Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até outubro/2018)

Fonte: SUSEP



1) Introdução

O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.

O texto está dividido da seguinte forma.

- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se a receita do VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até outubro/2018, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.

 

2) Seguros

a) Total

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

72

94

31%

AM

455

591

30%

AP

54

56

4%

PA

749

820

9%

RO

338

368

9%

RR

55

57

4%

TO

284

308

8%

Norte

2.007

2.294

14%

AL

377

404

7%

BA

2.276

2.486

9%

CE

1.497

1.574

5%

MA

561

617

10%

PB

517

566

10%

PE

1.559

1.696

9%

PI

375

397

6%

RN

525

548

5%

SE

383

425

11%

Nordeste

8.070

8.713

8%

DF

3.982

3.977

0%

GO

2.205

2.404

9%

MS

956

1.100

15%

MT

1.192

1.378

16%

Centro-Oeste

8.336

8.860

6%

ES

1.174

1.227

5%

MG

6.929

7.482

8%

RJ

8.606

9.577

11%

SP

36.326

38.100

5%

Sudeste

53.034

56.386

6%

PR

5.913

6.240

6%

RS

6.752

7.413

10%

SC

3.401

3.753

10%

Sul

16.066

17.406

8%

Brasil

87.514

93.658

7%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

2.007

2.294

14%

Nordeste

8.070

8.713

8%

Centro-Oeste

8.336

8.860

6%

Sudeste

53.034

56.386

6%

Sul

16.066

17.406

8%

Brasil

87.514

93.658

7%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

9%

Centro-Oeste

10%

9%

Sudeste

61%

60%

Sul

18%

19%

Brasil

100%

100%

 

Até outubro de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:

- O faturamento total do setor de seguros subiu 7%, mas esse número está influenciado pelo seguro obrigatório DPVAT. Quando excluímos a receita desse ramo de seguro, tal valor sobe para 9%.
- Nesse ano, assim como no exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença de dois pontos percentuais.
- A região Sudeste lidera o mercado com 60% da receita total do país.

 

b) Automóvel (sem DPVAT)

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

10

16

62%

AM

115

140

22%

AP

5

8

50%

PA

231

250

8%

RO

110

106

-3%

RR

5

7

41%

TO

82

85

4%

Norte

557

613

10%

AL

162

166

3%

BA

944

1.003

6%

CE

590

607

3%

MA

171

180

5%

PB

196

217

11%

PE

634

686

8%

PI

128

139

8%

RN

211

230

9%

SE

152

164

8%

Nordeste

3.187

3.392

6%

DF

720

708

-2%

GO

815

855

5%

MS

282

310

10%

MT

385

446

16%

Centro-Oeste

2.202

2.319

5%

ES

466

499

7%

MG

2.337

2.471

6%

RJ

2.290

2.443

7%

SP

11.189

11.929

7%

Sudeste

16.281

17.343

7%

PR

2.119

2.260

7%

RS

2.129

2.284

7%

SC

1.417

1.525

8%

Sul

5.664

6.070

7%

Brasil

27.891

29.736

7%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

557

613

10%

Nordeste

3.187

3.392

6%

Centro-Oeste

2.202

2.319

5%

Sudeste

16.281

17.343

7%

Sul

5.664

6.070

7%

Brasil

27.891

29.736

7%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

11%

11%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

58%

58%

Sul

20%

20%

Brasil

100%

100%

 

Até outubro de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma evolução positiva, com uma variação de 7%, acima das taxas de inflação para o período. O crescimento está praticamente distribuído entre todas as regiões do país.

 

c) Seguro DPVAT

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

21

19

-10%

AM

40

31

-21%

AP

11

9

-20%

PA

100

77

-23%

RO

69

59

-14%

RR

14

10

-30%

TO

46

38

-19%

Norte

300

242

-19%

AL

49

40

-18%

BA

222

177

-20%

CE

165

143

-14%

MA

106

82

-22%

PB

62

49

-21%

PE

176

145

-18%

PI

69

57

-18%

RN

76

65

-14%

SE

40

34

-15%

Nordeste

965

792

-18%

DF

100

66

-33%

GO

186

157

-16%

MS

88

69

-21%

MT

118

102

-14%

Centro-Oeste

492

395

-20%

ES

118

89

-25%

MG

731

590

-19%

RJ

321

237

-26%

SP

1.422

1.071

-25%

Sudeste

2.592

1.987

-23%

PR

378

284

-25%

RS

400

308

-23%

SC

292

229

-22%

Sul

1.071

821

-23%

Brasil

5.420

4.238

-22%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

300

242

-19%

Nordeste

965

792

-18%

Centro-Oeste

492

395

-20%

Sudeste

2.592

1.987

-23%

Sul

1.071

821

-23%

Brasil

5.420

4.238

-22%

 

%

2017

2018

Norte

6%

6%

Nordeste

18%

19%

Centro-Oeste

9%

9%

Sudeste

48%

47%

Sul

20%

19%

Brasil

100%

100%

Em 2017, houve uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016, ao ajustar os preços desse seguro. Ao final desse ano, essa queda nesse exercício foi de aproximadamente 30% da receita.

