Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até maio/2020)
Fonte: SUSEP
Fonte: SUSEP
1) Introdução
O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.
O texto está dividido da seguinte forma.
- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Além disso, fazemos uma análise separada, quando são considerados os negócios VGBL e PGBL, valores somados; e Capitalização. Em PGBL, o critério é renda de contribuição; em VGBL, Prêmios Diretos; em Capitalização, Prêmios.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até maio/2020, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
2) Seguros
a) Total
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
46 |
46 |
0% |
|
AM |
283 |
286 |
1% |
|
AP |
27 |
34 |
26% |
|
PA |
410 |
384 |
-6% |
|
RO |
165 |
172 |
5% |
|
RR |
28 |
35 |
27% |
|
TO |
131 |
148 |
13% |
|
Norte |
1.089 |
1.105 |
1% |
|
AL |
212 |
179 |
-16% |
|
BA |
1.186 |
1.108 |
-7% |
|
CE |
779 |
703 |
-10% |
|
MA |
285 |
274 |
-4% |
|
PB |
277 |
253 |
-9% |
|
PE |
882 |
863 |
-2% |
|
PI |
186 |
172 |
-8% |
|
RN |
262 |
257 |
-2% |
|
SE |
204 |
232 |
13% |
|
Nordeste |
4.275 |
4.040 |
-6% |
|
DF |
1.561 |
1.976 |
27% |
|
GO |
1.155 |
1.218 |
5% |
|
MS |
562 |
607 |
8% |
|
MT |
686 |
719 |
5% |
|
Centro-Oeste |
3.964 |
4.520 |
14% |
|
ES |
599 |
654 |
9% |
|
MG |
3.481 |
3.430 |
-1% |
|
RJ |
4.766 |
4.484 |
-6% |
|
SP |
19.952 |
20.205 |
1% |
|
Sudeste |
28.799 |
28.774 |
0% |
|
PR |
3.083 |
3.195 |
4% |
|
RS |
3.651 |
3.570 |
-2% |
|
SC |
1.820 |
1.829 |
0% |
|
Sul |
8.553 |
8.593 |
0% |
|
Brasil |
46.680 |
47.031 |
1% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
1.089 |
1.105 |
1% |
|
Nordeste |
4.275 |
4.040 |
-6% |
|
Centro-Oeste |
3.964 |
4.520 |
14% |
|
Sudeste |
28.799 |
28.774 |
0% |
|
Sul |
8.553 |
8.593 |
0% |
|
Brasil |
46.680 |
47.031 |
1% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
9% |
9% |
|
Centro-Oeste |
8% |
10% |
|
Sudeste |
62% |
61% |
|
Sul |
18% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até maio de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:
- O faturamento total do setor de seguros subiu 1%, um valor praticamente estável. Sem dúvida que o motivo principal para tal comportamento foram os efeitos da pandemia. Esse momento é completamente atípico para o mercado segurador brasileiro.
- A região Sudeste lidera o mercado segurador brasileiro, com 61% da receita total do país, vindo a região Sul em seguida, com 18%.
