Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até novembro/2018)
Fonte: SUSEP
1) Introdução
O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.
O texto está dividido da seguinte forma.
- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se a receita do VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até novembro/2018, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
2) Seguros
a) Total
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
79 |
104 |
32% |
|
AM |
507 |
648 |
28% |
|
AP |
60 |
63 |
5% |
|
PA |
815 |
910 |
12% |
|
RO |
371 |
404 |
9% |
|
RR |
60 |
64 |
7% |
|
TO |
315 |
338 |
7% |
|
Norte |
2.206 |
2.531 |
15% |
|
AL |
411 |
445 |
9% |
|
BA |
2.506 |
2.735 |
9% |
|
CE |
1.637 |
1.729 |
6% |
|
MA |
617 |
682 |
11% |
|
PB |
571 |
622 |
9% |
|
PE |
1.709 |
1.870 |
9% |
|
PI |
411 |
438 |
6% |
|
RN |
576 |
602 |
5% |
|
SE |
419 |
467 |
11% |
|
Nordeste |
8.856 |
9.591 |
8% |
|
DF |
4.358 |
4.295 |
-1% |
|
GO |
2.441 |
2.651 |
9% |
|
MS |
1.055 |
1.210 |
15% |
|
MT |
1.308 |
1.531 |
17% |
|
Centro-Oeste |
9.162 |
9.686 |
6% |
|
ES |
1.283 |
1.353 |
5% |
|
MG |
7.549 |
8.158 |
8% |
|
RJ |
9.369 |
10.478 |
12% |
|
SP |
39.765 |
41.961 |
6% |
|
Sudeste |
57.967 |
61.950 |
7% |
|
PR |
6.497 |
6.860 |
6% |
|
RS |
7.417 |
8.148 |
10% |
|
SC |
3.747 |
4.163 |
11% |
|
Sul |
17.662 |
19.171 |
9% |
|
Brasil |
95.851 |
102.931 |
7% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
2.206 |
2.531 |
15% |
|
Nordeste |
8.856 |
9.591 |
8% |
|
Centro-Oeste |
9.162 |
9.686 |
6% |
|
Sudeste |
57.967 |
61.950 |
7% |
|
Sul |
17.662 |
19.171 |
9% |
|
Brasil |
95.851 |
102.931 |
7% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
9% |
9% |
|
Centro-Oeste |
10% |
9% |
|
Sudeste |
60% |
60% |
|
Sul |
18% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até novembro de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:
- O faturamento total do setor de seguros subiu 7%, mas esse número está influenciado pelo seguro obrigatório DPVAT. Quando excluímos a receita desse ramo de seguro, tal valor sobe para 9%.
- Nesse ano, assim como no exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença de dois pontos percentuais.
- A região Sudeste lidera o mercado com 60% da receita total do país.
b) Automóvel (sem DPVAT)
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
12 |
18 |
54% |
|
AM |
127 |
153 |
21% |
|
AP |
6 |
9 |
44% |
|
PA |
253 |
275 |
9% |
|
RO |
120 |
117 |
-2% |
|
RR |
6 |
8 |
36% |
|
TO |
89 |
93 |
4% |
|
Norte |
613 |
673 |
10% |
|
AL |
177 |
183 |
3% |
|
BA |
1.038 |
1.102 |
6% |
|
CE |
649 |
667 |
3% |
|
MA |
186 |
196 |
5% |
|
PB |
216 |
238 |
10% |
|
PE |
698 |
754 |
8% |
|
PI |
140 |
152 |
8% |
|
RN |
231 |
252 |
9% |
|
SE |
166 |
179 |
8% |
|
Nordeste |
3.501 |
3.721 |
6% |
|
DF |
790 |
779 |
-1% |
|
GO |
893 |
937 |
5% |
|
MS |
309 |
339 |
10% |
|
MT |
423 |
491 |
16% |
|
Centro-Oeste |
2.415 |
2.546 |
5% |
|
ES |
513 |
551 |
7% |
|
MG |
2.563 |
2.703 |
5% |
|
RJ |
2.510 |
2.672 |
6% |
|
SP |
12.313 |
13.097 |
6% |
|
Sudeste |
17.899 |
19.023 |
6% |
|
PR |
2.337 |
2.491 |
7% |
|
RS |
2.345 |
2.518 |
7% |
|
SC |
1.564 |
1.684 |
8% |
|
Sul |
6.246 |
6.693 |
7% |
|
Brasil |
30.674 |
32.657 |
6% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
613 |
673 |
10% |
|
Nordeste |
3.501 |
3.721 |
6% |
|
Centro-Oeste |
2.415 |
2.546 |
5% |
|
Sudeste |
17.899 |
19.023 |
6% |
|
Sul |
6.246 |
6.693 |
7% |
|
Brasil |
30.674 |
32.657 |
6% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
11% |
11% |
|
Centro-Oeste |
8% |
8% |
|
Sudeste |
58% |
58% |
|
Sul |
20% |
20% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até novembro de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma evolução positiva, com uma variação de 6%, acima das taxas de inflação para o período. O crescimento está praticamente distribuído entre todas as regiões do país.
