Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até agosto/2018)

Fonte: SUSEP



1) Introdução

O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.

O texto está dividido da seguinte forma.

- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se a receita do VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até agosto/2018, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.

 

2) Seguros

a) Total

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

58

74

28%

AM

358

466

30%

AP

43

45

3%

PA

601

646

7%

RO

274

292

7%

RR

45

46

4%

TO

229

243

7%

Norte

1.607

1.812

13%

AL

311

327

5%

BA

1.819

1.977

9%

CE

1.196

1.251

5%

MA

460

479

4%

PB

415

459

11%

PE

1.260

1.373

9%

PI

298

316

6%

RN

436

445

2%

SE

310

345

11%

Nordeste

6.503

6.972

7%

DF

3.167

3.343

6%

GO

1.751

1.907

9%

MS

759

863

14%

MT

949

1.087

15%

Centro-Oeste

6.625

7.200

9%

ES

952

981

3%

MG

5.629

5.880

4%

RJ

6.899

7.705

12%

SP

29.185

30.665

5%

Sudeste

42.664

45.230

6%

PR

4.696

4.970

6%

RS

5.379

5.921

10%

SC

2.696

2.976

10%

Sul

12.771

13.868

9%

Brasil

70.172

75.081

7%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

1.607

1.812

13%

Nordeste

6.503

6.972

7%

Centro-Oeste

6.625

7.200

9%

Sudeste

42.664

45.230

6%

Sul

12.771

13.868

9%

Brasil

70.172

75.081

7%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

9%

Centro-Oeste

9%

10%

Sudeste

61%

60%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%

Até agosto de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:

- O faturamento total do setor de seguros subiu 7%, mas esse número está influenciado pelo seguro obrigatório DPVAT. Quando excluímos a receita desse ramo de seguro, tal valor sobe para 9%.
- Nesse ano, assim como no exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença de três pontos percentuais.
- A região Sudeste lidera o mercado com 60% a 65% da receita total do país.

 

b) Automóvel (sem DPVAT)

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

8

13

62%

AM

89

114

28%

AP

4

7

51%

PA

186

203

9%

RO

91

85

-7%

RR

4

6

49%

TO

67

70

4%

Norte

450

497

10%

AL

131

135

3%

BA

761

813

7%

CE

473

490

4%

MA

139

147

6%

PB

159

176

11%

PE

508

555

9%

PI

104

113

8%

RN

172

188

9%

SE

123

133

8%

Nordeste

2.570

2.750

7%

DF

582

578

-1%

GO

657

698

6%

MS

227

250

10%

MT

311

356

15%

Centro-Oeste

1.778

1.883

6%

ES

373

403

8%

MG

1.864

1.960

5%

RJ

1.839

1.973

7%

SP

8.911

9.604

8%

Sudeste

12.986

13.939

7%

PR

1.699

1.819

7%

RS

1.697

1.831

8%

SC

1.129

1.220

8%

Sul

4.525

4.870

8%

Brasil

22.309

23.939

7%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

450

497

10%

Nordeste

2.570

2.750

7%

Centro-Oeste

1.778

1.883

6%

Sudeste

12.986

13.939

7%

Sul

4.525

4.870

8%

Brasil

22.309

23.939

7%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

12%

11%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

58%

58%

Sul

20%

20%

Brasil

100%

100%

Até agosto de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma evolução positiva, com uma variação de 7%, acima das taxas de inflação para o período. O crescimento está praticamente distribuído entre todas as regiões do país.

 

c) Seguro DPVAT

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

18

16

-11%

AM

33

26

-22%

AP

8

7

-22%

PA

85

60

-29%

RO

56

50

-12%

RR

12

9

-30%

TO

39

32

-19%

Norte

252

198

-21%

AL

47

38

-19%

BA

176

140

-21%

CE

131

118

-10%

MA

96

75

-22%

PB

51

42

-18%

PE

168

139

-17%

PI

55

46

-18%

RN

75

57

-23%

SE

34

29

-15%

Nordeste

832

682

-18%

DF

88

59

-33%

GO

152

126

-17%

MS

69

54

-21%

MT

103

87

-16%

Centro-Oeste

412

326

-21%

ES

110

80

-27%

MG

699

561

-20%

RJ

302

221

-27%

SP

1.213

904

-26%

Sudeste

2.324

1.766

-24%

PR

303

228

-25%

RS

387

297

-23%

SC

238

186

-22%

Sul

928

711

-23%

Brasil

4.747

3.683

-22%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

252

198

-21%

Nordeste

832

682

-18%

Centro-Oeste

412

326

-21%

Sudeste

2.324

1.766

-24%

Sul

928

711

-23%

Brasil

4.747

3.683

-22%

 

%

2017

2018

Norte

5%

5%

Nordeste

18%

19%

Centro-Oeste

9%

9%

Sudeste

49%

48%

Sul

20%

19%

Brasil

100%

100%

 

Em 2017, houve uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016, ao ajustar os preços desse seguro. Ao final desse ano, essa queda nesse exercício foi de aproximadamente 30% da receita.

