Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até outubro/2020)

Fonte: SUSEP



Análise Estatística – Fenacor

(dados disponíveis até outubro/2020)

Fonte: SUSEP

 

        1) Introdução

        O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.

        O texto está dividido da seguinte forma.

  • A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. O critério de receita é Prêmios Diretos.
  • Além disso, fazemos uma análise separada, quando são considerados os negócios VGBL e PGBL, valores somados; e Capitalização. Em PGBL, o critério é renda de contribuição; em VGBL, Prêmios Diretos; em Capitalização, Prêmios.
  • Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
  • Nesse texto, os dados estão acumulados até outubro/2020, comparados ao mesmo período do ano anterior.
  • Todos os valores estão em R$ milhões.

 

        2) Seguros

 

        a) Total

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

97

107

9%

AM

630

675

7%

AP

63

74

17%

PA

859

890

4%

RO

366

394

8%

RR

60

71

19%

TO

332

340

2%

Norte

2.408

2.551

6%

AL

434

410

-6%

BA

2.512

2.543

1%

CE

1.593

1.648

3%

MA

621

637

3%

PB

568

574

1%

PE

1.755

1.783

2%

PI

413

388

-6%

RN

558

561

1%

SE

411

445

8%

Nordeste

8.865

8.989

1%

DF

3.616

3.739

3%

GO

2.554

2.736

7%

MS

1.189

1.292

9%

MT

1.509

1.625

8%

Centro-Oeste

8.867

9.392

6%

ES

1.269

1.408

11%

MG

7.159

7.578

6%

RJ

9.649

10.256

6%

SP

41.134

42.642

4%

Sudeste

59.211

61.884

5%

PR

6.667

6.915

4%

RS

7.868

8.103

3%

SC

3.838

4.172

9%

Sul

18.373

19.190

4%

Brasil

97.725

102.006

4%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

2.408

2.551

6%

Nordeste

8.865

8.989

1%

Centro-Oeste

8.867

9.392

6%

Sudeste

59.211

61.884

5%

Sul

18.373

19.190

4%

Brasil

97.725

102.006

4%

 

%

2019

2020

Norte

2%

3%

Nordeste

9%

9%

Centro-Oeste

9%

9%

Sudeste

61%

61%

Sul

19%

19%

Brasil

100%

100%

        Até outubro de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:

  • O faturamento total do setor de seguros subiu 4%, um valor ainda positivo. Sem dúvida que o motivo principal para tal comportamento abaixo da taxa de crescimento do ano anterior foram os efeitos da pandemia. Esse momento é completamente atípico para o mercado segurador brasileiro.
  • A região Sudeste lidera o mercado segurador brasileiro, com 61% da receita total do país, vindo a região Sul em seguida, com 19%.

 

        b) Automóvel (sem DPVAT)

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

16

11

-29%

AM

142

136

-4%

AP

7

6

-13%

PA

249

238

-4%

RO

110

100

-9%

RR

8

6

-26%

TO

86

77

-10%

Norte

617

575

-7%

AL

166

149

-10%

BA

991

898

-9%

CE

589

542

-8%

MA

177

153

-14%

PB

223

205

-8%

PE

686

629

-8%

PI

141

115

-18%

RN

231

197

-15%

SE

166

148

-11%

Nordeste

3.371

3.036

-10%

DF

680

582

-14%

GO

827

792

-4%

MS

316

297

-6%

MT

479

458

-4%

Centro-Oeste

2.302

2.129

-8%

ES

495

470

-5%

MG

2.373

2.260

-5%

RJ

2.342

2.120

-9%

SP

12.190

12.393

2%

Sudeste

17.399

17.243

-1%

PR

2.260

2.169

-4%

RS

2.318

2.110

-9%

SC

1.544

1.526

-1%

Sul

6.122

5.805

-5%

Brasil

29.811

28.788

-3%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

617

575

-7%

Nordeste

3.371

3.036

-10%

Centro-Oeste

2.302

2.129

-8%

Sudeste

17.399

17.243

-1%

Sul

6.122

5.805

-5%

Brasil

29.811

28.788

-3%

%

2019

2020

Norte

2%

2%

Nordeste

11%

11%

Centro-Oeste

8%

7%

Sudeste

58%

60%

Sul

21%

20%

Brasil

100%

100%

 