Em 2018, a queda permanece, pois houve outro ajuste, resultando em uma variação negativa em torno de 20 a 25% ao longo do ano.

 

d) Pessoas

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

26

36

38%

AM

166

205

24%

AP

29

30

4%

PA

238

291

22%

RO

86

105

22%

RR

23

25

7%

TO

53

63

19%

Norte

621

755

22%

AL

95

117

24%

BA

574

673

17%

CE

429

485

13%

MA

136

169

24%

PB

155

179

16%

PE

434

474

9%

PI

97

110

13%

RN

141

153

8%

SE

107

120

13%

Nordeste

2.168

2.481

14%

DF

2.346

2.267

-3%

GO

519

592

14%

MS

225

272

21%

MT

283

331

17%

Centro-Oeste

3.373

3.461

3%

ES

331

375

13%

MG

2.103

2.366

13%

RJ

2.596

2.856

10%

SP

12.285

13.212

8%

Sudeste

17.315

18.809

9%

PR

1.587

1.762

11%

RS

2.313

2.722

18%

SC

874

1.006

15%

Sul

4.775

5.490

15%

Brasil

28.252

30.996

10%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

621

755

22%

Nordeste

2.168

2.481

14%

Centro-Oeste

3.373

3.461

3%

Sudeste

17.315

18.809

9%

Sul

4.775

5.490

15%

Brasil

28.252

30.996

10%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

8%

8%

Centro-Oeste

12%

11%

Sudeste

61%

61%

Sul

17%

18%

Brasil

100%

100%

Em 2017, a evolução do ramo de pessoas foi favorável, quando comparada ao ano anterior, com uma variação de 10%, superando com sobras as taxas de inflação. Em 2018, essa tendência favorável continua a mesma.

 

e) Patrimonial

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

5

15

166%

AM

74

113

52%

AP

5

4

-12%

PA

76

89

17%

RO

31

47

52%

RR

5

7

55%

TO

26

30

15%

Norte

222

305

37%

AL

38

44

16%

BA

217

248

15%

CE

183

189

3%

MA

53

80

52%

PB

56

66

16%

PE

164

202

23%

PI

32

36

15%

RN

50

47

-5%

SE

40

57

44%

Nordeste

832

970

17%

DF

192

219

14%

GO

200

226

13%

MS

73

108

48%

MT

88

114

30%

Centro-Oeste

552

667

21%

ES

95

95

0%

MG

676

897

33%

RJ

1.241

1.317

6%

SP

5.846

5.980

2%

Sudeste

7.859

8.289

5%

PR

635

642

1%

RS

691

747

8%

SC

409

473

16%

Sul

1.735

1.863

7%

Brasil

11.200

12.093

8%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

222

305

37%

Nordeste

832

970

17%

Centro-Oeste

552

667

21%

Sudeste

7.859

8.289

5%

Sul

1.735

1.863

7%

Brasil

11.200

12.093

8%

 

%

2017

2018

Norte

2%

3%

Nordeste

7%

8%

Centro-Oeste

5%

6%

Sudeste

70%

69%

Sul

15%

15%

Brasil

100%

100%

Em 2017, o faturamento dos seguros do ramo patrimonial foi 5% maior do que o valor no mesmo período de 2016. Até esse momento, a variação tem sido de 8%. Em destaque, a região Sudeste, com aproximadamente 70% do total da receita desse segmento.

 

f) Demais

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

9

8

-11%

AM

60

102

69%

AP

4

5

20%

PA

105

114

9%

RO

43

51

18%

RR

8

8

4%

TO

78

92

18%

Norte

307

379

24%

AL

34

36

7%

BA

319

385

21%

CE

129

150

17%

MA

96

106

10%

PB

47

54

15%

PE

152

189

24%

PI

50

56

11%

RN

47

52

12%

SE

44

49

11%

Nordeste

917

1.077

17%

DF

625

717

15%

GO

485

573

18%

MS

288

341

18%

MT

318

385

21%

Centro-Oeste

1.717

2.017

18%

ES

163

169

3%

MG

1.082

1.158

7%

RJ

2.158

2.723

26%

SP

5.584

5.909

6%

Sudeste

8.987

9.959

11%

PR

1.193

1.292

8%

RS

1.219

1.351

11%

SC

410

519

27%

Sul

2.822

3.162

12%

Brasil

14.750

16.595

13%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

307

379

24%

Nordeste

917

1.077

17%

Centro-Oeste

1.717

2.017

18%

Sudeste

8.987

9.959

11%

Sul

2.822

3.162

12%

Brasil

14.750

16.595

13%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

6%

6%

Centro-Oeste

12%

12%

Sudeste

61%

60%

Sul

19%

19%

Brasil

100%

100%

Nos últimos anos, a variação dos demais ramos também tem sido positiva. Por exemplo, nesse grupo, podemos destacar a evolução dos seguros garantia e habitacional. Atualmente, o crescimento total é de 13%.

