Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até dezembro/2017)
Fonte: SUSEP
1) Introdução
O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.
O texto está dividido da seguinte forma.
- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se a receita do VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até dezembro/2017, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
2) Seguros
a) Total
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
88 |
87 |
-1% |
|
AM |
529 |
566 |
7% |
|
AP |
68 |
67 |
-2% |
|
PA |
871 |
917 |
5% |
|
RO |
399 |
407 |
2% |
|
RR |
66 |
66 |
-1% |
|
TO |
379 |
343 |
-9% |
|
Norte |
2.399 |
2.451 |
2% |
|
AL |
421 |
447 |
6% |
|
BA |
2.590 |
2.746 |
6% |
|
CE |
1.718 |
1.798 |
5% |
|
MA |
639 |
677 |
6% |
|
PB |
625 |
622 |
0% |
|
PE |
1.732 |
1.865 |
8% |
|
PI |
422 |
448 |
6% |
|
RN |
585 |
630 |
8% |
|
SE |
418 |
458 |
10% |
|
Nordeste |
9.149 |
9.693 |
6% |
|
DF |
4.730 |
4.772 |
1% |
|
GO |
2.519 |
2.669 |
6% |
|
MS |
1.041 |
1.150 |
10% |
|
MT |
1.350 |
1.440 |
7% |
|
Centro-Oeste |
9.641 |
10.031 |
4% |
|
ES |
1.293 |
1.401 |
8% |
|
MG |
7.969 |
8.203 |
3% |
|
RJ |
9.949 |
10.299 |
4% |
|
SP |
41.965 |
43.891 |
5% |
|
Sudeste |
61.176 |
63.796 |
4% |
|
PR |
6.855 |
7.096 |
4% |
|
RS |
7.557 |
8.146 |
8% |
|
SC |
3.935 |
4.144 |
5% |
|
Sul |
18.346 |
19.385 |
6% |
|
Brasil |
100.711 |
105.356 |
5% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
2.399 |
2.451 |
2% |
|
Nordeste |
9.149 |
9.693 |
6% |
|
Centro-Oeste |
9.641 |
10.031 |
4% |
|
Sudeste |
61.176 |
63.796 |
4% |
|
Sul |
18.346 |
19.385 |
6% |
|
Brasil |
100.711 |
105.356 |
5% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
9% |
9% |
|
Centro-Oeste |
10% |
10% |
|
Sudeste |
61% |
61% |
|
Sul |
18% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
No ano de 2017, quando comparado ao ano de 2016, temos:
- O faturamento total do setor de seguros subiu 5%, mas esse número está fortemente influenciado pelo seguro obrigatório DPVAT.
- Quando excluímos a receita desse ramo de seguro, tal valor sobe para 8%. No exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença. Essa última taxa de crescimento está bem acima da taxa de inflação para o exercício, um ponto favorável para o segmento. Ou seja, a evolução do segmento continua melhor do que a do ano anterior.
- A região Sudeste lidera o mercado com 60% da receita total do país.
