Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até maio/2020)

Fonte: SUSEP



Fonte: SUSEP

 

        1) Introdução

        O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.

        O texto está dividido da seguinte forma.

  • A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. O critério de receita é Prêmios Diretos.
  • Além disso, fazemos uma análise separada, quando são considerados os negócios VGBL e PGBL, valores somados; e Capitalização. Em PGBL, o critério é renda de contribuição; em VGBL, Prêmios Diretos; em Capitalização, Prêmios.
  • Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
  • Nesse texto, os dados estão acumulados até maio/2020, comparados ao mesmo período do ano anterior.
  • Todos os valores estão em R$ milhões.

        2) Seguros

        a) Total

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

46

46

0%

AM

283

286

1%

AP

27

34

26%

PA

410

384

-6%

RO

165

172

5%

RR

28

35

27%

TO

131

148

13%

Norte

1.089

1.105

1%

AL

212

179

-16%

BA

1.186

1.108

-7%

CE

779

703

-10%

MA

285

274

-4%

PB

277

253

-9%

PE

882

863

-2%

PI

186

172

-8%

RN

262

257

-2%

SE

204

232

13%

Nordeste

4.275

4.040

-6%

DF

1.561

1.976

27%

GO

1.155

1.218

5%

MS

562

607

8%

MT

686

719

5%

Centro-Oeste

3.964

4.520

14%

ES

599

654

9%

MG

3.481

3.430

-1%

RJ

4.766

4.484

-6%

SP

19.952

20.205

1%

Sudeste

28.799

28.774

0%

PR

3.083

3.195

4%

RS

3.651

3.570

-2%

SC

1.820

1.829

0%

Sul

8.553

8.593

0%

Brasil

46.680

47.031

1%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

1.089

1.105

1%

Nordeste

4.275

4.040

-6%

Centro-Oeste

3.964

4.520

14%

Sudeste

28.799

28.774

0%

Sul

8.553

8.593

0%

Brasil

46.680

47.031

1%

%

2019

2020

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

9%

Centro-Oeste

8%

10%

Sudeste

62%

61%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%

        Até maio de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:

  • O faturamento total do setor de seguros subiu 1%, um valor praticamente estável. Sem dúvida que o motivo principal para tal comportamento foram os efeitos da pandemia. Esse momento é completamente atípico para o mercado segurador brasileiro.
  • A região Sudeste lidera o mercado segurador brasileiro, com 61% da receita total do país, vindo a região Sul em seguida, com 18%.

        b) Automóvel (sem DPVAT)

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

8

6

-30%

AM

69

62

-10%

AP

4

2

-32%

PA

124

106

-15%

RO

53

45

-15%

RR

4

3

-36%

TO

41

36

-12%

Norte

302

259

-14%

AL

85

71

-17%

BA

494

423

-14%

CE

293

249

-15%

MA

87

66

-24%

PB

111

94

-15%

PE

340

290

-15%

PI

71

52

-27%

RN

116

94

-19%

SE

83

69

-17%

Nordeste

1.680

1.407

-16%

DF

342

276

-19%

GO

412

365

-11%

MS

152

135

-11%

MT

228

208

-9%

Centro-Oeste

1.134

984

-13%

ES

243

220

-9%

MG

1.165

1.043

-10%

RJ

1.147

984

-14%

SP

5.852

5.834

0%

Sudeste

8.407

8.082

-4%

PR

1.101

1.016

-8%

RS

1.128

1.025

-9%

SC

759

707

-7%

Sul

2.988

2.747

-8%

Brasil

14.511

13.479

-7%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

302

259

-14%

Nordeste

1.680

1.407

-16%

Centro-Oeste

1.134

984

-13%

Sudeste

8.407

8.082

-4%

Sul

2.988

2.747

-8%

Brasil

14.511

13.479

-7%

 

%

2019

2020

Norte

2%

2%

Nordeste

12%

10%

Centro-Oeste

8%

7%

Sudeste

58%

60%

Sul

21%

20%

Brasil

100%

100%

 

        Em 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma queda de 7%. A pandemia foi o fator principal para tal comportamento.

        c) Seguro DPVAT

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

0

1

41961%

AM

0

2

106804%

AP

0

1

57468%

PA

0

4

30313%

RO

0

3

53253%

RR

0

1

54162%

TO

0

2

116457%

Norte

0

12

48365%

AL

0

2

63101%

BA

0

7

41749%

CE

0

8

144901%

MA

0

5

53453%

PB

0

2

23221%

PE

0

6

136953%

PI

0

4

67465%

RN

0

4

16314%

SE

0

2

72178%

Nordeste

0

40

49466%

DF

0

3

74460%

GO

0

6

89761%

MS

0

3

41922%

MT

0

6

61797%

Centro-Oeste

0

18

64856%

ES

0

4

52603%

MG

0

24

121548%

RJ

0

10

502728%

SP

0

36

7803%

Sudeste

0

75

15283%

PR

0

15

109820%

RS

0

12

35285%

SC

0

8

54391%

Sul

0

35

55937%

Brasil

1

180

26262%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

0

12

48365%

Nordeste

0

40

49466%

Centro-Oeste

0

18

64856%

Sudeste

0

75

15283%

Sul

0

35

55937%

Brasil

1

180

26262%

 