b) Automóvel (sem DPVAT)
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
8 |
6 |
-30% |
|
AM |
69 |
62 |
-10% |
|
AP |
4 |
2 |
-32% |
|
PA |
124 |
106 |
-15% |
|
RO |
53 |
45 |
-15% |
|
RR |
4 |
3 |
-36% |
|
TO |
41 |
36 |
-12% |
|
Norte |
302 |
259 |
-14% |
|
AL |
85 |
71 |
-17% |
|
BA |
494 |
423 |
-14% |
|
CE |
293 |
249 |
-15% |
|
MA |
87 |
66 |
-24% |
|
PB |
111 |
94 |
-15% |
|
PE |
340 |
290 |
-15% |
|
PI |
71 |
52 |
-27% |
|
RN |
116 |
94 |
-19% |
|
SE |
83 |
69 |
-17% |
|
Nordeste |
1.680 |
1.407 |
-16% |
|
DF |
342 |
276 |
-19% |
|
GO |
412 |
365 |
-11% |
|
MS |
152 |
135 |
-11% |
|
MT |
228 |
208 |
-9% |
|
Centro-Oeste |
1.134 |
984 |
-13% |
|
ES |
243 |
220 |
-9% |
|
MG |
1.165 |
1.043 |
-10% |
|
RJ |
1.147 |
984 |
-14% |
|
SP |
5.852 |
5.834 |
0% |
|
Sudeste |
8.407 |
8.082 |
-4% |
|
PR |
1.101 |
1.016 |
-8% |
|
RS |
1.128 |
1.025 |
-9% |
|
SC |
759 |
707 |
-7% |
|
Sul |
2.988 |
2.747 |
-8% |
|
Brasil |
14.511 |
13.479 |
-7% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
302 |
259 |
-14% |
|
Nordeste |
1.680 |
1.407 |
-16% |
|
Centro-Oeste |
1.134 |
984 |
-13% |
|
Sudeste |
8.407 |
8.082 |
-4% |
|
Sul |
2.988 |
2.747 |
-8% |
|
Brasil |
14.511 |
13.479 |
-7% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
12% |
10% |
|
Centro-Oeste |
8% |
7% |
|
Sudeste |
58% |
60% |
|
Sul |
21% |
20% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma queda de 7%. A pandemia foi o fator principal para tal comportamento.
c) Seguro DPVAT
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
0 |
1 |
41961% |
|
AM |
0 |
2 |
106804% |
|
AP |
0 |
1 |
57468% |
|
PA |
0 |
4 |
30313% |
|
RO |
0 |
3 |
53253% |
|
RR |
0 |
1 |
54162% |
|
TO |
0 |
2 |
116457% |
|
Norte |
0 |
12 |
48365% |
|
AL |
0 |
2 |
63101% |
|
BA |
0 |
7 |
41749% |
|
CE |
0 |
8 |
144901% |
|
MA |
0 |
5 |
53453% |
|
PB |
0 |
2 |
23221% |
|
PE |
0 |
6 |
136953% |
|
PI |
0 |
4 |
67465% |
|
RN |
0 |
4 |
16314% |
|
SE |
0 |
2 |
72178% |
|
Nordeste |
0 |
40 |
49466% |
|
DF |
0 |
3 |
74460% |
|
GO |
0 |
6 |
89761% |
|
MS |
0 |
3 |
41922% |
|
MT |
0 |
6 |
61797% |
|
Centro-Oeste |
0 |
18 |
64856% |
|
ES |
0 |
4 |
52603% |
|
MG |
0 |
24 |
121548% |
|
RJ |
0 |
10 |
502728% |
|
SP |
0 |
36 |
7803% |
|
Sudeste |
0 |
75 |
15283% |
|
PR |
0 |
15 |
109820% |
|
RS |
0 |
12 |
35285% |
|
SC |
0 |
8 |
54391% |
|
Sul |
0 |
35 |
55937% |
|
Brasil |
1 |
180 |
26262% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
0 |
12 |
48365% |
|
Nordeste |
0 |
40 |
49466% |
|
Centro-Oeste |
0 |
18 |
64856% |
|
Sudeste |
0 |
75 |
15283% |
|
Sul |
0 |
35 |
55937% |
|
Brasil |
1 |
180 |
26262% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
4% |
7% |
|
Nordeste |
12% |
22% |
|
Centro-Oeste |
4% |
10% |
|
Sudeste |
71% |
42% |
|
Sul |
9% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Nesse período, a comparação do DPVAT é praticamente atípica, pela ausência de receita em bom período do ano passado.
