste

1.933

2.197

14%

DF

2.102

2.117

1%

GO

462

523

13%

MS

199

242

22%

MT

251

292

16%

Centro-Oeste

3.014

3.174

5%

ES

297

332

12%

MG

1.877

2.081

11%

RJ

2.321

2.530

9%

SP

11.066

11.857

7%

Sudeste

15.561

16.800

8%

PR

1.422

1.558

10%

RS

2.043

2.416

18%

SC

777

890

15%

Sul

4.242

4.864

15%

Brasil

25.301

27.700

9%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

552

665

21%

Nordeste

1.933

2.197

14%

Centro-Oeste

3.014

3.174

5%

Sudeste

15.561

16.800

8%

Sul

4.242

4.864

15%

Brasil

25.301

27.700

9%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

8%

8%

Centro-Oeste

12%

11%

Sudeste

62%

61%

Sul

17%

18%

Brasil

100%

100%

 

Em 2017, a evolução do ramo de pessoas foi favorável, quando comparada ao ano anterior, com uma variação de 10%, superando com sobras as taxas de inflação. Em 2018, essa tendência favorável continua a mesma.

 

e) Patrimonial

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

5

13

170%

AM

67

102

53%

AP

5

4

-16%

PA

69

78

14%

RO

29

43

46%

RR

4

7

62%

TO

24

27

14%

Norte

202

274

36%

AL

34

39

15%

BA

193

224

16%

CE

166

160

-3%

MA

48

51

7%

PB

52

60

17%

PE

143

176

23%

PI

29

33

14%

RN

46

43

-5%

SE

35

54

53%

Nordeste

745

842

13%

DF

177

205

16%

GO

179

205

15%

MS

66

99

51%

MT

78

102

31%

Centro-Oeste

499

612

23%

ES

85

87

1%

MG

574

678

18%

RJ

1.109

1.249

13%

SP

5.273

5.496

4%

Sudeste

7.041

7.509

7%

PR

555

562

1%

RS

615

668

9%

SC

364

428

18%

Sul

1.534

1.658

8%

Brasil

10.021

10.895

9%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

202

274

36%

Nordeste

745

842

13%

Centro-Oeste

499

612

23%

Sudeste

7.041

7.509

7%

Sul

1.534

1.658

8%

Brasil

10.021

10.895

9%

 

%

2017

2018

Norte

2%

3%

Nordeste

7%

8%

Centro-Oeste

5%

6%

Sudeste

70%

69%

Sul

15%

15%

Brasil

100%

100%

 

Em 2017, o faturamento dos seguros do ramo patrimonial foi 5% maior do que o valor no mesmo período de 2016. Até agosto de 2018, a variação tem sido de 9%. Em destaque, a região Sudeste, com aproximadamente 70% do total da receita desse segmento.

 

f) Demais

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

8

7

-11%

AM

54

81

50%

AP

4

4

20%

PA

88

96

8%

RO

38

44

16%

RR

7

7

5%

TO

68

81

19%

Norte

267

321

20%

AL

30

32

9%

BA

287

344

20%

CE

114

133

17%

MA

84

93

11%

PB

41

49

19%

PE

128

171

34%

PI

43

49

14%

RN

42

46

11%

SE

40

44

10%

Nordeste

809

963

19%

DF

567

657

16%

GO

419

502

20%

MS

250

299

20%

MT

274

341

25%

Centro-Oeste

1.510

1.799

19%

ES

146

147

1%

MG

977

1.012

3%

RJ

1.931

2.408

25%

SP

4.949

5.301

7%

Sudeste

8.003

8.868

11%

PR

1.066

1.167

9%

RS

1.079

1.201

11%

SC

366

466

27%

Sul

2.511

2.833

13%

Brasil

13.100

14.784

13%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

267

321

20%

Nordeste

809

963

19%

Centro-Oeste

1.510

1.799

19%

Sudeste

8.003

8.868

11%

Sul

2.511

2.833

13%

Brasil

13.100

14.784

13%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

6%

7%

Centro-Oeste

12%

12%

Sudeste

61%

60%

Sul

19%

19%

Brasil

100%

100%

 

Nos últimos anos, a variação dos demais ramos também tem sido positiva. Por exemplo, nesse grupo, podemos destacar a evolução dos seguros garantia e habitacional. Atualmente, o crescimento total é de 12%.