Em 2018, a queda permanece, pois houve outro ajuste, com uma variação negativa em torno de 20 a 25% ao longo do ano.

 

 

d) Pessoas

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

21

27

33%

AM

131

160

22%

AP

23

24

5%

PA

187

227

21%

RO

67

80

20%

RR

18

19

4%

TO

41

48

17%

Norte

488

586

20%

AL

76

88

16%

BA

457

524

15%

CE

342

378

10%

MA

108

131

21%

PB

122

142

17%

PE

344

371

8%

PI

77

86

11%

RN

111

121

9%

SE

85

95

12%

Nordeste

1.722

1.936

12%

DF

1.868

1.965

5%

GO

410

463

13%

MS

176

215

22%

MT

221

257

16%

Centro-Oeste

2.675

2.900

8%

ES

264

292

11%

MG

1.662

1.842

11%

RJ

2.064

2.247

9%

SP

9.878

10.554

7%

Sudeste

13.868

14.935

8%

PR

1.259

1.375

9%

RS

1.790

2.132

19%

SC

686

781

14%

Sul

3.735

4.288

15%

Brasil

22.488

24.645

10%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

488

586

20%

Nordeste

1.722

1.936

12%

Centro-Oeste

2.675

2.900

8%

Sudeste

13.868

14.935

8%

Sul

3.735

4.288

15%

Brasil

22.488

24.645

10%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

8%

8%

Centro-Oeste

12%

12%

Sudeste

62%

61%

Sul

17%

17%

Brasil

100%

100%

 

Em 2017, a evolução do ramo de pessoas foi favorável, quando comparada ao ano anterior, com uma variação de 10%, superando com sobras as taxas de inflação. Em 2018, essa tendência favorável continua a mesma.

 

 

e) Patrimonial

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

4

12

178%

AM

56

93

66%

AP

5

4

-19%

PA

63

71

14%

RO

27

38

40%

RR

4

6

64%

TO

21

23

6%

Norte

180

247

37%

AL

30

35

19%

BA

173

193

11%

CE

151

147

-3%

MA

43

46

7%

PB

47

55

18%

PE

128

155

21%

PI

26

30

16%

RN

41

38

-8%

SE

32

49

51%

Nordeste

670

747

11%

DF

153

172

13%

GO

155

181

17%

MS

57

82

45%

MT

69

89

28%

Centro-Oeste

434

525

21%

ES

76

77

1%

MG

523

614

17%

RJ

995

1.128

13%

SP

4.757

4.930

4%

Sudeste

6.351

6.748

6%

PR

488

501

3%

RS

549

597

9%

SC

321

380

18%

Sul

1.359

1.478

9%

Brasil

8.994

9.744

8%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

180

247

37%

Nordeste

670

747

11%

Centro-Oeste

434

525

21%

Sudeste

6.351

6.748

6%

Sul

1.359

1.478

9%

Brasil

8.994

9.744

8%

 

%

2017

2018

Norte

2%

3%

Nordeste

7%

8%

Centro-Oeste

5%

5%

Sudeste

71%

69%

Sul

15%

15%

Brasil

100%

100%

Em 2017, o faturamento dos seguros do ramo patrimonial foi 5% maior do que o valor no mesmo período de 2016. Até agosto de 2018, a variação tem sido de 8%. Em destaque, a região Sudeste, com aproximadamente 70% do total da receita desse segmento.

 

f) Demais

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

7

7

-11%

AM

49

73

50%

AP

3

4

20%

PA

79

84

6%

RO

32

39

20%

RR

6

7

6%

TO

59

71

20%

Norte

237

284

20%

AL

27

30

13%

BA

252

307

22%

CE

99

119

20%

MA

74

81

8%

PB

37

44

19%

PE

112

154

38%

PI

35

41

18%

RN

37

41

11%

SE

36

40

9%

Nordeste

709

857

21%

DF

476

569

19%

GO

377

438

16%

MS

230

261

14%

MT

245

298

22%

Centro-Oeste

1.327

1.566

18%

ES

130

129

-1%

MG

881

903

2%

RJ

1.698

2.136

26%

SP

4.425

4.673

6%

Sudeste

7.135

7.841

10%

PR

948

1.047

10%

RS

955

1.064

11%

SC

323

409

27%

Sul

2.226

2.520

13%

Brasil

11.633

13.069

12%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

237

284

20%

Nordeste

709

857

21%

Centro-Oeste

1.327

1.566

18%

Sudeste

7.135

7.841

10%

Sul

2.226

2.520

13%

Brasil

11.633

13.069

12%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

6%

7%

Centro-Oeste

11%

12%

Sudeste

61%

60%

Sul

19%

19%

Brasil

100%

100%

Nos últimos anos, a variação dos demais ramos também tem sido positiva. Por exemplo, nesse grupo, podemos destacar a evolução dos seguros garantia e habitacional. Atualmente, a variação total é de 12%.