d) Pessoas
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
24 |
24 |
-1% |
|
AM |
125 |
117 |
-6% |
|
AP |
19 |
20 |
6% |
|
PA |
185 |
169 |
-8% |
|
RO |
66 |
70 |
6% |
|
RR |
17 |
20 |
19% |
|
TO |
40 |
42 |
7% |
|
Norte |
476 |
463 |
-3% |
|
AL |
84 |
65 |
-22% |
|
BA |
418 |
393 |
-6% |
|
CE |
296 |
277 |
-7% |
|
MA |
114 |
106 |
-7% |
|
PB |
106 |
95 |
-10% |
|
PE |
286 |
266 |
-7% |
|
PI |
76 |
73 |
-5% |
|
RN |
97 |
97 |
0% |
|
SE |
70 |
76 |
9% |
|
Nordeste |
1.546 |
1.448 |
-6% |
|
DF |
819 |
1.323 |
62% |
|
GO |
352 |
361 |
3% |
|
MS |
166 |
167 |
1% |
|
MT |
205 |
206 |
1% |
|
Centro-Oeste |
1.541 |
2.057 |
33% |
|
ES |
221 |
227 |
3% |
|
MG |
1.301 |
1.258 |
-3% |
|
RJ |
1.543 |
1.468 |
-5% |
|
SP |
7.453 |
7.296 |
-2% |
|
Sudeste |
10.518 |
10.249 |
-3% |
|
PR |
1.034 |
1.001 |
-3% |
|
RS |
1.570 |
1.528 |
-3% |
|
SC |
596 |
611 |
2% |
|
Sul |
3.201 |
3.140 |
-2% |
|
Brasil |
17.281 |
17.358 |
0% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
476 |
463 |
-3% |
|
Nordeste |
1.546 |
1.448 |
-6% |
|
Centro-Oeste |
1.541 |
2.057 |
33% |
|
Sudeste |
10.518 |
10.249 |
-3% |
|
Sul |
3.201 |
3.140 |
-2% |
|
Brasil |
17.281 |
17.358 |
0% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
3% |
3% |
|
Nordeste |
9% |
8% |
|
Centro-Oeste |
9% |
12% |
|
Sudeste |
61% |
59% |
|
Sul |
19% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Tal como em outros ramos, a pandemia influenciou o comportamento desse ramo, o segmento de Pessoas, resultando em uma variação zero, em dados até agora.
e) Patrimonial
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
9 |
10 |
7% |
|
AM |
42 |
56 |
33% |
|
AP |
2 |
8 |
297% |
|
PA |
44 |
46 |
3% |
|
RO |
21 |
28 |
32% |
|
RR |
4 |
8 |
120% |
|
TO |
14 |
18 |
25% |
|
Norte |
136 |
172 |
27% |
|
AL |
25 |
22 |
-10% |
|
BA |
108 |
106 |
-1% |
|
CE |
120 |
86 |
-28% |
|
MA |
35 |
37 |
6% |
|
PB |
34 |
32 |
-5% |
|
PE |
88 |
101 |
14% |
|
PI |
20 |
18 |
-9% |
|
RN |
22 |
33 |
46% |
|
SE |
22 |
47 |
108% |
|
Nordeste |
474 |
481 |
2% |
|
DF |
85 |
94 |
10% |
|
GO |
87 |
116 |
33% |
|
MS |
54 |
44 |
-18% |
|
MT |
61 |
73 |
19% |
|
Centro-Oeste |
287 |
327 |
14% |
|
ES |
43 |
51 |
18% |
|
MG |
458 |
509 |
11% |
|
RJ |
600 |
539 |
-10% |
|
SP |
3.417 |
3.349 |
-2% |
|
Sudeste |
4.517 |
4.448 |
-2% |
|
PR |
297 |
337 |
14% |
|
RS |
380 |
362 |
-5% |
|
SC |
221 |
225 |
2% |
|
Sul |
898 |
923 |
3% |
|
Brasil |
6.312 |
6.351 |
1% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
136 |
172 |
27% |
|
Nordeste |
474 |
481 |
2% |
|
Centro-Oeste |
287 |
327 |
14% |
|
Sudeste |
4.517 |
4.448 |
-2% |
|
Sul |
898 |
923 |
3% |
|
Brasil |
6.312 |
6.351 |
1% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
2% |
3% |
|
Nordeste |
8% |
8% |
|
Centro-Oeste |
5% |
5% |
|
Sudeste |
72% |
70% |
|
Sul |
14% |
15% |
|
Brasil |
100% |
100% |
O segmento de seguro patrimonial foi outro setor que sofreu com a pandemia, resultando em valores praticamente estáveis, em relação ao mesmo período do ano anterior.
