Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até agosto/2020)
Fonte: SUSEP
1) Introdução
O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.
O texto está dividido da seguinte forma.
- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Além disso, fazemos uma análise separada, quando são considerados os negócios VGBL e PGBL, valores somados; e Capitalização. Em PGBL, o critério é renda de contribuição; em VGBL, Prêmios Diretos; em Capitalização, Prêmios.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até agosto/2020, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
2) Seguros
a) Total
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
77 |
81 |
6% |
|
AM |
497 |
532 |
7% |
|
AP |
50 |
57 |
15% |
|
PA |
687 |
679 |
-1% |
|
RO |
288 |
299 |
4% |
|
RR |
47 |
55 |
16% |
|
TO |
256 |
264 |
3% |
|
Norte |
1.901 |
1.967 |
3% |
|
AL |
349 |
309 |
-11% |
|
BA |
2.012 |
1.973 |
-2% |
|
CE |
1.284 |
1.287 |
0% |
|
MA |
494 |
481 |
-3% |
|
PB |
456 |
431 |
-5% |
|
PE |
1.413 |
1.386 |
-2% |
|
PI |
326 |
298 |
-8% |
|
RN |
443 |
431 |
-3% |
|
SE |
331 |
358 |
8% |
|
Nordeste |
7.107 |
6.954 |
-2% |
|
DF |
2.661 |
2.925 |
10% |
|
GO |
2.021 |
2.104 |
4% |
|
MS |
939 |
995 |
6% |
|
MT |
1.171 |
1.237 |
6% |
|
Centro-Oeste |
6.792 |
7.262 |
7% |
|
ES |
1.015 |
1.085 |
7% |
|
MG |
5.711 |
5.926 |
4% |
|
RJ |
7.949 |
8.387 |
6% |
|
SP |
32.815 |
33.230 |
1% |
|
Sudeste |
47.489 |
48.628 |
2% |
|
PR |
5.280 |
5.386 |
2% |
|
RS |
6.255 |
6.264 |
0% |
|
SC |
3.047 |
3.195 |
5% |
|
Sul |
14.582 |
14.845 |
2% |
|
Brasil |
77.871 |
79.656 |
2% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
1.901 |
1.967 |
3% |
|
Nordeste |
7.107 |
6.954 |
-2% |
|
Centro-Oeste |
6.792 |
7.262 |
7% |
|
Sudeste |
47.489 |
48.628 |
2% |
|
Sul |
14.582 |
14.845 |
2% |
|
Brasil |
77.871 |
79.656 |
2% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
9% |
9% |
|
Centro-Oeste |
9% |
9% |
|
Sudeste |
61% |
61% |
|
Sul |
19% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até agosto de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:
- O faturamento total do setor de seguros subiu 2%, um valor levemente positivo. Sem dúvida que o motivo principal para tal comportamento abaixo da taxa de crescimento do ano anterior foram os efeitos da pandemia. Esse momento é completamente atípico para o mercado segurador brasileiro.
- A região Sudeste lidera o mercado segurador brasileiro, com 61% da receita total do país, vindo a região Sul em seguida, com 19%.