        Em 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma queda de 3%. Como já comentado, a pandemia foi o fator principal para explicar tal comportamento, com uma variação negativa.

        c) Seguro DPVAT

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

4

2

-62%

AM

8

3

-62%

AP

2

1

-26%

PA

22

8

-63%

RO

17

5

-70%

RR

2

1

-49%

TO

12

4

-68%

Norte

68

24

-64%

AL

9

3

-65%

BA

51

16

-68%

CE

33

13

-60%

MA

14

10

-28%

PB

12

3

-74%

PE

13

9

-30%

PI

15

5

-63%

RN

17

7

-55%

SE

6

2

-61%

Nordeste

169

70

-59%

DF

10

5

-52%

GO

45

13

-72%

MS

15

6

-59%

MT

26

10

-59%

Centro-Oeste

95

34

-64%

ES

17

7

-57%

MG

56

34

-41%

RJ

24

16

-34%

SP

168

61

-64%

Sudeste

265

117

-56%

PR

49

22

-54%

RS

82

16

-81%

SC

51

15

-71%

Sul

182

53

-71%

Brasil

779

298

-62%

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

68

24

-64%

Nordeste

169

70

-59%

Centro-Oeste

95

34

-64%

Sudeste

265

117

-56%

Sul

182

53

-71%

Brasil

779

298

-62%

%

2019

2020

Norte

9%

8%

Nordeste

22%

23%

Centro-Oeste

12%

11%

Sudeste

34%

39%

Sul

23%

18%

Brasil

100%

100%

 

        Os sucessivos movimentos de ajuste de preços nesse ramo fizeram com que tal segmento sofresse quedas de receita expressivas. Atualmente, os seus valores estão bem abaixo dos números de anos anteriores.

        d) Pessoas

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

49

60

22%

AM

257

274

7%

AP

45

50

11%

PA

376

405

8%

RO

138

164

20%

RR

35

44

24%

TO

91

102

12%

Norte

990

1.098

11%

AL

167

164

-1%

BA

856

911

6%

CE

602

664

10%

MA

236

248

5%

PB

207

223

8%

PE

580

600

3%

PI

158

165

5%

RN

203

230

13%

SE

142

161

13%

Nordeste

3.151

3.366

7%

DF

2.027

2.233

10%

GO

731

843

15%

MS

340

375

10%

MT

423

477

13%

Centro-Oeste

3.522

3.928

12%

ES

455

506

11%

MG

2.652

2.944

11%

RJ

3.213

3.199

0%

SP

15.213

15.086

-1%

Sudeste

21.534

21.735

1%

PR

2.153

2.217

3%

RS

3.165

3.300

4%

SC

1.240

1.434

16%

Sul

6.558

6.951

6%

Brasil

35.755

37.078

4%

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

990

1.098

11%

Nordeste

3.151

3.366

7%

Centro-Oeste

3.522

3.928

12%

Sudeste

21.534

21.735

1%

Sul

6.558

6.951

6%

Brasil

35.755

37.078

4%

%

2019

2020

Norte

3%

3%

Nordeste

9%

9%

Centro-Oeste

10%

11%

Sudeste

60%

59%

Sul

18%

19%

Brasil

100%

100%

 

        Tal como em outros ramos, a pandemia influenciou o comportamento desse seguro, resultando assim em uma variação um pouco acima de zero, em dados até agora.