f) Demais
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
4 |
6 |
26% |
|
AM |
47 |
50 |
6% |
|
AP |
2 |
2 |
23% |
|
PA |
57 |
59 |
4% |
|
RO |
25 |
27 |
7% |
|
RR |
4 |
5 |
23% |
|
TO |
35 |
50 |
40% |
|
Norte |
175 |
198 |
13% |
|
AL |
19 |
19 |
2% |
|
BA |
166 |
178 |
7% |
|
CE |
70 |
83 |
19% |
|
MA |
50 |
59 |
20% |
|
PB |
27 |
29 |
8% |
|
PE |
168 |
201 |
20% |
|
PI |
19 |
26 |
34% |
|
RN |
27 |
29 |
6% |
|
SE |
29 |
39 |
32% |
|
Nordeste |
575 |
662 |
15% |
|
DF |
315 |
280 |
-11% |
|
GO |
304 |
371 |
22% |
|
MS |
189 |
258 |
36% |
|
MT |
193 |
227 |
17% |
|
Centro-Oeste |
1.002 |
1.135 |
13% |
|
ES |
92 |
151 |
64% |
|
MG |
558 |
596 |
7% |
|
RJ |
1.476 |
1.483 |
0% |
|
SP |
3.230 |
3.690 |
14% |
|
Sudeste |
5.356 |
5.920 |
11% |
|
PR |
651 |
827 |
27% |
|
RS |
572 |
643 |
12% |
|
SC |
244 |
278 |
14% |
|
Sul |
1.467 |
1.748 |
19% |
|
Brasil |
8.574 |
9.663 |
13% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
175 |
198 |
13% |
|
Nordeste |
575 |
662 |
15% |
|
Centro-Oeste |
1.002 |
1.135 |
13% |
|
Sudeste |
5.356 |
5.920 |
11% |
|
Sul |
1.467 |
1.748 |
19% |
|
Brasil |
8.574 |
9.663 |
13% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
7% |
7% |
|
Centro-Oeste |
12% |
12% |
|
Sudeste |
62% |
61% |
|
Sul |
17% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Comparado ao mesmo período anterior, a variação dos Demais Ramos está bem mais favorável. Até agora, 13% de crescimento. Um dos motivos principais foi o crescimento de negócios específicos, como o seguro rural.
g) Ramos de Seguros
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Auto (sem DPVAT) |
14.511 |
13.479 |
-7% |
|
DPVAT |
1 |
180 |
26262% |
|
Pessoas |
17.281 |
17.358 |
0% |
|
Patrimonial |
6.312 |
6.351 |
1% |
|
Demais |
8.574 |
9.663 |
13% |
|
Total com DPVAT |
46.680 |
47.031 |
1% |
|
Total sem DPVAT |
46.679 |
46.851 |
0% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Auto (sem DPVAT) |
31% |
29% |
|
DPVAT |
0% |
0% |
|
Pessoas |
37% |
37% |
|
Patrimonial |
14% |
14% |
|
Demais |
18% |
21% |
|
Total |
100% |
100% |
Em dados parciais de 2020, o segmento de Pessoas lidera, com 37% dos negócios. O seguro de automóvel vem perdendo espaço relativo ao longo do tempo. Outra perda relativa importante é a queda de participação do seguro DPVAT, que representa atualmente apenas 1% do faturamento do segmento.