b) Automóvel (sem DPVAT)
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
13 |
9 |
-33% |
|
AM |
113 |
106 |
-6% |
|
AP |
6 |
5 |
-18% |
|
PA |
201 |
185 |
-8% |
|
RO |
87 |
77 |
-12% |
|
RR |
6 |
4 |
-33% |
|
TO |
69 |
62 |
-10% |
|
Norte |
495 |
447 |
-10% |
|
AL |
133 |
117 |
-12% |
|
BA |
797 |
709 |
-11% |
|
CE |
473 |
424 |
-10% |
|
MA |
144 |
118 |
-18% |
|
PB |
180 |
160 |
-11% |
|
PE |
552 |
496 |
-10% |
|
PI |
114 |
89 |
-22% |
|
RN |
187 |
155 |
-17% |
|
SE |
134 |
117 |
-12% |
|
Nordeste |
2.714 |
2.386 |
-12% |
|
DF |
549 |
460 |
-16% |
|
GO |
666 |
633 |
-5% |
|
MS |
253 |
231 |
-9% |
|
MT |
383 |
358 |
-7% |
|
Centro-Oeste |
1.852 |
1.682 |
-9% |
|
ES |
395 |
368 |
-7% |
|
MG |
1.894 |
1.794 |
-5% |
|
RJ |
1.885 |
1.665 |
-12% |
|
SP |
9.658 |
9.670 |
0% |
|
Sudeste |
13.831 |
13.496 |
-2% |
|
PR |
1.805 |
1.719 |
-5% |
|
RS |
1.845 |
1.681 |
-9% |
|
SC |
1.230 |
1.200 |
-2% |
|
Sul |
4.881 |
4.599 |
-6% |
|
Brasil |
23.773 |
22.611 |
-5% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
495 |
447 |
-10% |
|
Nordeste |
2.714 |
2.386 |
-12% |
|
Centro-Oeste |
1.852 |
1.682 |
-9% |
|
Sudeste |
13.831 |
13.496 |
-2% |
|
Sul |
4.881 |
4.599 |
-6% |
|
Brasil |
23.773 |
22.611 |
-5% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
11% |
11% |
|
Centro-Oeste |
8% |
7% |
|
Sudeste |
58% |
60% |
|
Sul |
21% |
20% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma queda de 5%. Como já comentado, a pandemia foi o fator principal para explicar tal comportamento, com uma variação negativa.
c) Seguro DPVAT
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
3 |
1 |
-52% |
|
AM |
6 |
3 |
-56% |
|
AP |
1 |
1 |
-2% |
|
PA |
14 |
6 |
-55% |
|
RO |
13 |
4 |
-67% |
|
RR |
2 |
1 |
-32% |
|
TO |
4 |
3 |
-35% |
|
Norte |
43 |
20 |
-54% |
|
AL |
7 |
3 |
-63% |
|
BA |
34 |
13 |
-61% |
|
CE |
21 |
11 |
-45% |
|
MA |
10 |
8 |
-16% |
|
PB |
7 |
3 |
-63% |
|
PE |
9 |
8 |
-15% |
|
PI |
9 |
5 |
-50% |
|
RN |
13 |
6 |
-49% |
|
SE |
4 |
2 |
-51% |
|
Nordeste |
114 |
59 |
-48% |
|
DF |
7 |
4 |
-38% |
|
GO |
30 |
10 |
-67% |
|
MS |
10 |
5 |
-48% |
|
MT |
18 |
9 |
-50% |
|
Centro-Oeste |
64 |
28 |
-56% |
|
ES |
13 |
6 |
-51% |
|
MG |
43 |
31 |
-28% |
|
RJ |
16 |
13 |
-17% |
|
SP |
108 |
51 |
-53% |
|
Sudeste |
179 |
101 |
-43% |
|
PR |
25 |
19 |
-25% |
|
RS |
77 |
15 |
-81% |
|
SC |
34 |
12 |
-64% |
|
Sul |
137 |
46 |
-66% |
|
Brasil |
537 |
254 |
-53% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
43 |
20 |
-54% |
|
Nordeste |
114 |
59 |
-48% |
|
Centro-Oeste |
64 |
28 |
-56% |
|
Sudeste |
179 |
101 |
-43% |
|
Sul |
137 |
46 |
-66% |
|
Brasil |
537 |
254 |
-53% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
8% |
8% |
|
Nordeste |
21% |
23% |
|
Centro-Oeste |
12% |
11% |
|
Sudeste |
33% |
40% |
|
Sul |
25% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Os sucessivos movimentos de ajuste de preços nesse ramo fizeram com que tal segmento sofresse quedas de receita expressivas. Atualmente, os seus valores estão bem abaixo dos números de anos anteriores.