c) Seguro DPVAT
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
22 |
20 |
-9% |
|
AM |
43 |
33 |
-21% |
|
AP |
11 |
9 |
-18% |
|
PA |
100 |
84 |
-15% |
|
RO |
74 |
61 |
-18% |
|
RR |
15 |
10 |
-30% |
|
TO |
48 |
38 |
-20% |
|
Norte |
312 |
256 |
-18% |
|
AL |
49 |
41 |
-17% |
|
BA |
238 |
191 |
-20% |
|
CE |
181 |
156 |
-14% |
|
MA |
110 |
86 |
-21% |
|
PB |
67 |
55 |
-19% |
|
PE |
180 |
148 |
-18% |
|
PI |
73 |
63 |
-14% |
|
RN |
81 |
68 |
-16% |
|
SE |
43 |
39 |
-10% |
|
Nordeste |
1.021 |
846 |
-17% |
|
DF |
102 |
70 |
-32% |
|
GO |
204 |
172 |
-16% |
|
MS |
95 |
76 |
-20% |
|
MT |
124 |
108 |
-13% |
|
Centro-Oeste |
525 |
425 |
-19% |
|
ES |
121 |
92 |
-24% |
|
MG |
742 |
601 |
-19% |
|
RJ |
328 |
244 |
-25% |
|
SP |
1.506 |
1.150 |
-24% |
|
Sudeste |
2.698 |
2.088 |
-23% |
|
PR |
407 |
311 |
-24% |
|
RS |
405 |
311 |
-23% |
|
SC |
311 |
248 |
-20% |
|
Sul |
1.123 |
870 |
-23% |
|
Brasil |
5.680 |
4.486 |
-21% |
|
|
|
|
|
|
Norte |
312 |
256 |
-18% |
|
Nordeste |
1.021 |
846 |
-17% |
|
Centro-Oeste |
525 |
425 |
-19% |
|
Sudeste |
2.698 |
2.088 |
-23% |
|
Sul |
1.123 |
870 |
-23% |
|
Brasil |
5.680 |
4.486 |
-21% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
5% |
6% |
|
Nordeste |
18% |
19% |
|
Centro-Oeste |
9% |
9% |
|
Sudeste |
47% |
47% |
|
Sul |
20% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, houve uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016, ao ajustar os preços desse seguro. Ao final desse ano, essa queda nesse exercício foi de aproximadamente 30% da receita.
Em 2018, a queda permanece, pois houve outro ajuste, resultando em uma variação negativa de 20%. Em 2019, essa queda irá continuar.