 

f) Ramos de Seguros

R$ milhões

2017

2018

Var %

Auto (sem DPVAT)

22.309

23.939

7%

DPVAT

4.747

3.683

-22%

Pessoas

22.488

24.645

10%

Patrimonial

8.994

9.744

8%

Demais

11.633

13.069

12%

Total com DPVAT

70.172

75.081

7%

Total sem DPVAT

65.425

71.398

9%

 

%

2017

2018

Auto (sem DPVAT)

32%

32%

DPVAT

7%

5%

Pessoas

32%

33%

Patrimonial

13%

13%

Demais

17%

17%

Total

100%

100%

Na análise da participação dos ramos, os segmentos de automóvel (sem DPVAT) e o de pessoas dividem a liderança do segmento, com um valor bastante similar.

Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, para um valor de 5% do faturamento do segmento.

 

3) Capitalização

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

21

21

0%

AM

98

107

9%

AP

19

17

-10%

PA

179

178

-1%

RO

58

58

1%

RR

15

13

-9%

TO

48

49

3%

Norte

437

444

1%

AL

60

58

-3%

BA

413

420

2%

CE

239

255

7%

MA

115

138

20%

PB

99

101

2%

PE

259

265

2%

PI

87

88

1%

RN

117

123

6%

SE

56

66

18%

Nordeste

1.445

1.515

5%

DF

344

426

24%

GO

368

377

3%

MS

155

152

-2%

MT

169

174

3%

Centro-Oeste

1.036

1.129

9%

ES

179

216

21%

MG

1.132

1.248

10%

RJ

1.500

1.433

-4%

SP

5.094

5.267

3%

Sudeste

7.905

8.163

3%

PR

785

792

1%

RS

1.188

1.256

6%

SC

600

675

13%

Sul

2.572

2.723

6%

Brasil

13.396

13.974

4%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

437

444

1%

Nordeste

1.445

1.515

5%

Centro-Oeste

1.036

1.129

9%

Sudeste

7.905

8.163

3%

Sul

2.572

2.723

6%

Brasil

13.396

13.974

4%

 

%

2017

2018

Norte

3%

3%

Nordeste

11%

11%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

59%

58%

Sul

19%

19%

Brasil

100%

100%

Após anos muito fracos, o segmento de capitalização voltou a crescer em 2018, embora com números ainda modestos. Até agora, a variação é de 4%.

 

4) VGBL + Previdência

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

49

195

300%

AM

523

498

-5%

AP

51

82

61%

PA

561

694

24%

RO

138

224

62%

RR

37

240

544%

TO

179

292

63%

Norte

1.537

2.225

45%

AL

408

499

22%

BA

2.942

2.643

-10%

CE

1.943

1.534

-21%

MA

455

617

36%

PB

406

565

39%

PE

1.944

1.368

-30%

PI

193

299

54%

RN

373

551

48%

SE

265

384

45%

Nordeste

8.930

8.458

-5%

DF

1.730

2.088

21%

GO

2.399

1.399

-42%

MS

538

737

37%

MT

608

765

26%

Centro-Oeste

5.276

4.989

-5%

ES

796

1.029

29%

MG

6.199

5.711

-8%

RJ

9.896

8.941

-10%

SP

33.206

28.661

-14%

Sudeste

50.096

44.342

-11%

PR

4.133

3.907

-5%

RS

4.067

4.122

1%

SC

2.619

2.923

12%

Sul

10.819

10.951

1%

Brasil

76.658

70.966

-7%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

1.537

2.225

45%

Nordeste

8.930

8.458

-5%

Centro-Oeste

5.276

4.989

-5%

Sudeste

50.096

44.342

-11%

Sul

10.819

10.951

1%

Brasil

76.658

70.966

-7%

 

%

2017

2018

Norte

2%

3%

Nordeste

12%

12%

Centro-Oeste

7%

7%

Sudeste

65%

62%

Sul

14%

15%

Brasil

100%

100%

 

Até agora, o segmento VGBL + Previdência tem variação negativa. Tudo sinaliza que esse segmento não terá em 2018 a mesma evolução favorável que teve em exercícios anteriores.