b) Automóvel (sem DPVAT)
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
12 |
13 |
17% |
|
AM |
138 |
143 |
3% |
|
AP |
8 |
7 |
-17% |
|
PA |
269 |
282 |
5% |
|
RO |
137 |
134 |
-2% |
|
RR |
8 |
7 |
-17% |
|
TO |
97 |
99 |
2% |
|
Norte |
669 |
684 |
2% |
|
AL |
187 |
196 |
5% |
|
BA |
1.132 |
1.149 |
2% |
|
CE |
678 |
717 |
6% |
|
MA |
195 |
206 |
5% |
|
PB |
227 |
237 |
5% |
|
PE |
691 |
771 |
12% |
|
PI |
144 |
155 |
8% |
|
RN |
233 |
254 |
9% |
|
SE |
164 |
183 |
12% |
|
Nordeste |
3.650 |
3.870 |
6% |
|
DF |
844 |
868 |
3% |
|
GO |
936 |
981 |
5% |
|
MS |
324 |
344 |
6% |
|
MT |
442 |
471 |
7% |
|
Centro-Oeste |
2.547 |
2.664 |
5% |
|
ES |
530 |
567 |
7% |
|
MG |
2.689 |
2.812 |
5% |
|
RJ |
2.695 |
2.763 |
3% |
|
SP |
12.484 |
13.570 |
9% |
|
Sudeste |
18.398 |
19.712 |
7% |
|
PR |
2.427 |
2.587 |
7% |
|
RS |
2.422 |
2.609 |
8% |
|
SC |
1.636 |
1.744 |
7% |
|
Sul |
6.486 |
6.941 |
7% |
|
Brasil |
31.749 |
33.871 |
7% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
669 |
684 |
2% |
|
Nordeste |
3.650 |
3.870 |
6% |
|
Centro-Oeste |
2.547 |
2.664 |
5% |
|
Sudeste |
18.398 |
19.712 |
7% |
|
Sul |
6.486 |
6.941 |
7% |
|
Brasil |
31.749 |
33.871 |
7% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
11% |
11% |
|
Centro-Oeste |
8% |
8% |
|
Sudeste |
58% |
58% |
|
Sul |
20% |
20% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, houve aumento de faturamento no ramo automóvel de 7%, quando não consideramos o segmento do DPVAT. O maior destaque coube aos estados da região sul e sudeste. Esse patamar está acima da taxa inflacionária no período.
c) Seguro DPVAT
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
33 |
23 |
-30% |
|
AM |
64 |
45 |
-30% |
|
AP |
17 |
11 |
-32% |
|
PA |
168 |
118 |
-30% |
|
RO |
107 |
77 |
-28% |
|
RR |
20 |
15 |
-21% |
|
TO |
73 |
49 |
-33% |
|
Norte |
481 |
339 |
-30% |
|
AL |
76 |
50 |
-35% |
|
BA |
350 |
252 |
-28% |
|
CE |
288 |
195 |
-32% |
|
MA |
153 |
116 |
-25% |
|
PB |
111 |
70 |
-36% |
|
PE |
276 |
183 |
-34% |
|
PI |
108 |
76 |
-30% |
|
RN |
123 |
84 |
-32% |
|
SE |
68 |
45 |
-33% |
|
Nordeste |
1.553 |
1.070 |
-31% |
|
DF |
151 |
104 |
-31% |
|
GO |
343 |
218 |
-36% |
|
MS |
141 |
99 |
-30% |
|
MT |
185 |
129 |
-30% |
|
Centro-Oeste |
820 |
550 |
-33% |
|
ES |
180 |
124 |
-31% |
|
MG |
1.098 |
751 |
-32% |
|
RJ |
498 |
334 |
-33% |
|
SP |
2.357 |
1.604 |
-32% |
|
Sudeste |
4.133 |
2.814 |
-32% |
|
PR |
638 |
429 |
-33% |
|
RS |
621 |
409 |
-34% |
|
SC |
477 |
325 |
-32% |
|
Sul |
1.736 |
1.164 |
-33% |
|
Brasil |
8.724 |
5.936 |
-32% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
481 |
339 |
-30% |
|
Nordeste |
1.553 |
1.070 |
-31% |
|
Centro-Oeste |
820 |
550 |
-33% |
|
Sudeste |
4.133 |
2.814 |
-32% |
|
Sul |
1.736 |
1.164 |
-33% |
|
Brasil |
8.724 |
5.936 |
-32% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
6% |
6% |
|
Nordeste |
18% |
18% |
|
Centro-Oeste |
9% |
9% |
|
Sudeste |
47% |
47% |
|
Sul |
20% |
20% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, houve uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016, ao ajustar os preços desse seguro. Ao final, essa queda nesse exercício foi de aproximadamente 30% da receita.