3) Capitalização
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
15 |
14 |
-4% |
|
AM |
69 |
93 |
35% |
|
AP |
12 |
11 |
-4% |
|
PA |
127 |
129 |
2% |
|
RO |
41 |
38 |
-7% |
|
RR |
9 |
10 |
16% |
|
TO |
34 |
32 |
-5% |
|
Norte |
305 |
328 |
7% |
|
AL |
43 |
35 |
-18% |
|
BA |
286 |
262 |
-8% |
|
CE |
177 |
171 |
-3% |
|
MA |
89 |
79 |
-11% |
|
PB |
73 |
64 |
-12% |
|
PE |
187 |
159 |
-15% |
|
PI |
54 |
46 |
-16% |
|
RN |
94 |
72 |
-23% |
|
SE |
49 |
44 |
-10% |
|
Nordeste |
1.052 |
933 |
-11% |
|
DF |
332 |
284 |
-15% |
|
GO |
263 |
240 |
-9% |
|
MS |
107 |
99 |
-8% |
|
MT |
118 |
126 |
6% |
|
Centro-Oeste |
821 |
749 |
-9% |
|
ES |
167 |
167 |
0% |
|
MG |
897 |
848 |
-5% |
|
RJ |
925 |
837 |
-10% |
|
SP |
3.601 |
3.274 |
-9% |
|
Sudeste |
5.590 |
5.126 |
-8% |
|
PR |
569 |
552 |
-3% |
|
RS |
717 |
695 |
-3% |
|
SC |
474 |
445 |
-6% |
|
Sul |
1.760 |
1.693 |
-4% |
|
Brasil |
9.528 |
8.828 |
-7% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
305 |
328 |
7% |
|
Nordeste |
1.052 |
933 |
-11% |
|
Centro-Oeste |
821 |
749 |
-9% |
|
Sudeste |
5.590 |
5.126 |
-8% |
|
Sul |
1.760 |
1.693 |
-4% |
|
Brasil |
9.528 |
8.828 |
-7% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
3% |
4% |
|
Nordeste |
11% |
11% |
|
Centro-Oeste |
9% |
8% |
|
Sudeste |
59% |
58% |
|
Sul |
18% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até agora, em 2020, o faturamento desse setor teve queda, tal como em outros ativos da economia.
4) VGBL + PGBL
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
62 |
63 |
1% |
|
AM |
324 |
280 |
-14% |
|
AP |
38 |
27 |
-28% |
|
PA |
515 |
413 |
-20% |
|
RO |
110 |
112 |
2% |
|
RR |
57 |
28 |
-51% |
|
TO |
138 |
129 |
-6% |
|
Norte |
1.243 |
1.051 |
-15% |
|
AL |
270 |
206 |
-24% |
|
BA |
1.704 |
1.326 |
-22% |
|
CE |
891 |
725 |
-19% |
|
MA |
380 |
314 |
-17% |
|
PB |
369 |
311 |
-16% |
|
PE |
992 |
809 |
-18% |
|
PI |
233 |
184 |
-21% |
|
RN |
392 |
307 |
-22% |
|
SE |
237 |
181 |
-24% |
|
Nordeste |
5.467 |
4.363 |
-20% |
|
DF |
1.234 |
1.130 |
-8% |
|
GO |
1.034 |
810 |
-22% |
|
MS |
513 |
490 |
-4% |
|
MT |
549 |
519 |
-5% |
|
Centro-Oeste |
3.331 |
2.950 |
-11% |
|
ES |
730 |
611 |
-16% |
|
MG |
3.795 |
3.604 |
-5% |
|
RJ |
5.153 |
4.557 |
-12% |
|
SP |
18.509 |
16.883 |
-9% |
|
Sudeste |
28.187 |
25.656 |
-9% |
|
PR |
2.507 |
2.429 |
-3% |
|
RS |
2.749 |
2.643 |
-4% |
|
SC |
1.838 |
1.633 |
-11% |
|
Sul |
7.094 |
6.705 |
-5% |
|
Brasil |
45.323 |
40.725 |
-10% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
1.243 |
1.051 |
-15% |
|
Nordeste |
5.467 |
4.363 |
-20% |
|
Centro-Oeste |
3.331 |
2.950 |
-11% |
|
Sudeste |
28.187 |
25.656 |
-9% |
|
Sul |
7.094 |
6.705 |
-5% |
|
Brasil |
45.323 |
40.725 |
-10% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
3% |
3% |
|
Nordeste |
12% |
11% |
|
Centro-Oeste |
7% |
7% |
|
Sudeste |
62% |
63% |
|
Sul |
16% |
16% |
|
Brasil |
100% |
100% |
O segmento VGBL + PGBL teve também um comportamento similar aos outros ativos citados anteriormente. Ou seja, queda. Para explicar tal comportamento, a pandemia é o principal fator.