Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até junho/2017)

Fonte: SUSEP



1) Introdução

O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.

O texto está dividido da seguinte forma.

A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.

- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se a receita do VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até junho/2017, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.

 

2) Seguros

a) Total

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

43

43

0%

AM

259

257

-1%

AP

35

31

-11%

PA

431

447

4%

RO

191

206

8%

RR

32

32

1%

TO

174

159

-9%

Norte

1.166

1.176

1%

AL

223

235

6%

BA

1.303

1.320

1%

CE

826

836

1%

MA

339

349

3%

PB

321

303

-6%

PE

936

964

3%

PI

205

218

6%

RN

305

322

6%

SE

197

233

18%

Nordeste

4.653

4.779

3%

DF

2.546

2.349

-8%

GO

1.266

1.292

2%

MS

484

551

14%

MT

650

689

6%

Centro-Oeste

4.946

4.881

-1%

ES

623

704

13%

MG

4.243

4.295

1%

RJ

4.980

5.028

1%

SP

20.609

21.611

5%

Sudeste

30.455

31.638

4%

PR

3.319

3.454

4%

RS

3.818

3.972

4%

SC

1.859

1.971

6%

Sul

8.996

9.396

4%

Brasil

50.216

51.871

3%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

1.166

1.176

1%

Nordeste

4.653

4.779

3%

Centro-Oeste

4.946

4.881

-1%

Sudeste

30.455

31.638

4%

Sul

8.996

9.396

4%

Brasil

50.216

51.871

3%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

9%

Centro-Oeste

10%

9%

Sudeste

61%

61%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%

 

 Até junho de 2017, quando comparado ao mesmo período de 2016, temos:

- O faturamento total do setor de seguros subiu 3%, mas esse número está fortemente influenciado pelo seguro obrigatório DPVAT.
- Quando excluímos a receita desse ramo de seguro, tal valor sobe para 8%. Nesse exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença. Essa taxa de crescimento de 8%, acima da taxa de inflação, é um ponto favorável para o segmento. Ou seja, a evolução do segmento continua melhor do que a do ano anterior.
- A região Sudeste lidera o mercado com 61% da receita total do país.

 

b) Automóvel (sem DPVAT)

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

5

6

5%

AM

72

64

-11%

AP

6

3

-46%

PA

135

136

1%

RO

64

67

5%

RR

5

3

-48%

TO

47

49

4%

Norte

334

327

-2%

AL

94

98

4%

BA

580

558

-4%

CE

329

339

3%

MA

95

101

6%

PB

114

117

2%

PE

335

370

11%

PI

72

77

7%

RN

116

125

8%

SE

81

90

11%

Nordeste

1.816

1.875

3%

DF

423

426

1%

GO

457

480

5%

MS

153

164

7%

MT

206

222

8%

Centro-Oeste

1.239

1.292

4%

ES

255

271

6%

MG

1.291

1.355

5%

RJ

1.303

1.336

3%

SP

6.025

6.479

8%

Sudeste

8.874

9.441

6%

PR

1.152

1.243

8%

RS

1.145

1.233

8%

SC

776

822

6%

Sul

3.073

3.299

7%

Brasil

15.336

16.235

6%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

334

327

-2%

Nordeste

1.816

1.875

3%

Centro-Oeste

1.239

1.292

4%

Sudeste

8.874

9.441

6%

Sul

3.073

3.299

7%

Brasil

15.336

16.235

6%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

12%

12%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

58%

58%

Sul

20%

20%

Brasil

100%

100%

 

Até junho de 2017, houve aumento de faturamento no ramo automóvel de 6%, quando não consideramos o segmento do DPVAT. O maior destaque coube aos estados da região sul e sudeste. Esse patamar está acima da taxa inflacionária no período.

 

 

c) Seguro DPVAT

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

19

13

-28%

AM

34

25

-27%

AP

8

6

-25%

PA

85

62

-27%

RO

55

44

-21%

RR

10

9

-7%

TO

40

26

-35%

Norte

251

185

-26%

AL

60

39

-34%

BA

161

122

-24%

CE

128

93

-27%

MA

114

83

-27%

PB

59

37

-37%

PE

230

155

-33%

PI

58

42

-28%

RN

84

60

-28%

SE

40

27

-33%

Nordeste

933

658

-29%

DF

110

77

-30%

GO

225

108

-52%

MS

55

45

-18%

MT

110

82

-26%

Centro-Oeste

499

312

-38%

ES

90

95

5%

MG

923

642

-31%

RJ

415

275

-34%

SP

1.441

990

-31%

Sudeste

2.870

2.002

-30%

PR

360

254

-30%

RS

542

357

-34%

SC

248

175

-29%

Sul

1.149

786

-32%

Brasil

5.703

3.943

-31%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

251

185

-26%

Nordeste

933

658

-29%

Centro-Oeste

499

312

-38%

Sudeste

2.870

2.002

-30%

Sul

1.149

786

-32%

Brasil

5.703

3.943

-31%

 

