Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até junho/2020)

Fonte: SUSEP



1) Introdução

        O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.

        O texto está dividido da seguinte forma.

  • A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. O critério de receita é Prêmios Diretos.
  • Além disso, fazemos uma análise separada, quando são considerados os negócios VGBL e PGBL, valores somados; e Capitalização. Em PGBL, o critério é renda de contribuição; em VGBL, Prêmios Diretos; em Capitalização, Prêmios.
  • Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
  • Nesse texto, os dados estão acumulados até junho/2020, comparados ao mesmo período do ano anterior.
  • Todos os valores estão em R$ milhões.

 

        2) Seguros

        a) Total

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

56

56

0%

AM

367

357

-3%

AP

35

40

14%

PA

500

474

-5%

RO

206

213

3%

RR

34

41

19%

TO

167

185

11%

Norte

1.366

1.365

0%

AL

257

214

-17%

BA

1.452

1.355

-7%

CE

936

848

-9%

MA

350

332

-5%

PB

335

303

-10%

PE

1.039

1.012

-3%

PI

231

208

-10%

RN

318

306

-4%

SE

246

272

10%

Nordeste

5.165

4.850

-6%

DF

1.876

2.288

22%

GO

1.420

1.512

6%

MS

676

725

7%

MT

839

878

5%

Centro-Oeste

4.811

5.402

12%

ES

730

785

8%

MG

4.175

4.273

2%

RJ

5.670

6.167

9%

SP

24.080

24.237

1%

Sudeste

34.655

35.463

2%

PR

3.756

3.872

3%

RS

4.483

4.383

-2%

SC

2.218

2.272

2%

Sul

10.457

10.527

1%

Brasil

56.454

57.606

2%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

1.366

1.365

0%

Nordeste

5.165

4.850

-6%

Centro-Oeste

4.811

5.402

12%

Sudeste

34.655

35.463

2%

Sul

10.457

10.527

1%

Brasil

56.454

57.606

2%

 

%

2019

2020

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

8%

Centro-Oeste

9%

9%

Sudeste

61%

62%

Sul

19%

18%

Brasil

100%

100%

        Até junho de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:

  • O faturamento total do setor de seguros subiu 2%, um valor levemente positivo. Sem dúvida que o motivo principal para tal comportamento abaixo da taxa do ano anterior foram os efeitos da pandemia. Esse momento é completamente atípico para o mercado segurador brasileiro.
  • A região Sudeste lidera o mercado segurador brasileiro, com 62% da receita total do país, vindo a região Sul em seguida, com 18%.

 

        b) Automóvel (sem DPVAT)

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

10

7

-30%

AM

82

75

-9%

AP

4

3

-28%

PA

147

128

-13%

RO

63

56

-12%

RR

5

3

-36%

TO

49

44

-10%

Norte

360

316

-12%

AL

99

84

-15%

BA

585

509

-13%

CE

347

300

-14%

MA

104

81

-23%

PB

132

113

-14%

PE

401

351

-13%

PI

84

63

-24%

RN

137

112

-19%

SE

98

84

-15%

Nordeste

1.987

1.696

-15%

DF

404

331

-18%

GO

492

460

-6%

MS

182

164

-10%

MT

270

252

-7%

Centro-Oeste

1.348

1.206

-10%

ES

288

266

-8%

MG

1.383

1.292

-7%

RJ

1.365

1.184

-13%

SP

6.985

7.000

0%

Sudeste

10.020

9.742

-3%

PR

1.312

1.245

-5%

RS

1.343

1.238

-8%

SC

904

871

-4%

Sul

3.560

3.354

-6%

Brasil

17.276

16.314

-6%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

360

316

-12%

Nordeste

1.987

1.696

-15%

Centro-Oeste

1.348

1.206

-10%

Sudeste

10.020

9.742

-3%

Sul

3.560

3.354

-6%

Brasil

17.276

16.314

-6%

 

%

2019

2020

Norte

8%

7%

Nordeste

24%

23%

Centro-Oeste

14%

10%

Sudeste

37%

41%

Sul

16%

19%

Brasil

100%

100%

        Em 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma queda de 6%. Como já comentado, a pandemia foi o fator principal para tal comportamento.

 

        c) Seguro DPVAT

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

1

1

-2%

AM

2

2

-21%

AP

0

1

136%

PA

6

4

-20%

RO

5

3

-38%

RR

1

1

43%

TO

1

2

89%

Norte

16

14

-13%

AL

4

2

-50%

BA

12

9

-26%

CE

8

9

12%

MA

4

6

35%

PB

3

2

-26%

PE

4

7

53%

PI

4

4

7%

RN

5

5

5%

SE

2

2

7%

Nordeste

47

46

-1%

DF

3

3

24%

GO

13

7

-48%

MS

4

4

5%

MT

8

7

-6%

Centro-Oeste

27

21

-22%

ES

6

5

-22%

MG

19

27

43%

RJ

7

11

61%

SP

42

41

-2%

Sudeste

74

83

13%

PR

8

16

93%

RS

10

13

31%

SC

14

10

-31%

Sul

32

39

20%

Brasil

196

204

4%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

16

14

-13%

Nordeste

47

46

-1%

Centro-Oeste

27

21

-22%

Sudeste

74

83

13%

Sul

32

39

20%

Brasil

196

204

4%

 