d) Pessoas
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
27 |
31 |
15% |
|
AM |
178 |
202 |
13% |
|
AP |
32 |
37 |
17% |
|
PA |
276 |
290 |
5% |
|
RO |
86 |
106 |
24% |
|
RR |
25 |
28 |
14% |
|
TO |
62 |
66 |
6% |
|
Norte |
686 |
761 |
11% |
|
AL |
93 |
116 |
25% |
|
BA |
602 |
692 |
15% |
|
CE |
483 |
520 |
8% |
|
MA |
156 |
169 |
9% |
|
PB |
156 |
188 |
21% |
|
PE |
481 |
514 |
7% |
|
PI |
94 |
120 |
29% |
|
RN |
141 |
174 |
23% |
|
SE |
106 |
130 |
23% |
|
Nordeste |
2.310 |
2.624 |
14% |
|
DF |
2.018 |
2.818 |
40% |
|
GO |
552 |
632 |
15% |
|
MS |
253 |
276 |
9% |
|
MT |
317 |
345 |
9% |
|
Centro-Oeste |
3.139 |
4.070 |
30% |
|
ES |
346 |
404 |
17% |
|
MG |
2.250 |
2.539 |
13% |
|
RJ |
2.865 |
3.112 |
9% |
|
SP |
14.204 |
15.024 |
6% |
|
Sudeste |
19.664 |
21.079 |
7% |
|
PR |
1.801 |
1.902 |
6% |
|
RS |
2.422 |
2.815 |
16% |
|
SC |
942 |
1.064 |
13% |
|
Sul |
5.165 |
5.781 |
12% |
|
Brasil |
30.964 |
34.315 |
11% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
686 |
761 |
11% |
|
Nordeste |
2.310 |
2.624 |
14% |
|
Centro-Oeste |
3.139 |
4.070 |
30% |
|
Sudeste |
19.664 |
21.079 |
7% |
|
Sul |
5.165 |
5.781 |
12% |
|
Brasil |
30.964 |
34.315 |
11% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
7% |
8% |
|
Centro-Oeste |
10% |
12% |
|
Sudeste |
64% |
61% |
|
Sul |
17% |
17% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, a evolução do ramo de pessoas foi favorável, quando comparada ao mesmo período do ano anterior. A variação foi de 11%, superando com sobra as taxas de inflação.
e) Patrimonial
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
8 |
7 |
-10% |
|
AM |
79 |
96 |
22% |
|
AP |
6 |
6 |
-2% |
|
PA |
73 |
101 |
38% |
|
RO |
31 |
35 |
11% |
|
RR |
6 |
6 |
6% |
|
TO |
32 |
33 |
1% |
|
Norte |
235 |
284 |
21% |
|
AL |
38 |
45 |
18% |
|
BA |
217 |
260 |
20% |
|
CE |
169 |
211 |
25% |
|
MA |
54 |
66 |
23% |
|
PB |
64 |
66 |
3% |
|
PE |
163 |
219 |
34% |
|
PI |
37 |
38 |
3% |
|
RN |
47 |
60 |
28% |
|
SE |
41 |
46 |
13% |
|
Nordeste |
831 |
1.013 |
22% |
|
DF |
245 |
233 |
-5% |
|
GO |
226 |
242 |
7% |
|
MS |
78 |
92 |
18% |
|
MT |
93 |
110 |
19% |
|
Centro-Oeste |
643 |
677 |
5% |
|
ES |
99 |
112 |
13% |
|
MG |
804 |
808 |
0% |
|
RJ |
1.569 |
1.454 |
-7% |
|
SP |
6.677 |
6.984 |
5% |
|
Sudeste |
9.149 |
9.358 |
2% |
|
PR |
747 |
789 |
6% |
|
RS |
837 |
848 |
1% |
|
SC |
432 |
510 |
18% |
|
Sul |
2.017 |
2.146 |
6% |
|
Brasil |
12.874 |
13.479 |
5% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
235 |
284 |
21% |
|
Nordeste |
831 |
1.013 |
22% |
|
Centro-Oeste |
643 |
677 |
5% |
|
Sudeste |
9.149 |
9.358 |
2% |
|
Sul |
2.017 |
2.146 |
6% |
|
Brasil |
12.874 |
13.479 |
5% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
6% |
8% |
|
Centro-Oeste |
5% |
5% |
|
Sudeste |
71% |
69% |
|
Sul |
16% |
16% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, a variação de faturamento dos seguros do ramo patrimonial foi 5% maior do que o valor no mesmo período de 2016. Em destaque, a região Sudeste, com 70% do total desse segmento.
