Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até outubro/2017)
Fonte: SUSEP
1) Introdução
O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.
O texto está dividido da seguinte forma.
- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se a receita do VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até outubro/2017, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
2) Seguros
a) Total
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
74 |
73 |
-1% |
|
AM |
436 |
455 |
5% |
|
AP |
56 |
54 |
-4% |
|
PA |
720 |
749 |
4% |
|
RO |
328 |
338 |
3% |
|
RR |
53 |
55 |
2% |
|
TO |
314 |
284 |
-9% |
|
Norte |
1.981 |
2.008 |
1% |
|
AL |
351 |
377 |
7% |
|
BA |
2.156 |
2.275 |
6% |
|
CE |
1.416 |
1.497 |
6% |
|
MA |
530 |
561 |
6% |
|
PB |
522 |
517 |
-1% |
|
PE |
1.459 |
1.559 |
7% |
|
PI |
351 |
375 |
7% |
|
RN |
491 |
525 |
7% |
|
SE |
333 |
383 |
15% |
|
Nordeste |
7.608 |
8.069 |
6% |
|
DF |
3.962 |
3.982 |
1% |
|
GO |
2.105 |
2.205 |
5% |
|
MS |
859 |
956 |
11% |
|
MT |
1.117 |
1.192 |
7% |
|
Centro-Oeste |
8.043 |
8.336 |
4% |
|
ES |
1.063 |
1.162 |
9% |
|
MG |
6.703 |
6.929 |
3% |
|
RJ |
8.137 |
8.606 |
6% |
|
SP |
34.343 |
36.326 |
6% |
|
Sudeste |
50.247 |
53.023 |
6% |
|
PR |
5.661 |
5.913 |
4% |
|
RS |
6.242 |
6.752 |
8% |
|
SC |
3.223 |
3.401 |
6% |
|
Sul |
15.126 |
16.066 |
6% |
|
Brasil |
83.004 |
87.502 |
5% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
1.981 |
2.008 |
1% |
|
Nordeste |
7.608 |
8.069 |
6% |
|
Centro-Oeste |
8.043 |
8.336 |
4% |
|
Sudeste |
50.247 |
53.023 |
6% |
|
Sul |
15.126 |
16.066 |
6% |
|
Brasil |
83.004 |
87.502 |
5% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
9% |
9% |
|
Centro-Oeste |
10% |
10% |
|
Sudeste |
61% |
61% |
|
Sul |
18% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até outubro de 2017, quando comparado ao mesmo período de 2016, temos:
- O faturamento total do setor de seguros subiu 5%, mas esse número está fortemente influenciado pelo seguro obrigatório DPVAT.
- Quando excluímos a receita desse ramo de seguro, tal valor sobe para 9%. Nesse exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença. Essa taxa de crescimento de 9%, bem acima da taxa de inflação, é um ponto favorável para o segmento. Ou seja, a evolução do segmento continua melhor do que a do ano anterior.
- A região Sudeste lidera o mercado com 61% da receita total do país.