%

2019

2020

Norte

8%

7%

Nordeste

24%

23%

Centro-Oeste

14%

10%

Sudeste

37%

41%

Sul

16%

19%

Brasil

100%

100%

        Nesse período de 2020, o seguro DPVAT acompanhou praticamente a taxa de inflação. Mas, atualmente, pelos inúmeros reajustes negativos de preços, os seus valores estão bem abaixo dos números de anos anteriores.

 

        d) Pessoas

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

29

30

4%

AM

152

142

-6%

AP

25

25

-3%

PA

223

209

-6%

RO

80

86

7%

RR

20

23

14%

TO

49

53

7%

Norte

580

569

-2%

AL

101

79

-22%

BA

506

476

-6%

CE

358

339

-5%

MA

140

128

-8%

PB

126

116

-8%

PE

343

317

-7%

PI

94

88

-7%

RN

116

117

1%

SE

84

91

8%

Nordeste

1.868

1.751

-6%

DF

993

1.495

51%

GO

428

448

5%

MS

201

206

2%

MT

247

253

2%

Centro-Oeste

1.870

2.402

28%

ES

268

279

4%

MG

1.577

1.589

1%

RJ

1.865

1.774

-5%

SP

9.024

8.670

-4%

Sudeste

12.734

12.311

-3%

PR

1.259

1.220

-3%

RS

1.894

1.859

-2%

SC

724

773

7%

Sul

3.878

3.853

-1%

Brasil

20.929

20.886

0%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

580

569

-2%

Nordeste

1.868

1.751

-6%

Centro-Oeste

1.870

2.402

28%

Sudeste

12.734

12.311

-3%

Sul

3.878

3.853

-1%

Brasil

20.929

20.886

0%

 

%

2019

2020

Norte

3%

3%

Nordeste

9%

8%

Centro-Oeste

9%

12%

Sudeste

61%

59%

Sul

19%

18%

Brasil

100%

100%

        Tal como em outros ramos, a pandemia influenciou o comportamento desse ramo, o segmento de Pessoas, resultando assim em uma variação zero, em dados até agora.

 

        e) Patrimonial

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

11

11

5%

AM

61

78

28%

AP

3

9

200%

PA

55

59

7%

RO

25

33

31%

RR

4

8

99%

TO

17

21

23%

Norte

176

219

25%

AL

30

26

-14%

BA

133

127

-4%

CE

135

101

-25%

MA

41

46

12%

PB

40

37

-7%

PE

106

117

10%

PI

23

20

-11%

RN

27

38

40%

SE

27

49

85%

Nordeste

562

562

0%

DF

100

114

14%

GO

108

140

30%

MS

64

54

-16%

MT

74

86

15%

Centro-Oeste

345

393

14%

ES

53

63

19%

MG

525

635

21%

RJ

708

762

8%

SP

4.199

4.260

1%

Sudeste

5.485

5.719

4%

PR

376

411

9%

RS

489

435

-11%

SC

275

270

-2%

Sul

1.140

1.116

-2%

Brasil

7.708

8.008

4%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

176

219

25%

Nordeste

562

562

0%

Centro-Oeste

345

393

14%

Sudeste

5.485

5.719

4%

Sul

1.140

1.116

-2%

Brasil

7.708

8.008

4%

 

%

2019

2020

Norte

2%

3%

Nordeste

7%

7%

Centro-Oeste

4%

5%

Sudeste

71%

71%

Sul

15%

14%

Brasil

100%

100%

        O segmento de seguro patrimonial foi outro setor que sofreu com a pandemia. De qualquer maneira, até agora, os seus resultados estão bem satisfatórios, praticamente acompanhando as taxas de inflação.

 

        f) Demais

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

6

7

19%

AM

70

60

-14%

AP

2

3

27%

PA

69

73

6%

RO

31

34

9%

RR

5

6

19%

TO

50

64

29%

Norte

233

247

6%

AL

23

23

1%

BA

216

233

8%

CE

88

99

13%

MA

61

71

17%

PB

34

35

2%

PE

185

220

19%

PI

27

33

23%

RN

34

35

3%

SE

35

45

30%

Nordeste

702

795

13%

DF

377

344

-9%

GO

380

458

21%

MS

226

298

32%

MT

239

279

17%

Centro-Oeste

1.221

1.379

13%

ES

115

173

50%

MG

672

731

9%

RJ

1.725

2.436

41%

SP

3.830

4.267

11%

Sudeste

6.342

7.607

20%

PR

800

981

22%

RS

746

837

12%

SC

300

348

16%

Sul

1.847

2.166

17%

Brasil

10.345

12.194

18%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

233

247

6%

Nordeste

702

795

13%

Centro-Oeste

1.221

1.379

13%

Sudeste

6.342

7.607

20%

Sul

1.847

2.166

17%

Brasil

10.345

12.194

18%

 

%

2019

2020

Norte

2%

2%

Nordeste

7%

7%

Centro-Oeste

12%

11%

Sudeste

61%

62%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%

        Comparado ao mesmo período anterior, a variação dos Demais Ramos está bem mais favorável. Até agora, 18% de crescimento. Um dos motivos principais foi o crescimento de negócios específicos, como o seguro rural.