%

2016

2017

Norte

4%

5%

Nordeste

16%

17%

Centro-Oeste

9%

8%

Sudeste

50%

51%

Sul

20%

20%

Brasil

100%

100%

 

Em 2017, está havendo uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016, ao ajustar os preços desse seguro. Ao final, essa queda nesse exercício será de quase 30% da receita.

 

d) Pessoas

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

12

15

24%

AM

84

95

13%

AP

15

16

2%

PA

142

139

-2%

RO

38

48

26%

RR

11

13

22%

TO

27

29

6%

Norte

329

354

8%

AL

41

55

34%

BA

331

329

-1%

CE

237

253

7%

MA

70

78

10%

PB

70

87

25%

PE

244

260

6%

PI

41

56

37%

RN

66

79

19%

SE

50

63

25%

Nordeste

1.150

1.259

9%

DF

880

1.375

56%

GO

257

297

16%

MS

121

125

4%

MT

145

157

9%

Centro-Oeste

1.402

1.954

39%

ES

159

193

21%

MG

1.090

1.214

11%

RJ

1.412

1.533

9%

SP

6.938

7.352

6%

Sudeste

9.599

10.291

7%

PR

892

913

2%

RS

1.151

1.311

14%

SC

442

501

13%

Sul

2.485

2.724

10%

Brasil

14.966

16.582

11%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

329

354

8%

Nordeste

1.150

1.259

9%

Centro-Oeste

1.402

1.954

39%

Sudeste

9.599

10.291

7%

Sul

2.485

2.724

10%

Brasil

14.966

16.582

11%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

8%

8%

Centro-Oeste

9%

12%

Sudeste

64%

62%

Sul

17%

16%

Brasil

100%

100%

 

Nesse início do ano, a evolução do ramo de pessoas está sendo favorável, quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Até agora, temos uma variação total de mais de 10%.

 

 

e) Patrimonial

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

4

3

-19%

AM

40

38

-7%

AP

3

4

29%

PA

36

49

35%

RO

16

22

34%

RR

3

3

2%

TO

14

14

-2%

Norte

117

132

13%

AL

18

22

20%

BA

103

121

18%

CE

95

80

-16%

MA

28

33

19%

PB

32

34

6%

PE

78

96

23%

PI

19

19

-1%

RN

24

29

24%

SE

14

26

88%

Nordeste

411

460

12%

DF

150

120

-20%

GO

115

115

0%

MS

38

39

3%

MT

42

46

10%

Centro-Oeste

345

320

-7%

ES

53

55

2%

MG

450

386

-14%

RJ

745

707

-5%

SP

3.420

3.578

5%

Sudeste

4.669

4.725

1%

PR

342

349

2%

RS

421

398

-6%

SC

207

242

17%

Sul

970

989

2%

Brasil

6.512

6.625

2%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

117

132

13%

Nordeste

411

460

12%

Centro-Oeste

345

320

-7%

Sudeste

4.669

4.725

1%

Sul

970

989

2%

Brasil

6.512

6.625

2%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

6%

7%

Centro-Oeste

5%

5%

Sudeste

72%

71%

Sul

15%

15%

Brasil

100%

100%

 

Até agora, o faturamento até maio de 2017 dos seguros do ramo patrimonial é 2% maior do que o valor no mesmo período de 2016. Em destaque, a região Sudeste, com mais de 70% do total desse segmento.

 

f) Demais

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

3

7

87%

AM

29

36

23%

AP

3

2

-16%

PA

33

62

88%

RO

17

25

45%

RR

4

5

23%

TO

46

42

-9%

Norte

135

177

32%

AL

9

21

125%

BA

128

191

49%

CE

38

71

88%

MA

32

55

69%

PB

45

27

-40%

PE

50

84

70%

PI

15

23

58%

RN

14

28

97%

SE

12

28

127%

Nordeste

343

527

54%

DF

983

353

-64%

GO

212

292

37%

MS

118

178

50%

MT

148

182

23%

Centro-Oeste

1.461

1.004

-31%

ES

65

90

40%

MG

489

699

43%

RJ

1.105

1.177

7%

SP

2.785

3.212

15%

Sudeste

4.443

5.179

17%

PR

572

695

21%

RS

559

672

20%

SC

186

231

24%

Sul

1.318

1.598

21%

Brasil

7.700

8.486

10%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

135

177

32%

Nordeste

343

527

54%

Centro-Oeste

1.461

1.004

-31%

Sudeste

4.443

5.179

17%

Sul

1.318

1.598

21%

Brasil

7.700

8.486

10%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

4%

6%

Centro-Oeste

19%

12%

Sudeste

58%

61%

Sul

17%

19%

Brasil

100%

100%

 

A variação dos demais ramos também foi positiva. Por exemplo, podemos destacar a evolução dos ramos garantia e habitacional.