f) Demais
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
9 |
12 |
34% |
|
AM |
70 |
80 |
16% |
|
AP |
5 |
5 |
9% |
|
PA |
85 |
126 |
48% |
|
RO |
38 |
55 |
44% |
|
RR |
8 |
9 |
13% |
|
TO |
114 |
96 |
-16% |
|
Norte |
328 |
383 |
17% |
|
AL |
27 |
41 |
53% |
|
BA |
289 |
393 |
36% |
|
CE |
101 |
154 |
52% |
|
MA |
80 |
120 |
50% |
|
PB |
67 |
60 |
-11% |
|
PE |
121 |
178 |
47% |
|
PI |
40 |
59 |
46% |
|
RN |
40 |
58 |
44% |
|
SE |
39 |
53 |
36% |
|
Nordeste |
805 |
1.116 |
39% |
|
DF |
1.472 |
749 |
-49% |
|
GO |
462 |
597 |
29% |
|
MS |
245 |
339 |
38% |
|
MT |
314 |
385 |
23% |
|
Centro-Oeste |
2.493 |
2.070 |
-17% |
|
ES |
139 |
194 |
39% |
|
MG |
1.128 |
1.294 |
15% |
|
RJ |
2.322 |
2.636 |
14% |
|
SP |
6.243 |
6.710 |
7% |
|
Sudeste |
9.832 |
10.833 |
10% |
|
PR |
1.241 |
1.389 |
12% |
|
RS |
1.255 |
1.464 |
17% |
|
SC |
446 |
501 |
12% |
|
Sul |
2.942 |
3.354 |
14% |
|
Brasil |
16.400 |
17.755 |
8% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
328 |
383 |
17% |
|
Nordeste |
805 |
1.116 |
39% |
|
Centro-Oeste |
2.493 |
2.070 |
-17% |
|
Sudeste |
9.832 |
10.833 |
10% |
|
Sul |
2.942 |
3.354 |
14% |
|
Brasil |
16.400 |
17.755 |
8% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
5% |
6% |
|
Centro-Oeste |
15% |
12% |
|
Sudeste |
60% |
61% |
|
Sul |
18% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
A variação dos demais ramos também foi positiva. Por exemplo, nesse grupo, podemos destacar a evolução dos ramos garantia e habitacional.
f) Ramos de Seguros
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Auto (sem DPVAT) |
31.749 |
33.871 |
7% |
|
DPVAT |
8.724 |
5.936 |
-32% |
|
Pessoas |
30.964 |
34.315 |
11% |
|
Patrimonial |
12.874 |
13.479 |
5% |
|
Demais |
16.400 |
17.755 |
8% |
|
Total |
100.711 |
105.356 |
5% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Auto (sem DPVAT) |
32% |
32% |
|
DPVAT |
9% |
6% |
|
Pessoas |
31% |
33% |
|
Patrimonial |
13% |
13% |
|
Demais |
16% |
17% |
|
Total |
100% |
100% |
Na análise da participação dos ramos, os segmentos de automóvel (sem DPVAT) e o de pessoas dividem a liderança do segmento, com um valor bastante similar.
Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, para um valor abaixo de 10% do faturamento do segmento.