d) Pessoas
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
29 |
41 |
41% |
|
AM |
184 |
228 |
24% |
|
AP |
32 |
34 |
5% |
|
PA |
264 |
325 |
23% |
|
RO |
95 |
117 |
23% |
|
RR |
26 |
27 |
7% |
|
TO |
60 |
72 |
20% |
|
Norte |
690 |
844 |
22% |
|
AL |
106 |
132 |
25% |
|
BA |
632 |
749 |
19% |
|
CE |
474 |
539 |
14% |
|
MA |
153 |
188 |
23% |
|
PB |
172 |
200 |
16% |
|
PE |
479 |
525 |
10% |
|
PI |
108 |
123 |
13% |
|
RN |
157 |
170 |
8% |
|
SE |
119 |
134 |
13% |
|
Nordeste |
2.399 |
2.760 |
15% |
|
DF |
2.577 |
2.429 |
-6% |
|
GO |
576 |
659 |
14% |
|
MS |
252 |
302 |
20% |
|
MT |
313 |
371 |
19% |
|
Centro-Oeste |
3.717 |
3.762 |
1% |
|
ES |
368 |
419 |
14% |
|
MG |
2.314 |
2.613 |
13% |
|
RJ |
2.848 |
3.148 |
11% |
|
SP |
13.476 |
14.607 |
8% |
|
Sudeste |
19.007 |
20.787 |
9% |
|
PR |
1.743 |
1.951 |
12% |
|
RS |
2.557 |
3.015 |
18% |
|
SC |
968 |
1.128 |
17% |
|
Sul |
5.269 |
6.095 |
16% |
|
Brasil |
31.081 |
34.248 |
10% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
690 |
844 |
22% |
|
Nordeste |
2.399 |
2.760 |
15% |
|
Centro-Oeste |
3.717 |
3.762 |
1% |
|
Sudeste |
19.007 |
20.787 |
9% |
|
Sul |
5.269 |
6.095 |
16% |
|
Brasil |
31.081 |
34.248 |
10% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
8% |
8% |
|
Centro-Oeste |
12% |
11% |
|
Sudeste |
61% |
61% |
|
Sul |
17% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, a evolução do ramo de pessoas foi favorável, quando comparada ao ano anterior, com uma variação de 10%, superando com sobras as taxas de inflação. Em 2018, essa tendência favorável continua a mesma.
e) Patrimonial
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
6 |
16 |
165% |
|
AM |
86 |
123 |
44% |
|
AP |
5 |
5 |
-9% |
|
PA |
84 |
98 |
16% |
|
RO |
33 |
51 |
58% |
|
RR |
5 |
9 |
73% |
|
TO |
30 |
33 |
10% |
|
Norte |
249 |
336 |
35% |
|
AL |
42 |
49 |
19% |
|
BA |
241 |
268 |
11% |
|
CE |
193 |
203 |
6% |
|
MA |
61 |
93 |
54% |
|
PB |
61 |
71 |
15% |
|
PE |
188 |
237 |
26% |
|
PI |
35 |
39 |
13% |
|
RN |
56 |
54 |
-3% |
|
SE |
43 |
60 |
41% |
|
Nordeste |
918 |
1.076 |
17% |
|
DF |
206 |
235 |
14% |
|
GO |
221 |
246 |
11% |
|
MS |
81 |
119 |
47% |
|
MT |
96 |
127 |
32% |
|
Centro-Oeste |
605 |
727 |
20% |
|
ES |
103 |
105 |
2% |
|
MG |
737 |
965 |
31% |
|
RJ |
1.328 |
1.399 |
5% |
|
SP |
6.393 |
6.658 |
4% |
|
Sudeste |
8.561 |
9.127 |
7% |
|
PR |
713 |
718 |
1% |
|
RS |
760 |
830 |
9% |
|
SC |
452 |
519 |
15% |
|
Sul |
1.924 |
2.067 |
7% |
|
Brasil |
12.257 |
13.332 |
9% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
249 |
336 |
35% |
|
Nordeste |
918 |
1.076 |
17% |
|
Centro-Oeste |
605 |
727 |
20% |
|
Sudeste |
8.561 |
9.127 |
7% |
|
Sul |
1.924 |
2.067 |
7% |
|
Brasil |
12.257 |
13.332 |
9% |
|
|
|
|
|
Norte |
2% |
3% |
|
Nordeste |
7% |
8% |
|
Centro-Oeste |
5% |
5% |
|
Sudeste |
70% |
68% |
|
Sul |
16% |
16% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, o faturamento dos seguros do ramo patrimonial foi 5% maior do que o valor no mesmo período de 2016. Até esse momento, a variação tem sido de 9%. Em destaque, a região Sudeste, com aproximadamente 70% do total da receita desse segmento.