 

 

f) Ramos de Seguros

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Auto (sem DPVAT)

15.336

16.235

6%

DPVAT

5.703

3.943

-31%

Pessoas

14.966

16.582

11%

Patrimonial

6.512

6.625

2%

Demais

7.700

8.486

10%

Total

50.216

51.871

3%

 

%

2016

2017

Auto (sem DPVAT)

31%

31%

DPVAT

11%

8%

Pessoas

30%

32%

Patrimonial

13%

13%

Demais

15%

16%

Total

100%

100%

 

Na análise da participação dos ramos, os segmentos de automóvel (sem DPVAT) e o de pessoas dividem a liderança do segmento, com um valor bastante similar.

Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, para um valor abaixo de 10%.

 

 

3) Capitalização

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

16

15

-5%

AM

79

72

-9%

AP

18

14

-21%

PA

141

132

-6%

RO

48

41

-15%

RR

11

10

-12%

TO

36

34

-5%

Norte

350

319

-9%

AL

83

46

-45%

BA

343

305

-11%

CE

189

176

-7%

MA

99

83

-16%

PB

81

70

-13%

PE

208

189

-9%

PI

61

61

1%

RN

98

82

-16%

SE

47

41

-14%

Nordeste

1.209

1.053

-13%

DF

197

252

28%

GO

262

269

3%

MS

121

107

-11%

MT

137

121

-11%

Centro-Oeste

716

748

5%

ES

130

129

-1%

MG

904

830

-8%

RJ

1.174

1.093

-7%

SP

3.891

3.707

-5%

Sudeste

6.099

5.760

-6%

PR

574

572

0%

RS

838

867

3%

SC

448

436

-3%

Sul

1.860

1.875

1%

Brasil

10.233

9.755

-5%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

350

319

-9%

Nordeste

1.209

1.053

-13%

Centro-Oeste

716

748

5%

Sudeste

6.099

5.760

-6%

Sul

1.860

1.875

1%

Brasil

10.233

9.755

-5%

 

%

2016

2017

Norte

3%

3%

Nordeste

12%

11%

Centro-Oeste

7%

8%

Sudeste

60%

59%

Sul

18%

19%

Brasil

100%

100%

 

Nos primeiros meses do ano, o faturamento acumulado desse segmento ainda não conseguiu acompanhar as taxas de inflação. É preciso esperar mais dados para avaliar se essa é uma tendência definitiva.

 

 

 

4) VGBL + Previdência

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

16

31

96%

AM

301

325

8%

AP

12

29

133%

PA

243

386

59%

RO

77

94

21%

RR

10

21

109%

TO

86

129

50%

Norte

745

1.015

36%

AL

168

293

75%

BA

2.083

2.164

4%

CE

2.004

1.569

-22%

MA

158

298

88%

PB

159

267

68%

PE

1.710

1.536

-10%

PI

57

120

110%

RN

120

231

94%

SE

55

177

219%

Nordeste

6.515

6.656

2%

DF

573

1.045

82%

GO

2.403

1.992

-17%

MS

265

358

35%

MT

236

377

60%

Centro-Oeste

3.477

3.773

9%

ES

369

518

40%

MG

4.565

4.594

1%

RJ

7.261

7.307

1%

SP

22.555

24.218

7%

Sudeste

34.750

36.636

5%

PR

3.103

3.111

0%

RS

2.650

2.887

9%

SC

1.950

1.942

0%

Sul

7.703

7.940

3%

Brasil

53.190

56.020

5%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

745

1.015

36%

Nordeste

6.515

6.656

2%

Centro-Oeste

3.477

3.773

9%

Sudeste

34.750

36.636

5%

Sul

7.703

7.940

3%

Brasil

53.190

56.020

5%

 

%

2016

2017

Norte

1%

2%

Nordeste

12%

12%

Centro-Oeste

7%

7%

Sudeste

65%

65%

Sul

14%

14%

Brasil

100%

100%


No segmento VGBL + Previdência, a variação de receita foi bem favorável em 2016. Em 2017, essa evolução não tem a mesma intensidade.