 

        e) Patrimonial

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

18

21

15%

AM

107

134

26%

AP

5

11

129%

PA

90

108

20%

RO

46

58

26%

RR

7

12

83%

TO

29

40

37%

Norte

302

385

27%

AL

51

51

-1%

BA

236

267

14%

CE

201

237

18%

MA

75

86

14%

PB

69

81

18%

PE

198

227

15%

PI

40

36

-9%

RN

48

66

39%

SE

42

64

55%

Nordeste

959

1.116

16%

DF

231

247

7%

GO

203

256

26%

MS

111

104

-6%

MT

137

161

17%

Centro-Oeste

682

768

13%

ES

99

114

15%

MG

879

970

10%

RJ

1.332

1.345

1%

SP

7.061

7.457

6%

Sudeste

9.372

9.886

5%

PR

683

757

11%

RS

851

849

0%

SC

459

533

16%

Sul

1.992

2.139

7%

Brasil

13.308

14.294

7%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

302

385

27%

Nordeste

959

1.116

16%

Centro-Oeste

682

768

13%

Sudeste

9.372

9.886

5%

Sul

1.992

2.139

7%

Brasil

13.308

14.294

7%

 

%

2019

2020

Norte

2%

3%

Nordeste

7%

8%

Centro-Oeste

5%

5%

Sudeste

70%

69%

Sul

15%

15%

Brasil

100%

100%

 

        O segmento de seguro patrimonial foi outro setor que sofreu com a pandemia. De qualquer maneira, até agora, os seus resultados estão satisfatórios, sobretudo pelo momento atual.

        f) Demais

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

10

13

30%

AM

117

128

10%

AP

4

5

24%

PA

124

132

7%

RO

55

66

19%

RR

8

9

6%

TO

113

116

3%

Norte

431

469

9%

AL

41

42

4%

BA

379

449

18%

CE

169

192

14%

MA

119

141

19%

PB

57

61

7%

PE

278

319

15%

PI

59

67

12%

RN

59

60

2%

SE

55

69

26%

Nordeste

1.215

1.401

15%

DF

668

672

1%

GO

748

832

11%

MS

408

511

25%

MT

444

519

17%

Centro-Oeste

2.267

2.534

12%

ES

203

310

53%

MG

1.198

1.370

14%

RJ

2.738

3.576

31%

SP

6.501

7.645

18%

Sudeste

10.641

12.902

21%

PR

1.523

1.750

15%

RS

1.452

1.829

26%

SC

544

664

22%

Sul

3.519

4.243

21%

Brasil

18.073

21.549

19%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

431

469

9%

Nordeste

1.215

1.401

15%

Centro-Oeste

2.267

2.534

12%

Sudeste

10.641

12.902

21%

Sul

3.519

4.243

21%

Brasil

18.073

21.549

19%

 

%

2019

2020

Norte

2%

2%

Nordeste

7%

7%

Centro-Oeste

13%

12%

Sudeste

59%

60%

Sul

19%

20%

Brasil

100%

100%

        Comparado ao mesmo período anterior, a variação dos Demais Ramos está bem mais favorável. Até agora, 19% de crescimento, valor excepcional. Um dos motivos principais foi o crescimento de negócios específicos alocados nesse grupo, como o seguro rural.

        g) Ramos de Seguros

R$ milhões

2019

2020

Var %

Auto (sem DPVAT)

29.811

28.788

-3%

DPVAT

779

298

-62%

Pessoas

35.755

37.078

4%

Patrimonial

13.308

14.294

7%

Demais

18.073

21.549

19%

Total com DPVAT

97.725

102.006

4%

Total sem DPVAT

96.946

101.708

5%

%

2019

2020

Auto (sem DPVAT)

31%

28%

DPVAT

1%

0%

Pessoas

37%

36%

Patrimonial

14%

14%

Demais

18%

21%

Total

100%

100%

        Em dados parciais de 2020, o segmento de Pessoas lidera, com 36% dos negócios. O seguro de automóvel vem perdendo espaço relativo ao longo do tempo. Atualmente, está em 28%. Outra perda relativa importante é a queda de participação do seguro DPVAT, que representa menos de 1% do faturamento do segmento. Para 2021, esse número deve desaparecer.