3) Capitalização
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
34 |
32 |
-4% |
|
AM |
161 |
150 |
-7% |
|
AP |
36 |
28 |
-20% |
|
PA |
292 |
273 |
-6% |
|
RO |
100 |
90 |
-9% |
|
RR |
24 |
25 |
1% |
|
TO |
77 |
74 |
-3% |
|
Norte |
723 |
673 |
-7% |
|
AL |
179 |
91 |
-49% |
|
BA |
693 |
643 |
-7% |
|
CE |
401 |
382 |
-5% |
|
MA |
210 |
189 |
-10% |
|
PB |
177 |
158 |
-11% |
|
PE |
444 |
418 |
-6% |
|
PI |
131 |
148 |
13% |
|
RN |
199 |
206 |
4% |
|
SE |
92 |
93 |
1% |
|
Nordeste |
2.527 |
2.329 |
-8% |
|
DF |
435 |
537 |
23% |
|
GO |
548 |
583 |
6% |
|
MS |
260 |
246 |
-5% |
|
MT |
279 |
270 |
-3% |
|
Centro-Oeste |
1.522 |
1.636 |
7% |
|
ES |
271 |
292 |
8% |
|
MG |
1.831 |
1.737 |
-5% |
|
RJ |
2.428 |
2.275 |
-6% |
|
SP |
7.973 |
7.821 |
-2% |
|
Sudeste |
12.503 |
12.125 |
-3% |
|
PR |
1.191 |
1.213 |
2% |
|
RS |
1.712 |
1.864 |
9% |
|
SC |
917 |
938 |
2% |
|
Sul |
3.819 |
4.015 |
5% |
|
Brasil |
21.095 |
20.777 |
-2% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
723 |
673 |
-7% |
|
Nordeste |
2.527 |
2.329 |
-8% |
|
Centro-Oeste |
1.522 |
1.636 |
7% |
|
Sudeste |
12.503 |
12.125 |
-3% |
|
Sul |
3.819 |
4.015 |
5% |
|
Brasil |
21.095 |
20.777 |
-2% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
3% |
3% |
|
Nordeste |
12% |
11% |
|
Centro-Oeste |
7% |
8% |
|
Sudeste |
59% |
58% |
|
Sul |
18% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Ainda pelo efeito da crise econômica, o faturamento acumulado desse segmento ainda não conseguiu acompanhar as taxas de inflação em 2017.
4) VGBL + Previdência
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
AC |
32 |
96 |
200% |
|
AM |
584 |
809 |
39% |
|
AP |
28 |
79 |
184% |
|
PA |
531 |
943 |
77% |
|
RO |
164 |
243 |
48% |
|
RR |
21 |
84 |
306% |
|
TO |
188 |
276 |
47% |
|
Norte |
1.547 |
2.529 |
63% |
|
AL |
398 |
701 |
76% |
|
BA |
4.492 |
4.537 |
1% |
|
CE |
3.909 |
2.769 |
-29% |
|
MA |
379 |
773 |
104% |
|
PB |
350 |
697 |
99% |
|
PE |
3.892 |
2.766 |
-29% |
|
PI |
106 |
352 |
231% |
|
RN |
247 |
702 |
184% |
|
SE |
136 |
465 |
243% |
|
Nordeste |
13.909 |
13.763 |
-1% |
|
DF |
1.340 |
3.136 |
134% |
|
GO |
5.231 |
3.264 |
-38% |
|
MS |
553 |
929 |
68% |
|
MT |
508 |
1.081 |
113% |
|
Centro-Oeste |
7.632 |
8.410 |
10% |
|
ES |
776 |
1.407 |
81% |
|
MG |
9.902 |
9.660 |
-2% |
|
RJ |
15.943 |
15.328 |
-4% |
|
SP |
50.703 |
52.560 |
4% |
|
Sudeste |
77.324 |
78.955 |
2% |
|
PR |
6.637 |
6.218 |
-6% |
|
RS |
5.925 |
6.609 |
12% |
|
SC |
4.100 |
4.080 |
0% |
|
Sul |
16.663 |
16.907 |
1% |
|
Brasil |
117.074 |
120.564 |
3% |
|
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
|
Norte |
1.547 |
2.529 |
63% |
|
Nordeste |
13.909 |
13.763 |
-1% |
|
Centro-Oeste |
7.632 |
8.410 |
10% |
|
Sudeste |
77.324 |
78.955 |
2% |
|
Sul |
16.663 |
16.907 |
1% |
|
Brasil |
117.074 |
120.564 |
3% |
|
% |
2016 |
2017 |
|
Norte |
1% |
2% |
|
Nordeste |
12% |
11% |
|
Centro-Oeste |
7% |
7% |
|
Sudeste |
66% |
65% |
|
Sul |
14% |
14% |
|
Brasil |
100% |
100% |
No segmento VGBL + Previdência, a variação de receita em 2017 acompanhou as taxas de inflação.