 

f) Ramos de Seguros

R$ milhões

2017

2018

Var %

Auto (sem DPVAT)

27.891

29.736

7%

DPVAT

5.420

4.238

-22%

Pessoas

28.252

30.996

10%

Patrimonial

11.200

12.093

8%

Demais

14.750

16.595

13%

Total com DPVAT

87.514

93.658

7%

Total sem DPVAT

82.093

89.421

9%

 

%

2017

2018

Auto (sem DPVAT)

32%

32%

DPVAT

6%

5%

Pessoas

32%

33%

Patrimonial

13%

13%

Demais

17%

18%

Total

100%

100%

Na análise da participação dos ramos, os segmentos de automóvel (sem DPVAT) e o de pessoas dividem a liderança do segmento, com um valor bastante similar.

Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, para um valor de 5% do faturamento do segmento.

 

3) Capitalização

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

26

26

0%

AM

122

131

8%

AP

23

21

-11%

PA

226

222

-2%

RO

74

73

-2%

RR

19

17

-13%

TO

61

62

2%

Norte

551

552

0%

AL

76

73

-4%

BA

524

518

-1%

CE

307

320

4%

MA

148

171

16%

PB

126

128

2%

PE

332

328

-1%

PI

116

105

-9%

RN

153

155

2%

SE

71

81

14%

Nordeste

1.852

1.879

1%

DF

445

547

23%

GO

470

470

0%

MS

196

187

-4%

MT

215

217

1%

Centro-Oeste

1.326

1.421

7%

ES

231

274

19%

MG

1.436

1.546

8%

RJ

1.882

1.795

-5%

SP

6.424

6.611

3%

Sudeste

9.972

10.226

3%

PR

991

1.012

2%

RS

1.495

1.534

3%

SC

764

839

10%

Sul

3.251

3.385

4%

Brasil

16.952

17.463

3%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

551

552

0%

Nordeste

1.852

1.879

1%

Centro-Oeste

1.326

1.421

7%

Sudeste

9.972

10.226

3%

Sul

3.251

3.385

4%

Brasil

16.952

17.463

3%

 

%

2017

2018

Norte

3%

3%

Nordeste

11%

11%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

59%

59%

Sul

19%

19%

Brasil

100%

100%

Após anos muito fracos, o segmento de capitalização voltou a crescer nominalmente em 2018, embora com números ainda modestos. Até agora, a variação é de 3%.

 

4) VGBL + Previdência

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

73

216

196%

AM

653

594

-9%

AP

66

95

44%

PA

749

887

18%

RO

187

263

41%

RR

54

255

374%

TO

218

344

58%

Norte

2.000

2.655

33%

AL

568

586

3%

BA

3.687

3.308

-10%

CE

2.340

1.848

-21%

MA

612

752

23%

PB

547

756

38%

PE

2.331

1.710

-27%

PI

279

368

32%

RN

536

680

27%

SE

375

467

24%

Nordeste

11.275

10.473

-7%

DF

2.498

2.636

6%

GO

2.774

1.816

-35%

MS

715

915

28%

MT

847

1.004

19%

Centro-Oeste

6.835

6.372

-7%

ES

1.061

1.350

27%

MG

7.869

7.265

-8%

RJ

12.387

11.172

-10%

SP

41.922

35.650

-15%

Sudeste

63.239

55.436

-12%

PR

5.100

4.986

-2%

RS

5.209

5.106

-2%

SC

3.386

3.549

5%

Sul

13.695

13.640

0%

Brasil

97.044

88.576

-9%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

2.000

2.655

33%

Nordeste

11.275

10.473

-7%

Centro-Oeste

6.835

6.372

-7%

Sudeste

63.239

55.436

-12%

Sul

13.695

13.640

0%

Brasil

97.044

88.576

-9%

 

%

2017

2018

Norte

2%

3%

Nordeste

12%

12%

Centro-Oeste

7%

7%

Sudeste

65%

63%

Sul

14%

15%

Brasil

100%

100%

Até agora, o segmento VGBL + Previdência tem variação negativa. Ou seja, esse segmento não terá em 2018 a mesma evolução favorável que teve em exercícios anteriores.