        3) Capitalização

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

30

31

6%

AM

163

175

8%

AP

25

27

8%

PA

268

272

2%

RO

82

86

5%

RR

18

21

20%

TO

69

73

6%

Norte

653

686

5%

AL

85

77

-9%

BA

573

561

-2%

CE

356

355

0%

MA

195

169

-14%

PB

150

136

-9%

PE

382

351

-8%

PI

104

98

-6%

RN

184

153

-17%

SE

101

87

-14%

Nordeste

2.130

1.987

-7%

DF

669

648

-3%

GO

525

496

-6%

MS

219

205

-6%

MT

245

257

5%

Centro-Oeste

1.658

1.606

-3%

ES

334

344

3%

MG

1.855

1.838

-1%

RJ

1.915

1.746

-9%

SP

7.408

7.055

-5%

Sudeste

11.512

10.982

-5%

PR

1.187

1.192

0%

RS

1.434

1.475

3%

SC

976

961

-1%

Sul

3.597

3.629

1%

Brasil

19.551

18.889

-3%

 

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

653

686

5%

Nordeste

2.130

1.987

-7%

Centro-Oeste

1.658

1.606

-3%

Sudeste

11.512

10.982

-5%

Sul

3.597

3.629

1%

Brasil

19.551

18.889

-3%

%

2019

2020

Norte

3%

4%

Nordeste

11%

11%

Centro-Oeste

8%

9%

Sudeste

59%

58%

Sul

18%

19%

Brasil

100%

100%

        Até agora, em 2020, o faturamento desse setor teve queda, tal como em outros ativos da economia, mas ainda deve haver recuperação ao longo do ano. A região sudeste lidera a receita de tal setor, com quase 60% do total.

        4) VGBL + PGBL

R$ milhões

2019

2020

Var %

AC

126

138

10%

AM

701

707

1%

AP

83

75

-10%

PA

1.094

1.113

2%

RO

265

286

8%

RR

123

86

-30%

TO

336

298

-11%

Norte

2.730

2.703

-1%

AL

604

553

-8%

BA

3.674

3.353

-9%

CE

2.079

1.920

-8%

MA

833

824

-1%

PB

831

769

-7%

PE

2.331

2.136

-8%

PI

510

476

-7%

RN

828

753

-9%

SE

575

435

-24%

Nordeste

12.263

11.219

-9%

DF

2.869

2.796

-3%

GO

2.259

2.067

-9%

MS

1.154

1.113

-4%

MT

1.310

1.260

-4%

Centro-Oeste

7.592

7.236

-5%

ES

1.904

1.534

-19%

MG

8.715

8.881

2%

RJ

11.979

11.040

-8%

SP

41.554

39.539

-5%

Sudeste

64.153

60.994

-5%

PR

6.018

6.214

3%

RS

6.465

6.475

0%

SC

4.127

4.026

-2%

Sul

16.610

16.714

1%

Brasil

103.348

98.867

-4%

R$ milhões

2019

2020

Var %

Norte

2.730

2.703

-1%

Nordeste

12.263

11.219

-9%

Centro-Oeste

7.592

7.236

-5%

Sudeste

64.153

60.994

-5%

Sul

16.610

16.714

1%

Brasil

103.348

98.867

-4%

 

%

2019

2020

Norte

3%

3%

Nordeste

12%

11%

Centro-Oeste

7%

7%

Sudeste

62%

62%

Sul

16%

17%

Brasil

100%

100%

 

        O segmento VGBL + PGBL teve também um comportamento similar aos outros ativos citados anteriormente. Ou seja, queda de receita. Para explicar tal comportamento, a pandemia é o principal fator.