b) Automóvel (sem DPVAT)
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
9 |
10 |
6% |
|
AM |
116 |
115 |
-1% |
|
AP |
7 |
5 |
-27% |
|
PA |
221 |
231 |
4% |
|
RO |
109 |
110 |
1% |
|
RR |
7 |
5 |
-28% |
|
TO |
79 |
82 |
3% |
|
Norte |
549 |
557 |
1% |
|
AL |
153 |
162 |
6% |
|
BA |
936 |
944 |
1% |
|
CE |
559 |
590 |
6% |
|
MA |
159 |
171 |
8% |
|
PB |
187 |
196 |
5% |
|
PE |
564 |
634 |
12% |
|
PI |
118 |
128 |
9% |
|
RN |
192 |
211 |
10% |
|
SE |
136 |
152 |
12% |
|
Nordeste |
3.001 |
3.187 |
6% |
|
DF |
697 |
720 |
3% |
|
GO |
775 |
815 |
5% |
|
MS |
263 |
282 |
7% |
|
MT |
359 |
385 |
7% |
|
Centro-Oeste |
2.093 |
2.202 |
5% |
|
ES |
431 |
460 |
7% |
|
MG |
2.223 |
2.337 |
5% |
|
RJ |
2.219 |
2.290 |
3% |
|
SP |
10.249 |
11.189 |
9% |
|
Sudeste |
15.122 |
16.275 |
8% |
|
PR |
1.972 |
2.119 |
7% |
|
RS |
1.971 |
2.129 |
8% |
|
SC |
1.323 |
1.417 |
7% |
|
Sul |
5.266 |
5.664 |
8% |
|
Brasil |
26.032 |
27.886 |
7% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
549 |
557 |
1% |
|
Nordeste |
3.001 |
3.187 |
6% |
|
Centro-Oeste |
2.093 |
2.202 |
5% |
|
Sudeste |
15.122 |
16.275 |
8% |
|
Sul |
5.266 |
5.664 |
8% |
|
Brasil |
26.032 |
27.886 |
7% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
12% |
11% |
|
Centro-Oeste |
8% |
8% |
|
Sudeste |
58% |
58% |
|
Sul |
20% |
20% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até outubro de 2017, houve aumento de faturamento no ramo automóvel de 7%, quando não consideramos o segmento do DPVAT. O maior destaque coube aos estados da região sul e sudeste. Esse patamar está acima da taxa inflacionária no período.
c) Seguro DPVAT
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
29 |
21 |
-29% |
|
AM |
56 |
40 |
-29% |
|
AP |
15 |
11 |
-28% |
|
PA |
145 |
100 |
-31% |
|
RO |
96 |
69 |
-28% |
|
RR |
16 |
14 |
-14% |
|
TO |
68 |
46 |
-32% |
|
Norte |
425 |
300 |
-29% |
|
AL |
74 |
49 |
-34% |
|
BA |
302 |
222 |
-26% |
|
CE |
241 |
165 |
-31% |
|
MA |
143 |
106 |
-26% |
|
PB |
99 |
62 |
-37% |
|
PE |
266 |
176 |
-34% |
|
PI |
98 |
69 |
-29% |
|
RN |
117 |
76 |
-35% |
|
SE |
62 |
40 |
-35% |
|
Nordeste |
1.400 |
965 |
-31% |
|
DF |
142 |
100 |
-30% |
|
GO |
325 |
186 |
-43% |
|
MS |
124 |
88 |
-29% |
|
MT |
168 |
118 |
-30% |
|
Centro-Oeste |
759 |
492 |
-35% |
|
ES |
160 |
118 |
-26% |
|
MG |
1.064 |
731 |
-31% |
|
RJ |
476 |
321 |
-33% |
|
SP |
2.062 |
1.422 |
-31% |
|
Sudeste |
3.763 |
2.592 |
-31% |
|
PR |
550 |
378 |
-31% |
|
RS |
606 |
400 |
-34% |
|
SC |
423 |
292 |
-31% |
|
Sul |
1.579 |
1.071 |
-32% |
|
Brasil |
7.925 |
5.420 |
-32% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
425 |
300 |
-29% |
|
Nordeste |
1.400 |
965 |
-31% |
|
Centro-Oeste |
759 |
492 |
-35% |
|
Sudeste |
3.763 |
2.592 |
-31% |
|
Sul |
1.579 |
1.071 |
-32% |
|
Brasil |
7.925 |
5.420 |
-32% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
5% |
6% |
|
Nordeste |
18% |
18% |
|
Centro-Oeste |
10% |
9% |
|
Sudeste |
47% |
48% |
|
Sul |
20% |
20% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, houve uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016, ao ajustar os preços desse seguro. Ao final, essa queda nesse exercício será de aproximadamente 30% da receita.
