Análise Estatísticas – Fenacor (dados disponíveis até outubro/2016)

Fonte: SUSEP



1) Introdução

O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União, a partir dos dados públicos da SUSEP.

O texto está dividido da seguinte forma.

- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se o VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até outubro/2016, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.

2) Seguros

a) Total

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

74

74

-1%

AM

443

436

-2%

AP

71

56

-21%

PA

762

720

-5%

RO

362

328

-9%

RR

62

53

-14%

TO

260

314

21%

Norte

2.033

1.981

-3%

AL

365

351

-4%

BA

2.507

2.156

-14%

CE

1.496

1.416

-5%

MA

545

530

-3%

PB

750

522

-30%

PE

1.507

1.458

-3%

PI

346

351

2%

RN

519

491

-5%

SE

330

333

1%

Nordeste

8.365

7.607

-9%

DF

2.665

3.962

49%

GO

2.047

2.105

3%

MS

832

859

3%

MT

1.094

1.117

2%

Centro-Oeste

6.638

8.043

21%

ES

1.127

1.063

-6%

MG

6.538

6.714

3%

RJ

7.811

8.137

4%

SP

34.640

34.333

-1%

Sudeste

50.116

50.248

0%

PR

5.450

5.661

4%

RS

6.141

6.242

2%

SC

3.218

3.223

0%

Sul

14.809

15.126

2%

Brasil

81.960

83.004

1%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

2.033

1.981

-3%

Nordeste

8.365

7.607

-9%

Centro-Oeste

6.638

8.043

21%

Sudeste

50.116

50.248

0%

Sul

14.809

15.126

2%

Brasil

81.960

83.004

1%

 

%

2015

2016

Norte

2%

2%

Nordeste

10%

9%

Centro-Oeste

8%

10%

Sudeste

61%

61%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%

 

Até agora, o crescimento do setor de seguros foi de 1%. Em destaque, temos:

- A maior perda relativa foi na região Nordeste, com uma queda de 9%, sobretudo pelo segmento de pessoas (prestamista, por exemplo).
- As regiões Sul e Sudeste tiveram um comportamento praticamente estável, em termos nominais. Ou seja, abaixo da inflação no período.
- O destaque foi a região Centro-Oeste e, particularmente, o Distrito Federal, devido aos movimentos no ramo habitacional.

 

b) Automóvel

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

37

39

5%

AM

188

172

-9%

AP

29

22

-23%

PA

390

366

-6%

RO

199

205

3%

RR

33

24

-27%

TO

147

147

0%

Norte

1.023

974

-5%

AL

240

227

-5%

BA

1.365

1.237

-9%

CE

858

800

-7%

MA

312

301

-4%

PB

328

286

-13%

PE

855

829

-3%

PI

212

215

1%

RN

325

308

-5%

SE

208

198

-5%

Nordeste

4.705

4.402

-6%

DF

866

839

-3%

GO

1.090

1.099

1%

MS

383

387

1%

MT

560

526

-6%

Centro-Oeste

2.899

2.852

-2%

ES

646

592

-8%

MG

3.329

3.287

-1%

RJ

2.741

2.695

-2%

SP

12.534

12.311

-2%

Sudeste

19.250

18.885

-2%

PR

2.509

2.523

1%

RS

2.568

2.577

0%

SC

1.780

1.745

-2%

Sul

6.857

6.845

0%

Brasil

34.733

33.958

-2%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

1.023

974

-5%

Nordeste

4.705

4.402

-6%

Centro-Oeste

2.899

2.852

-2%

Sudeste

19.250

18.885

-2%

Sul

6.857

6.845

0%

Brasil

34.733

33.958

-2%

 

%

2015

2016

Norte

3%

3%

Nordeste

14%

13%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

55%

56%

Sul

20%

20%

Brasil

100%

100%

Nesses meses do ano, houve decrescimento do ramo de automóvel, de pequena queda em termos nominais.