%

2019

2020

Norte

4%

7%

Nordeste

12%

22%

Centro-Oeste

4%

10%

Sudeste

71%

42%

Sul

9%

19%

Brasil

100%

100%

        Nesse período, a comparação do DPVAT é praticamente atípica, pela ausência de receita em bom período do ano passado.

        d) Pessoas

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

24

24

-1%

AM

125

117

-6%

AP

19

20

6%

PA

185

169

-8%

RO

66

70

6%

RR

17

20

19%

TO

40

42

7%

Norte

476

463

-3%

AL

84

65

-22%

BA

418

393

-6%

CE

296

277

-7%

MA

114

106

-7%

PB

106

95

-10%

PE

286

266

-7%

PI

76

73

-5%

RN

97

97

0%

SE

70

76

9%

Nordeste

1.546

1.448

-6%

DF

819

1.323

62%

GO

352

361

3%

MS

166

167

1%

MT

205

206

1%

Centro-Oeste

1.541

2.057

33%

ES

221

227

3%

MG

1.301

1.258

-3%

RJ

1.543

1.468

-5%

SP

7.453

7.296

-2%

Sudeste

10.518

10.249

-3%

PR

1.034

1.001

-3%

RS

1.570

1.528

-3%

SC

596

611

2%

Sul

3.201

3.140

-2%

Brasil

17.281

17.358

0%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

476

463

-3%

Nordeste

1.546

1.448

-6%

Centro-Oeste

1.541

2.057

33%

Sudeste

10.518

10.249

-3%

Sul

3.201

3.140

-2%

Brasil

17.281

17.358

0%

 

%

2019

2020

Norte

3%

3%

Nordeste

9%

8%

Centro-Oeste

9%

12%

Sudeste

61%

59%

Sul

19%

18%

Brasil

100%

100%

        Tal como em outros ramos, a pandemia influenciou o comportamento desse ramo, o segmento de Pessoas, resultando em uma variação zero, em dados até agora.

        e) Patrimonial

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

9

10

7%

AM

42

56

33%

AP

2

8

297%

PA

44

46

3%

RO

21

28

32%

RR

4

8

120%

TO

14

18

25%

Norte

136

172

27%

AL

25

22

-10%

BA

108

106

-1%

CE

120

86

-28%

MA

35

37

6%

PB

34

32

-5%

PE

88

101

14%

PI

20

18

-9%

RN

22

33

46%

SE

22

47

108%

Nordeste

474

481

2%

DF

85

94

10%

GO

87

116

33%

MS

54

44

-18%

MT

61

73

19%

Centro-Oeste

287

327

14%

ES

43

51

18%

MG

458

509

11%

RJ

600

539

-10%

SP

3.417

3.349

-2%

Sudeste

4.517

4.448

-2%

PR

297

337

14%

RS

380

362

-5%

SC

221

225

2%

Sul

898

923

3%

Brasil

6.312

6.351

1%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

136

172

27%

Nordeste

474

481

2%

Centro-Oeste

287

327

14%

Sudeste

4.517

4.448

-2%

Sul

898

923

3%

Brasil

6.312

6.351

1%

 

%

2019

2020

Norte

2%

3%

Nordeste

8%

8%

Centro-Oeste

5%

5%

Sudeste

72%

70%

Sul

14%

15%

Brasil

100%

100%

        O segmento de seguro patrimonial foi outro setor que sofreu com a pandemia, resultando em valores praticamente estáveis, em relação ao mesmo período do ano anterior.

        f) Demais

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

4

6

26%

AM

47

50

6%

AP

2

2

23%

PA

57

59

4%

RO

25

27

7%

RR

4

5

23%

TO

35

50

40%

Norte

175

198

13%

AL

19

19

2%

BA

166

178

7%

CE

70

83

19%

MA

50

59

20%

PB

27

29

8%

PE

168

201

20%

PI

19

26

34%

RN

27

29

6%

SE

29

39

32%

Nordeste

575

662

15%

DF

315

280

-11%

GO

304

371

22%

MS

189

258

36%

MT

193

227

17%

Centro-Oeste

1.002

1.135

13%

ES

92

151

64%

MG

558

596

7%

RJ

1.476

1.483

0%

SP

3.230

3.690

14%

Sudeste

5.356

5.920

11%

PR

651

827

27%

RS

572

643

12%

SC

244

278

14%

Sul

1.467

1.748

19%

Brasil

8.574

9.663

13%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

175

198

13%

Nordeste

575

662

15%

Centro-Oeste

1.002

1.135

13%

Sudeste

5.356

5.920

11%

Sul

1.467

1.748

19%

Brasil

8.574

9.663

13%

 