d) Pessoas
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
39 |
45 |
15% |
|
AM |
207 |
209 |
1% |
|
AP |
36 |
37 |
5% |
|
PA |
305 |
306 |
0% |
|
RO |
109 |
123 |
13% |
|
RR |
28 |
33 |
18% |
|
TO |
74 |
77 |
4% |
|
Norte |
797 |
830 |
4% |
|
AL |
135 |
121 |
-10% |
|
BA |
686 |
689 |
0% |
|
CE |
485 |
499 |
3% |
|
MA |
189 |
183 |
-3% |
|
PB |
167 |
166 |
-1% |
|
PE |
463 |
455 |
-2% |
|
PI |
127 |
125 |
-2% |
|
RN |
160 |
172 |
8% |
|
SE |
114 |
124 |
9% |
|
Nordeste |
2.527 |
2.534 |
0% |
|
DF |
1.469 |
1.854 |
26% |
|
GO |
585 |
637 |
9% |
|
MS |
272 |
287 |
5% |
|
MT |
337 |
360 |
7% |
|
Centro-Oeste |
2.663 |
3.138 |
18% |
|
ES |
366 |
391 |
7% |
|
MG |
2.127 |
2.256 |
6% |
|
RJ |
2.549 |
2.480 |
-3% |
|
SP |
12.166 |
11.844 |
-3% |
|
Sudeste |
17.208 |
16.970 |
-1% |
|
PR |
1.716 |
1.712 |
0% |
|
RS |
2.532 |
2.575 |
2% |
|
SC |
987 |
1.105 |
12% |
|
Sul |
5.235 |
5.392 |
3% |
|
Brasil |
28.430 |
28.864 |
2% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
797 |
830 |
4% |
|
Nordeste |
2.527 |
2.534 |
0% |
|
Centro-Oeste |
2.663 |
3.138 |
18% |
|
Sudeste |
17.208 |
16.970 |
-1% |
|
Sul |
5.235 |
5.392 |
3% |
|
Brasil |
28.430 |
28.864 |
2% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
3% |
3% |
|
Nordeste |
9% |
9% |
|
Centro-Oeste |
9% |
11% |
|
Sudeste |
61% |
59% |
|
Sul |
18% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Tal como em outros ramos, a pandemia influenciou o comportamento desse seguro, resultando assim em uma variação um pouco acima de zero, em dados até agora.
e) Patrimonial
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
14 |
16 |
12% |
|
AM |
85 |
108 |
26% |
|
AP |
4 |
10 |
153% |
|
PA |
73 |
81 |
11% |
|
RO |
36 |
45 |
26% |
|
RR |
6 |
10 |
75% |
|
TO |
23 |
33 |
40% |
|
Norte |
242 |
303 |
25% |
|
AL |
41 |
36 |
-11% |
|
BA |
192 |
213 |
11% |
|
CE |
169 |
195 |
15% |
|
MA |
61 |
64 |
4% |
|
PB |
56 |
54 |
-3% |
|
PE |
149 |
167 |
12% |
|
PI |
30 |
28 |
-6% |
|
RN |
37 |
51 |
37% |
|
SE |
33 |
57 |
72% |
|
Nordeste |
769 |
867 |
13% |
|
DF |
132 |
146 |
11% |
|
GO |
154 |
202 |
31% |
|
MS |
89 |
77 |
-14% |
|
MT |
105 |
126 |
20% |
|
Centro-Oeste |
480 |
551 |
15% |
|
ES |
78 |
88 |
13% |
|
MG |
734 |
810 |
10% |
|
RJ |
1.107 |
1.136 |
3% |
|
SP |
5.719 |
5.827 |
2% |
|
Sudeste |
7.639 |
7.861 |
3% |
|
PR |
510 |
572 |
12% |
|
RS |
682 |
664 |
-3% |
|
SC |
368 |
387 |
5% |
|
Sul |
1.560 |
1.623 |
4% |
|
Brasil |
10.689 |
11.204 |
5% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
242 |
303 |
25% |
|
Nordeste |
769 |
867 |
13% |
|
Centro-Oeste |
480 |
551 |
15% |
|
Sudeste |
7.639 |
7.861 |
3% |
|
Sul |
1.560 |
1.623 |
4% |
|
Brasil |
10.689 |
11.204 |
5% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
2% |
3% |
|
Nordeste |
7% |
8% |
|
Centro-Oeste |
4% |
5% |
|
Sudeste |
71% |
70% |
|
Sul |
15% |
14% |
|
Brasil |
100% |
100% |
O segmento de seguro patrimonial foi outro setor que sofreu com a pandemia. De qualquer maneira, até agora, os seus resultados estão bem satisfatórios, um pouco acima da variação inflacionária no período.