d) Pessoas
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
23 |
29 |
26% |
|
AM |
172 |
239 |
39% |
|
AP |
26 |
30 |
17% |
|
PA |
237 |
249 |
5% |
|
RO |
70 |
92 |
31% |
|
RR |
20 |
24 |
23% |
|
TO |
51 |
60 |
17% |
|
Norte |
599 |
723 |
21% |
|
AL |
80 |
105 |
32% |
|
BA |
617 |
694 |
12% |
|
CE |
422 |
583 |
38% |
|
MA |
145 |
148 |
2% |
|
PB |
140 |
174 |
24% |
|
PE |
413 |
466 |
13% |
|
PI |
74 |
105 |
41% |
|
RN |
117 |
147 |
26% |
|
SE |
89 |
110 |
24% |
|
Nordeste |
2.098 |
2.532 |
21% |
|
DF |
1.573 |
2.368 |
51% |
|
GO |
472 |
552 |
17% |
|
MS |
216 |
230 |
6% |
|
MT |
265 |
294 |
11% |
|
Centro-Oeste |
2.526 |
3.444 |
36% |
|
ES |
289 |
335 |
16% |
|
MG |
1.931 |
2.194 |
14% |
|
RJ |
2.513 |
2.748 |
9% |
|
SP |
12.574 |
13.329 |
6% |
|
Sudeste |
17.306 |
18.606 |
8% |
|
PR |
1.613 |
1.796 |
11% |
|
RS |
2.056 |
2.441 |
19% |
|
SC |
868 |
899 |
4% |
|
Sul |
4.537 |
5.136 |
13% |
|
Brasil |
27.067 |
30.442 |
12% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
599 |
723 |
21% |
|
Nordeste |
2.098 |
2.532 |
21% |
|
Centro-Oeste |
2.526 |
3.444 |
36% |
|
Sudeste |
17.306 |
18.606 |
8% |
|
Sul |
4.537 |
5.136 |
13% |
|
Brasil |
27.067 |
30.442 |
12% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
8% |
8% |
|
Centro-Oeste |
9% |
11% |
|
Sudeste |
64% |
61% |
|
Sul |
17% |
17% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Nesse ano, a evolução do ramo de pessoas está sendo favorável, quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Até agora, temos uma variação total de mais de 10%, que deve ser mantida.
e) Patrimonial
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
6 |
5 |
-15% |
|
AM |
64 |
74 |
16% |
|
AP |
4 |
5 |
15% |
|
PA |
61 |
76 |
24% |
|
RO |
25 |
31 |
22% |
|
RR |
4 |
5 |
7% |
|
TO |
23 |
26 |
14% |
|
Norte |
188 |
222 |
18% |
|
AL |
31 |
38 |
22% |
|
BA |
180 |
217 |
20% |
|
CE |
142 |
183 |
29% |
|
MA |
45 |
53 |
17% |
|
PB |
53 |
56 |
8% |
|
PE |
135 |
164 |
22% |
|
PI |
31 |
32 |
0% |
|
RN |
38 |
50 |
31% |
|
SE |
24 |
40 |
62% |
|
Nordeste |
680 |
832 |
22% |
|
DF |
214 |
192 |
-10% |
|
GO |
190 |
200 |
6% |
|
MS |
62 |
73 |
17% |
|
MT |
75 |
88 |
17% |
|
Centro-Oeste |
540 |
552 |
2% |
|
ES |
84 |
95 |
13% |
|
MG |
675 |
676 |
0% |
|
RJ |
1.267 |
1.241 |
-2% |
|
SP |
5.611 |
5.846 |
4% |
|
Sudeste |
7.637 |
7.859 |
3% |
|
PR |
612 |
635 |
4% |
|
RS |
695 |
691 |
-1% |
|
SC |
344 |
409 |
19% |
|
Sul |
1.651 |
1.735 |
5% |
|
Brasil |
10.697 |
11.200 |
5% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
188 |
222 |
18% |
|
Nordeste |
680 |
832 |
22% |
|
Centro-Oeste |
540 |
552 |
2% |
|
Sudeste |
7.637 |
7.859 |
3% |
|
Sul |
1.651 |
1.735 |
5% |
|
Brasil |
10.697 |
11.200 |
5% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
6% |
7% |
|
Centro-Oeste |
5% |
5% |
|
Sudeste |
71% |
70% |
|
Sul |
15% |
15% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até agora, o faturamento até outubro de 2017 dos seguros do ramo patrimonial é 5% maior do que o valor no mesmo período de 2016. Em destaque, a região Sudeste, com mais de 70% do total desse segmento.