 

f) Ramos de Seguros

R$ milhões

2017

2018

Var %

Auto (sem DPVAT)

25.058

26.703

7%

DPVAT

5.113

3.969

-22%

Pessoas

25.301

27.700

9%

Patrimonial

10.021

10.895

9%

Demais

13.100

14.784

13%

Total com DPVAT

78.594

84.051

7%

Total sem DPVAT

73.480

80.082

9%

 

%

2017

2018

Auto (sem DPVAT)

32%

32%

DPVAT

7%

5%

Pessoas

32%

33%

Patrimonial

13%

13%

Demais

17%

18%

Total

100%

100%

Na análise da participação dos ramos, os segmentos de automóvel (sem DPVAT) e o de pessoas dividem a liderança do segmento, com um valor bastante similar.

Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, para um valor de 5% do faturamento do segmento.

 

3) Capitalização

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

24

24

1%

AM

110

119

9%

AP

21

19

-12%

PA

203

200

-2%

RO

66

65

-2%

RR

17

15

-11%

TO

54

55

0%

Norte

495

495

0%

AL

67

66

-2%

BA

468

466

0%

CE

270

283

5%

MA

131

155

18%

PB

112

113

1%

PE

296

295

0%

PI

102

96

-6%

RN

135

138

2%

SE

64

74

15%

Nordeste

1.646

1.685

2%

DF

397

485

22%

GO

417

420

1%

MS

177

169

-4%

MT

193

195

1%

Centro-Oeste

1.183

1.270

7%

ES

203

243

19%

MG

1.290

1.393

8%

RJ

1.690

1.601

-5%

SP

5.748

5.901

3%

Sudeste

8.932

9.137

2%

PR

887

886

0%

RS

1.348

1.390

3%

SC

682

750

10%

Sul

2.916

3.026

4%

Brasil

15.173

15.614

3%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

495

495

0%

Nordeste

1.646

1.685

2%

Centro-Oeste

1.183

1.270

7%

Sudeste

8.932

9.137

2%

Sul

2.916

3.026

4%

Brasil

15.173

15.614

3%

 

%

2017

2018

Norte

3%

3%

Nordeste

11%

11%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

59%

59%

Sul

19%

19%

Brasil

100%

100%


Após anos muito fracos, o segmento de capitalização voltou a crescer em 2018, embora com números ainda modestos. Até agora, a variação é de 3%, acompanhando a inflação.

 

4) VGBL + Previdência

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

62

205

230%

AM

587

541

-8%

AP

59

89

51%

PA

656

777

18%

RO

163

243

49%

RR

46

246

440%

TO

197

314

60%

Norte

1.769

2.414

36%

AL

502

538

7%

BA

3.298

2.944

-11%

CE

2.118

1.671

-21%

MA

525

680

29%

PB

472

679

44%

PE

2.126

1.524

-28%

PI

239

334

39%

RN

457

617

35%

SE

313

424

36%

Nordeste

10.051

9.411

-6%

DF

2.100

2.334

11%

GO

2.584

1.599

-38%

MS

628

813

29%

MT

731

868

19%

Centro-Oeste

6.043

5.614

-7%

ES

919

1.163

26%

MG

6.996

6.402

-8%

RJ

11.024

10.003

-9%

SP

37.463

31.836

-15%

Sudeste

56.402

49.403

-12%

PR

4.610

4.399

-5%

RS

4.603

4.563

-1%

SC

2.977

3.184

7%

Sul

12.190

12.146

0%

Brasil

86.456

78.987

-9%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

1.769

2.414

36%

Nordeste

10.051

9.411

-6%

Centro-Oeste

6.043

5.614

-7%

Sudeste

56.402

49.403

-12%

Sul

12.190

12.146

0%

Brasil

86.456

78.987

-9%

 

%

2017

2018

Norte

2%

3%

Nordeste

12%

12%

Centro-Oeste

7%

7%

Sudeste

65%

63%

Sul

14%

15%

Brasil

100%

100%

 

Até agora, o segmento VGBL + Previdência tem variação negativa. Ou seja, esse segmento não terá em 2018 a mesma evolução favorável que teve em exercícios anteriores.