f) Demais
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
13 |
17 |
37% |
|
AM |
150 |
176 |
17% |
|
AP |
6 |
8 |
23% |
|
PA |
170 |
182 |
7% |
|
RO |
67 |
80 |
20% |
|
RR |
9 |
10 |
14% |
|
TO |
102 |
110 |
8% |
|
Norte |
517 |
584 |
13% |
|
AL |
62 |
65 |
4% |
|
BA |
500 |
558 |
12% |
|
CE |
233 |
265 |
14% |
|
MA |
130 |
154 |
19% |
|
PB |
76 |
81 |
8% |
|
PE |
325 |
360 |
11% |
|
PI |
60 |
71 |
18% |
|
RN |
72 |
74 |
4% |
|
SE |
57 |
72 |
26% |
|
Nordeste |
1.514 |
1.700 |
12% |
|
DF |
695 |
656 |
-6% |
|
GO |
720 |
782 |
9% |
|
MS |
385 |
476 |
23% |
|
MT |
420 |
489 |
16% |
|
Centro-Oeste |
2.221 |
2.403 |
8% |
|
ES |
236 |
317 |
34% |
|
MG |
1.580 |
1.735 |
10% |
|
RJ |
3.023 |
3.761 |
24% |
|
SP |
8.456 |
9.131 |
8% |
|
Sudeste |
13.295 |
14.943 |
12% |
|
PR |
1.766 |
1.914 |
8% |
|
RS |
1.559 |
1.815 |
16% |
|
SC |
693 |
801 |
16% |
|
Sul |
4.018 |
4.530 |
13% |
|
Brasil |
21.566 |
24.160 |
12% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
517 |
584 |
13% |
|
Nordeste |
1.514 |
1.700 |
12% |
|
Centro-Oeste |
2.221 |
2.403 |
8% |
|
Sudeste |
13.295 |
14.943 |
12% |
|
Sul |
4.018 |
4.530 |
13% |
|
Brasil |
21.566 |
24.160 |
12% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
7% |
7% |
|
Centro-Oeste |
10% |
10% |
|
Sudeste |
62% |
62% |
|
Sul |
19% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Comparado ao mesmo período anterior, a variação dos Demais Ramos está bem mais favorável. Até agora, 12% de crescimento. Um dos motivos principais foi o crescimento de negócios específicos alocados nesse grupo, como o seguro rural.
g) Ramos de Seguros
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Auto (sem DPVAT) |
23.773 |
22.611 |
-5% |
|
DPVAT |
537 |
254 |
-53% |
|
Pessoas |
28.430 |
28.864 |
2% |
|
Patrimonial |
10.689 |
11.204 |
5% |
|
Demais |
14.442 |
16.723 |
16% |
|
Total com DPVAT |
77.871 |
79.656 |
2% |
|
Total sem DPVAT |
77.334 |
79.402 |
3% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Auto (sem DPVAT) |
31% |
28% |
|
DPVAT |
1% |
0% |
|
Pessoas |
37% |
36% |
|
Patrimonial |
14% |
14% |
|
Demais |
19% |
21% |
|
Total |
100% |
100% |
Em dados parciais de 2020, o segmento de Pessoas lidera, com 36% dos negócios. O seguro de automóvel vem perdendo espaço relativo ao longo do tempo. Atualmente, está em 28%. Outra perda relativa importante é a queda de participação do seguro DPVAT, que representa menos de 1% do faturamento do segmento.