f) Demais
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
6 |
8 |
38% |
|
AM |
28 |
-13 |
-145% |
|
AP |
3 |
2 |
-29% |
|
PA |
56 |
94 |
68% |
|
RO |
28 |
37 |
31% |
|
RR |
6 |
6 |
12% |
|
TO |
93 |
71 |
-24% |
|
Norte |
219 |
205 |
-6% |
|
AL |
14 |
23 |
71% |
|
BA |
121 |
199 |
65% |
|
CE |
51 |
-25 |
-149% |
|
MA |
38 |
84 |
120% |
|
PB |
43 |
28 |
-36% |
|
PE |
81 |
120 |
48% |
|
PI |
30 |
42 |
39% |
|
RN |
27 |
40 |
50% |
|
SE |
22 |
41 |
86% |
|
Nordeste |
428 |
553 |
29% |
|
DF |
1.336 |
603 |
-55% |
|
GO |
345 |
452 |
31% |
|
MS |
193 |
283 |
47% |
|
MT |
250 |
307 |
23% |
|
Centro-Oeste |
2.124 |
1.646 |
-23% |
|
ES |
98 |
154 |
57% |
|
MG |
810 |
990 |
22% |
|
RJ |
1.663 |
2.006 |
21% |
|
SP |
3.847 |
4.540 |
18% |
|
Sudeste |
6.419 |
7.690 |
20% |
|
PR |
913 |
985 |
8% |
|
RS |
915 |
1.091 |
19% |
|
SC |
265 |
384 |
45% |
|
Sul |
2.093 |
2.460 |
18% |
|
Brasil |
11.282 |
12.554 |
11% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
219 |
205 |
-6% |
|
Nordeste |
428 |
553 |
29% |
|
Centro-Oeste |
2.124 |
1.646 |
-23% |
|
Sudeste |
6.419 |
7.690 |
20% |
|
Sul |
2.093 |
2.460 |
18% |
|
Brasil |
11.282 |
12.554 |
11% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
4% |
4% |
|
Centro-Oeste |
19% |
13% |
|
Sudeste |
57% |
61% |
|
Sul |
19% |
20% |
|
Brasil |
100% |
100% |
A variação dos demais ramos também foi positiva, acima de 10%. Por exemplo, nesse grupo, podemos destacar a evolução dos ramos garantia e habitacional.
f) Ramos de Seguros
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Auto (sem DPVAT) |
26.032 |
27.886 |
7% |
|
DPVAT |
7.925 |
5.420 |
-32% |
|
Pessoas |
27.067 |
30.442 |
12% |
|
Patrimonial |
10.697 |
11.200 |
5% |
|
Demais |
11.282 |
12.554 |
11% |
|
Total |
83.004 |
87.502 |
5% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Auto (sem DPVAT) |
31% |
32% |
|
DPVAT |
10% |
6% |
|
Pessoas |
33% |
35% |
|
Patrimonial |
13% |
13% |
|
Demais |
14% |
14% |
|
Total |
100% |
100% |
Na análise da participação dos ramos, os segmentos de automóvel (sem DPVAT) e o de pessoas dividem a liderança do segmento, com um valor bastante similar.
Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, para um valor abaixo de 10% do faturamento do segmento.