 

        g) Ramos de Seguros

R$ milhões

2019

2020

Var %

Auto (sem DPVAT)

17.276

16.314

-6%

DPVAT

196

204

4%

Pessoas

20.929

20.886

0%

Patrimonial

7.708

8.008

4%

Demais

10.345

12.194

18%

Total com DPVAT

56.454

57.606

2%

Total sem DPVAT

56.258

57.403

2%

 

%

2019

2020

Auto (sem DPVAT)

31%

28%

DPVAT

0%

0%

Pessoas

37%

36%

Patrimonial

14%

14%

Demais

18%

21%

Total

100%

100%

        Em dados parciais de 2020, o segmento de Pessoas lidera, com 36% dos negócios. O seguro de automóvel vem perdendo espaço relativo ao longo do tempo. Outra perda relativa importante é a queda de participação do seguro DPVAT, que representa atualmente menos de 1% do faturamento do segmento.

 

        3) Capitalização

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

17

17

-2%

AM

80

105

31%

AP

14

14

-3%

PA

154

159

3%

RO

49

45

-8%

RR

10

12

19%

TO

39

39

-1%

Norte

364

392

7%

AL

52

42

-19%

BA

342

315

-8%

CE

210

207

-2%

MA

109

94

-13%

PB

87

77

-11%

PE

225

194

-14%

PI

64

55

-14%

RN

111

84

-25%

SE

58

51

-12%

Nordeste

1.258

1.119

-11%

DF

396

339

-14%

GO

313

294

-6%

MS

129

117

-10%

MT

145

151

5%

Centro-Oeste

983

901

-8%

ES

199

200

0%

MG

1.078

1.035

-4%

RJ

1.119

1.006

-10%

SP

4.313

3.939

-9%

Sudeste

6.709

6.180

-8%

PR

694

671

-3%

RS

864

853

-1%

SC

572

544

-5%

Sul

2.130

2.068

-3%

Brasil

11.444

10.660

-7%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

364

392

7%

Nordeste

1.258

1.119

-11%

Centro-Oeste

983

901

-8%

Sudeste

6.709

6.180

-8%

Sul

2.130

2.068

-3%

Brasil

11.444

10.660

-7%

 

%

2019

2020

Norte

3%

4%

Nordeste

11%

10%

Centro-Oeste

9%

8%

Sudeste

59%

58%

Sul

19%

19%

Brasil

100%

100%

        Até agora, em 2020, o faturamento desse setor teve queda, tal como em outros ativos da economia. A região sudeste lidera a receita de tal setor, com quase 60% do total.

 

        4) VGBL + PGBL

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

70

73

4%

AM

384

348

-9%

AP

45

34

-25%

PA

622

562

-10%

RO

140

133

-5%

RR

70

35

-49%

TO

180

155

-14%

Norte

1.512

1.341

-11%

AL

320

259

-19%

BA

2.036

1.668

-18%

CE

1.101

918

-17%

MA

461

401

-13%

PB

441

372

-15%

PE

1.208

1.011

-16%

PI

282

232

-18%

RN

464

376

-19%

SE

274

214

-22%

Nordeste

6.587

5.451

-17%

DF

1.519

1.414

-7%

GO

1.243

1.043

-16%

MS

630

592

-6%

MT

705

651

-8%

Centro-Oeste

4.097

3.700

-10%

ES

881

758

-14%

MG

4.652

4.557

-2%

RJ

6.260

5.827

-7%

SP

22.581

21.252

-6%

Sudeste

34.373

32.395

-6%

PR

3.089

3.174

3%

RS

3.491

3.306

-5%

SC

2.195

2.002

-9%

Sul

8.774

8.483

-3%

Brasil

55.343

51.369

-7%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

1.512

1.341

-11%

Nordeste

6.587

5.451

-17%

Centro-Oeste

4.097

3.700

-10%

Sudeste

34.373

32.395

-6%

Sul

8.774

8.483

-3%

Brasil

55.343

51.369

-7%

 

%

2019

2020

Norte

3%

3%

Nordeste

12%

11%

Centro-Oeste

7%

7%

Sudeste

62%

63%

Sul

16%

17%

Brasil

100%

100%

        O segmento VGBL + PGBL teve também um comportamento similar aos outros ativos citados anteriormente. Ou seja, queda. Para explicar tal comportamento, a pandemia é o principal fator.