f) Demais
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
10 |
9 |
-10% |
|
AM |
68 |
111 |
63% |
|
AP |
4 |
6 |
27% |
|
PA |
114 |
128 |
12% |
|
RO |
49 |
58 |
18% |
|
RR |
8 |
9 |
6% |
|
TO |
89 |
103 |
16% |
|
Norte |
342 |
422 |
23% |
|
AL |
37 |
41 |
9% |
|
BA |
357 |
426 |
19% |
|
CE |
141 |
164 |
17% |
|
MA |
107 |
118 |
11% |
|
PB |
55 |
60 |
9% |
|
PE |
165 |
206 |
25% |
|
PI |
54 |
61 |
12% |
|
RN |
51 |
59 |
14% |
|
SE |
48 |
54 |
11% |
|
Nordeste |
1.016 |
1.188 |
17% |
|
DF |
683 |
782 |
14% |
|
GO |
547 |
638 |
16% |
|
MS |
318 |
374 |
18% |
|
MT |
352 |
433 |
23% |
|
Centro-Oeste |
1.900 |
2.227 |
17% |
|
ES |
178 |
186 |
5% |
|
MG |
1.192 |
1.275 |
7% |
|
RJ |
2.355 |
3.014 |
28% |
|
SP |
6.077 |
6.449 |
6% |
|
Sudeste |
9.802 |
10.924 |
11% |
|
PR |
1.297 |
1.390 |
7% |
|
RS |
1.350 |
1.473 |
9% |
|
SC |
452 |
583 |
29% |
|
Sul |
3.099 |
3.447 |
11% |
|
Brasil |
16.159 |
18.208 |
13% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
342 |
422 |
23% |
|
Nordeste |
1.016 |
1.188 |
17% |
|
Centro-Oeste |
1.900 |
2.227 |
17% |
|
Sudeste |
9.802 |
10.924 |
11% |
|
Sul |
3.099 |
3.447 |
11% |
|
Brasil |
16.159 |
18.208 |
13% |
|
|
|
|
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
6% |
7% |
|
Centro-Oeste |
12% |
12% |
|
Sudeste |
61% |
60% |
|
Sul |
19% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Nos últimos anos, a variação dos demais ramos também tem sido positiva. Por exemplo, nesse grupo, podemos destacar a evolução dos seguros garantia e habitacional. Atualmente, o crescimento total é de 13%.
g) Ramos de Seguros
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Auto (sem DPVAT) |
30.674 |
32.657 |
6% |
|
DPVAT |
5.680 |
4.486 |
-21% |
|
Pessoas |
31.081 |
34.248 |
10% |
|
Patrimonial |
12.257 |
13.332 |
9% |
|
Demais |
16.159 |
18.208 |
13% |
|
Total com DPVAT |
95.851 |
102.931 |
7% |
|
Total sem DPVAT |
90.171 |
98.445 |
9% |
|
|
|
|
|
Auto (sem DPVAT) |
32% |
32% |
|
DPVAT |
6% |
4% |
|
Pessoas |
32% |
33% |
|
Patrimonial |
13% |
13% |
|
Demais |
17% |
18% |
|
Total |
100% |
100% |
Na análise da participação dos ramos, os segmentos de automóvel (sem DPVAT) e o de pessoas dividem a liderança do segmento, com um valor bastante similar.
Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, para um valor de 4% do faturamento do segmento. Em 2019, a esse número será ainda menor.