3) Capitalização
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
26 |
26 |
-1% |
|
AM |
131 |
122 |
-7% |
|
AP |
28 |
23 |
-16% |
|
PA |
234 |
226 |
-3% |
|
RO |
80 |
74 |
-7% |
|
RR |
19 |
19 |
0% |
|
TO |
61 |
61 |
0% |
|
Norte |
579 |
551 |
-5% |
|
AL |
147 |
76 |
-48% |
|
BA |
571 |
524 |
-8% |
|
CE |
316 |
307 |
-3% |
|
MA |
163 |
148 |
-10% |
|
PB |
139 |
126 |
-9% |
|
PE |
359 |
332 |
-7% |
|
PI |
101 |
116 |
14% |
|
RN |
156 |
153 |
-2% |
|
SE |
74 |
71 |
-4% |
|
Nordeste |
2.026 |
1.852 |
-9% |
|
DF |
348 |
445 |
28% |
|
GO |
449 |
470 |
5% |
|
MS |
207 |
196 |
-5% |
|
MT |
227 |
215 |
-5% |
|
Centro-Oeste |
1.231 |
1.326 |
8% |
|
ES |
220 |
231 |
5% |
|
MG |
1.504 |
1.436 |
-5% |
|
RJ |
1.975 |
1.882 |
-5% |
|
SP |
6.472 |
6.424 |
-1% |
|
Sudeste |
10.172 |
9.972 |
-2% |
|
PR |
972 |
991 |
2% |
|
RS |
1.399 |
1.495 |
7% |
|
SC |
749 |
764 |
2% |
|
Sul |
3.120 |
3.251 |
4% |
|
Brasil |
17.128 |
16.952 |
-1% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
579 |
551 |
-5% |
|
Nordeste |
2.026 |
1.852 |
-9% |
|
Centro-Oeste |
1.231 |
1.326 |
8% |
|
Sudeste |
10.172 |
9.972 |
-2% |
|
Sul |
3.120 |
3.251 |
4% |
|
Brasil |
17.128 |
16.952 |
-1% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
3% |
3% |
|
Nordeste |
12% |
11% |
|
Centro-Oeste |
7% |
8% |
|
Sudeste |
59% |
59% |
|
Sul |
18% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Ainda pelo efeito da crise econômica, o faturamento acumulado desse segmento ainda não conseguiu acompanhar as taxas de inflação em 2017.
4) VGBL + Previdência
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
26 |
73 |
177% |
|
AM |
461 |
653 |
42% |
|
AP |
22 |
66 |
195% |
|
PA |
396 |
749 |
89% |
|
RO |
123 |
187 |
52% |
|
RR |
16 |
54 |
233% |
|
TO |
144 |
218 |
51% |
|
Norte |
1.190 |
2.000 |
68% |
|
AL |
285 |
568 |
99% |
|
BA |
3.292 |
3.687 |
12% |
|
CE |
3.017 |
2.340 |
-22% |
|
MA |
272 |
612 |
125% |
|
PB |
267 |
547 |
105% |
|
PE |
2.861 |
2.331 |
-19% |
|
PI |
88 |
279 |
217% |
|
RN |
197 |
536 |
172% |
|
SE |
97 |
375 |
288% |
|
Nordeste |
10.376 |
11.275 |
9% |
|
DF |
999 |
2.498 |
150% |
|
GO |
3.963 |
2.774 |
-30% |
|
MS |
435 |
715 |
65% |
|
MT |
385 |
847 |
120% |
|
Centro-Oeste |
5.781 |
6.835 |
18% |
|
ES |
626 |
1.061 |
69% |
|
MG |
7.693 |
7.869 |
2% |
|
RJ |
12.113 |
12.387 |
2% |
|
SP |
38.351 |
41.922 |
9% |
|
Sudeste |
58.783 |
63.238 |
8% |
|
PR |
5.119 |
5.100 |
0% |
|
RS |
4.451 |
5.209 |
17% |
|
SC |
3.174 |
3.386 |
7% |
|
Sul |
12.743 |
13.695 |
7% |
|
Brasil |
88.873 |
97.044 |
9% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
1.190 |
2.000 |
68% |
|
Nordeste |
10.376 |
11.275 |
9% |
|
Centro-Oeste |
5.781 |
6.835 |
18% |
|
Sudeste |
58.783 |
63.238 |
8% |
|
Sul |
12.743 |
13.695 |
7% |
|
Brasil |
88.873 |
97.044 |
9% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
1% |
2% |
|
Nordeste |
12% |
12% |
|
Centro-Oeste |
7% |
7% |
|
Sudeste |
66% |
65% |
|
Sul |
14% |
14% |
|
Brasil |
100% |
100% |
No segmento VGBL + Previdência, a variação de receita continua favorável, próximo aos 10%. Em destaque, a região sudeste, com 65% da receita do segmento.