3) Capitalização
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
23 |
23 |
-1% |
|
AM |
133 |
145 |
9% |
|
AP |
20 |
21 |
6% |
|
PA |
214 |
214 |
0% |
|
RO |
65 |
63 |
-3% |
|
RR |
14 |
17 |
19% |
|
TO |
54 |
59 |
10% |
|
Norte |
522 |
541 |
4% |
|
AL |
68 |
59 |
-13% |
|
BA |
454 |
438 |
-4% |
|
CE |
283 |
283 |
0% |
|
MA |
148 |
127 |
-14% |
|
PB |
116 |
106 |
-8% |
|
PE |
300 |
270 |
-10% |
|
PI |
84 |
76 |
-10% |
|
RN |
149 |
116 |
-22% |
|
SE |
79 |
68 |
-15% |
|
Nordeste |
1.681 |
1.542 |
-8% |
|
DF |
527 |
480 |
-9% |
|
GO |
420 |
397 |
-5% |
|
MS |
175 |
157 |
-10% |
|
MT |
194 |
205 |
5% |
|
Centro-Oeste |
1.317 |
1.238 |
-6% |
|
ES |
265 |
270 |
2% |
|
MG |
1.465 |
1.428 |
-3% |
|
RJ |
1.512 |
1.374 |
-9% |
|
SP |
5.873 |
5.499 |
-6% |
|
Sudeste |
9.115 |
8.570 |
-6% |
|
PR |
931 |
929 |
0% |
|
RS |
1.152 |
1.160 |
1% |
|
SC |
763 |
753 |
-1% |
|
Sul |
2.847 |
2.842 |
0% |
|
Brasil |
15.482 |
14.734 |
-5% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
522 |
541 |
4% |
|
Nordeste |
1.681 |
1.542 |
-8% |
|
Centro-Oeste |
1.317 |
1.238 |
-6% |
|
Sudeste |
9.115 |
8.570 |
-6% |
|
Sul |
2.847 |
2.842 |
0% |
|
Brasil |
15.482 |
14.734 |
-5% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
3% |
4% |
|
Nordeste |
11% |
10% |
|
Centro-Oeste |
9% |
8% |
|
Sudeste |
59% |
58% |
|
Sul |
18% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até agora, em 2020, o faturamento desse setor teve queda, tal como em outros ativos da economia, mas ainda deve haver recuperação ao longo do ano. A região sudeste lidera a receita de tal setor, com quase 60% do total.
4) VGBL + PGBL
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
103 |
107 |
4% |
|
AM |
535 |
557 |
4% |
|
AP |
65 |
51 |
-21% |
|
PA |
839 |
865 |
3% |
|
RO |
204 |
208 |
2% |
|
RR |
99 |
69 |
-31% |
|
TO |
256 |
242 |
-6% |
|
Norte |
2.102 |
2.099 |
0% |
|
AL |
464 |
419 |
-10% |
|
BA |
2.826 |
2.566 |
-9% |
|
CE |
1.659 |
1.471 |
-11% |
|
MA |
653 |
643 |
-2% |
|
PB |
659 |
587 |
-11% |
|
PE |
1.800 |
1.586 |
-12% |
|
PI |
418 |
362 |
-14% |
|
RN |
648 |
580 |
-11% |
|
SE |
424 |
336 |
-21% |
|
Nordeste |
9.552 |
8.549 |
-10% |
|
DF |
2.216 |
2.178 |
-2% |
|
GO |
1.725 |
1.570 |
-9% |
|
MS |
909 |
873 |
-4% |
|
MT |
994 |
985 |
-1% |
|
Centro-Oeste |
5.845 |
5.606 |
-4% |
|
ES |
1.253 |
1.199 |
-4% |
|
MG |
6.734 |
6.907 |
3% |
|
RJ |
9.011 |
8.609 |
-4% |
|
SP |
31.943 |
30.932 |
-3% |
|
Sudeste |
48.941 |
47.647 |
-3% |
|
PR |
4.509 |
4.933 |
9% |
|
RS |
4.961 |
5.089 |
3% |
|
SC |
3.163 |
3.131 |
-1% |
|
Sul |
12.632 |
13.153 |
4% |
|
Brasil |
79.072 |
77.054 |
-3% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
2.102 |
2.099 |
0% |
|
Nordeste |
9.552 |
8.549 |
-10% |
|
Centro-Oeste |
5.845 |
5.606 |
-4% |
|
Sudeste |
48.941 |
47.647 |
-3% |
|
Sul |
12.632 |
13.153 |
4% |
|
Brasil |
79.072 |
77.054 |
-3% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
3% |
3% |
|
Nordeste |
12% |
11% |
|
Centro-Oeste |
7% |
7% |
|
Sudeste |
62% |
62% |
|
Sul |
16% |
17% |
|
Brasil |
100% |
100% |
O segmento VGBL + PGBL teve também um comportamento similar aos outros ativos citados anteriormente. Ou seja, queda de receita. Para explicar tal comportamento, a pandemia é o principal fator.