%

2019

2020

Norte

2%

2%

Nordeste

7%

7%

Centro-Oeste

12%

12%

Sudeste

62%

61%

Sul

17%

18%

Brasil

100%

100%

        Comparado ao mesmo período anterior, a variação dos Demais Ramos está bem mais favorável. Até agora, 13% de crescimento. Um dos motivos principais foi o crescimento de negócios específicos, como o seguro rural.

        g) Ramos de Seguros

R$ milhões

2019

2020

Var %

Auto (sem DPVAT)

14.511

13.479

-7%

DPVAT

1

180

26262%

Pessoas

17.281

17.358

0%

Patrimonial

6.312

6.351

1%

Demais

8.574

9.663

13%

Total com DPVAT

46.680

47.031

1%

Total sem DPVAT

46.679

46.851

0%

 

%

2019

2020

Auto (sem DPVAT)

31%

29%

DPVAT

0%

0%

Pessoas

37%

37%

Patrimonial

14%

14%

Demais

18%

21%

Total

100%

100%

        Em dados parciais de 2020, o segmento de Pessoas lidera, com 37% dos negócios. O seguro de automóvel vem perdendo espaço relativo ao longo do tempo. Outra perda relativa importante é a queda de participação do seguro DPVAT, que representa atualmente apenas 1% do faturamento do segmento.

        3) Capitalização

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

15

14

-4%

AM

69

93

35%

AP

12

11

-4%

PA

127

129

2%

RO

41

38

-7%

RR

9

10

16%

TO

34

32

-5%

Norte

305

328

7%

AL

43

35

-18%

BA

286

262

-8%

CE

177

171

-3%

MA

89

79

-11%

PB

73

64

-12%

PE

187

159

-15%

PI

54

46

-16%

RN

94

72

-23%

SE

49

44

-10%

Nordeste

1.052

933

-11%

DF

332

284

-15%

GO

263

240

-9%

MS

107

99

-8%

MT

118

126

6%

Centro-Oeste

821

749

-9%

ES

167

167

0%

MG

897

848

-5%

RJ

925

837

-10%

SP

3.601

3.274

-9%

Sudeste

5.590

5.126

-8%

PR

569

552

-3%

RS

717

695

-3%

SC

474

445

-6%

Sul

1.760

1.693

-4%

Brasil

9.528

8.828

-7%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

305

328

7%

Nordeste

1.052

933

-11%

Centro-Oeste

821

749

-9%

Sudeste

5.590

5.126

-8%

Sul

1.760

1.693

-4%

Brasil

9.528

8.828

-7%

 

%

2019

2020

Norte

3%

4%

Nordeste

11%

11%

Centro-Oeste

9%

8%

Sudeste

59%

58%

Sul

18%

19%

Brasil

100%

100%

        Até agora, em 2020, o faturamento desse setor teve queda, tal como em outros ativos da economia.

        4) VGBL + PGBL

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

62

63

1%

AM

324

280

-14%

AP

38

27

-28%

PA

515

413

-20%

RO

110

112

2%

RR

57

28

-51%

TO

138

129

-6%

Norte

1.243

1.051

-15%

AL

270

206

-24%

BA

1.704

1.326

-22%

CE

891

725

-19%

MA

380

314

-17%

PB

369

311

-16%

PE

992

809

-18%

PI

233

184

-21%

RN

392

307

-22%

SE

237

181

-24%

Nordeste

5.467

4.363

-20%

DF

1.234

1.130

-8%

GO

1.034

810

-22%

MS

513

490

-4%

MT

549

519

-5%

Centro-Oeste

3.331

2.950

-11%

ES

730

611

-16%

MG

3.795

3.604

-5%

RJ

5.153

4.557

-12%

SP

18.509

16.883

-9%

Sudeste

28.187

25.656

-9%

PR

2.507

2.429

-3%

RS

2.749

2.643

-4%

SC

1.838

1.633

-11%

Sul

7.094

6.705

-5%

Brasil

45.323

40.725

-10%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

1.243

1.051

-15%

Nordeste

5.467

4.363

-20%

Centro-Oeste

3.331

2.950

-11%

Sudeste

28.187

25.656

-9%

Sul

7.094

6.705

-5%

Brasil

45.323

40.725

-10%

 

%

2019

2020

Norte

3%

3%

Nordeste

12%

11%

Centro-Oeste

7%

7%

Sudeste

62%

63%

Sul

16%

16%

Brasil

100%

100%

        O segmento VGBL + PGBL teve também um comportamento similar aos outros ativos citados anteriormente. Ou seja, queda. Para explicar tal comportamento, a pandemia é o principal fator.