3) Capitalização
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
29 |
29 |
0% |
|
AM |
134 |
144 |
8% |
|
AP |
25 |
23 |
-11% |
|
PA |
245 |
246 |
0% |
|
RO |
82 |
80 |
-2% |
|
RR |
22 |
18 |
-17% |
|
TO |
67 |
68 |
1% |
|
Norte |
603 |
608 |
1% |
|
AL |
83 |
80 |
-4% |
|
BA |
572 |
573 |
0% |
|
CE |
342 |
357 |
5% |
|
MA |
168 |
188 |
12% |
|
PB |
136 |
142 |
5% |
|
PE |
369 |
364 |
-1% |
|
PI |
131 |
115 |
-12% |
|
RN |
179 |
176 |
-1% |
|
SE |
80 |
91 |
13% |
|
Nordeste |
2.059 |
2.087 |
1% |
|
DF |
489 |
620 |
27% |
|
GO |
519 |
519 |
0% |
|
MS |
218 |
204 |
-6% |
|
MT |
236 |
238 |
1% |
|
Centro-Oeste |
1.461 |
1.581 |
8% |
|
ES |
258 |
308 |
19% |
|
MG |
1.576 |
1.712 |
9% |
|
RJ |
2.062 |
1.969 |
-5% |
|
SP |
7.053 |
7.274 |
3% |
|
Sudeste |
10.950 |
11.263 |
3% |
|
PR |
1.086 |
1.113 |
2% |
|
RS |
1.648 |
1.685 |
2% |
|
SC |
834 |
930 |
11% |
|
Sul |
3.568 |
3.728 |
4% |
|
Brasil |
18.642 |
19.266 |
3% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
603 |
608 |
1% |
|
Nordeste |
2.059 |
2.087 |
1% |
|
Centro-Oeste |
1.461 |
1.581 |
8% |
|
Sudeste |
10.950 |
11.263 |
3% |
|
Sul |
3.568 |
3.728 |
4% |
|
Brasil |
18.642 |
19.266 |
3% |
|
|
|
|
|
Norte |
3% |
3% |
|
Nordeste |
11% |
11% |
|
Centro-Oeste |
8% |
8% |
|
Sudeste |
59% |
58% |
|
Sul |
19% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Após anos muito fracos, o segmento de capitalização voltou a crescer nominalmente em 2018, embora com números ainda modestos. Até agora, a variação é de 3%.
4) VGBL + Previdência
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
AC |
86 |
228 |
166% |
|
AM |
723 |
671 |
-7% |
|
AP |
70 |
101 |
45% |
|
PA |
835 |
993 |
19% |
|
RO |
209 |
286 |
37% |
|
RR |
76 |
264 |
248% |
|
TO |
240 |
383 |
60% |
|
Norte |
2.239 |
2.926 |
31% |
|
AL |
632 |
638 |
1% |
|
BA |
4.077 |
3.688 |
-10% |
|
CE |
2.538 |
2.067 |
-19% |
|
MA |
673 |
841 |
25% |
|
PB |
611 |
830 |
36% |
|
PE |
2.543 |
1.934 |
-24% |
|
PI |
317 |
419 |
32% |
|
RN |
623 |
744 |
19% |
|
SE |
425 |
510 |
20% |
|
Nordeste |
12.439 |
11.671 |
-6% |
|
DF |
2.781 |
2.975 |
7% |
|
GO |
3.032 |
2.066 |
-32% |
|
MS |
828 |
1.036 |
25% |
|
MT |
932 |
1.144 |
23% |
|
Centro-Oeste |
7.573 |
7.222 |
-5% |
|
ES |
1.211 |
1.481 |
22% |
|
MG |
8.711 |
8.200 |
-6% |
|
RJ |
13.644 |
12.346 |
-10% |
|
SP |
46.727 |
39.739 |
-15% |
|
Sudeste |
70.293 |
61.765 |
-12% |
|
PR |
5.621 |
5.523 |
-2% |
|
RS |
5.980 |
5.754 |
-4% |
|
SC |
3.732 |
3.946 |
6% |
|
Sul |
15.333 |
15.223 |
-1% |
|
Brasil |
107.877 |
98.807 |
-8% |
|
R$ milhões |
2017 |
2018 |
Var % |
|
Norte |
2.239 |
2.926 |
31% |
|
Nordeste |
12.439 |
11.671 |
-6% |
|
Centro-Oeste |
7.573 |
7.222 |
-5% |
|
Sudeste |
70.293 |
61.765 |
-12% |
|
Sul |
15.333 |
15.223 |
-1% |
|
Brasil |
107.877 |
98.807 |
-8% |
|
% |
2017 |
2018 |
|
Norte |
2% |
3% |
|
Nordeste |
12% |
12% |
|
Centro-Oeste |
7% |
7% |
|
Sudeste |
65% |
63% |
|
Sul |
14% |
15% |
|
Brasil |
100% |
100% |
O segmento VGBL + Previdência terá variação negativa em 2018. Ou seja, esse segmento não terá a mesma evolução favorável que teve em exercícios anteriores.