A queda no volume de venda de veículos novos foi um fato preponderante nesse comportamento. De um modo geral, esse cenário foi diluído em todos os Estados da União.

 

c) Pessoas

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

25

22

-12%

AM

140

146

4%

AP

29

25

-12%

PA

252

229

-9%

RO

68

67

-1%

RR

19

19

0%

TO

45

49

8%

Norte

578

557

-4%

AL

74

74

-1%

BA

674

507

-25%

CE

415

394

-5%

MA

128

121

-5%

PB

144

125

-13%

PE

412

400

-3%

PI

72

72

0%

RN

116

115

-2%

SE

78

86

10%

Nordeste

2.114

1.893

-10%

DF

1.321

1.560

18%

GO

448

448

0%

MS

207

207

0%

MT

252

258

2%

Centro-Oeste

2.228

2.472

11%

ES

272

277

2%

MG

1.800

1.840

2%

RJ

2.285

2.365

4%

SP

10.987

11.498

5%

Sudeste

15.344

15.980

4%

PR

1.425

1.504

6%

RS

1.798

1.965

9%

SC

729

769

5%

Sul

3.953

4.238

7%

Brasil

24.216

25.140

4%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

578

557

-4%

Nordeste

2.114

1.893

-10%

Centro-Oeste

2.228

2.472

11%

Sudeste

15.344

15.980

4%

Sul

3.953

4.238

7%

Brasil

24.216

25.140

4%

 

%

2015

2016

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

8%

Centro-Oeste

9%

10%

Sudeste

63%

64%

Sul

16%

17%

Brasil

100%

100%

 

Na análise do ramo de pessoas, houve uma variação positiva de 4%, mas com comportamento assimétrico entre as regiões. Assim, temos:

- As maiores perdas foram nas regiões Norte e Nordeste, causadas, por exemplo, pela queda na receita do seguro prestamista.
- Na outras regiões, a evolução foi positiva, mas abaixo da variação inflacionária para o período.

 

d) Patrimonial

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

7

5

-19%

AM

50

54

7%

AP

3

3

0%

PA

40

49

22%

RO

56

20

-64%

RR

2

3

41%

TO

12

18

47%

Norte

172

154

-10%

AL

22

23

5%

BA

130

137

5%

CE

77

110

42%

MA

36

37

1%

PB

57

44

-23%

PE

104

107

3%

PI

25

28

9%

RN

35

32

-8%

SE

17

21

22%

Nordeste

504

538

7%

DF

130

155

19%

GO

118

147

24%

MS

44

44

0%

MT

58

58

0%

Centro-Oeste

350

403

15%

ES

67

66

0%

MG

459

535

16%

RJ

779

1.007

29%

SP

5.129

4.747

-7%

Sudeste

6.433

6.355

-1%

PR

398

451

13%

RS

456

488

7%

SC

207

241

16%

Sul

1.062

1.179

11%

Brasil

8.520

8.629

1%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

172

154

-10%

Nordeste

504

538

7%

Centro-Oeste

350

403

15%

Sudeste

6.433

6.355

-1%

Sul

1.062

1.179

11%

Brasil

8.520

8.629

1%

 

%

2015

2016

Norte

2%

2%

Nordeste

6%

6%

Centro-Oeste

4%

5%

Sudeste

76%

74%

Sul

12%

14%

Brasil

100%

100%

 

Ao todo, o ramo patrimonial teve uma variação nominal de 1%, positiva, abaixo da variação inflacionária. Esse segmento é muito concentrado na região Sudeste, com mais de 70% da receita do país. Assim, em termos absolutos, as maiores variações percentuais obtidas em outras regiões ainda não conseguem influenciar de forma significativa os números do país como um todo.

 

e) Demais

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

6

8

34%

AM

64

64

0%

AP

9

5

-48%

PA

79

76

-4%

RO

39

36

-7%

RR

9

8

-12%

TO

55

100

80%

Norte

261

296

13%

AL

28

28

-2%

BA

338

275

-19%

CE

146

112

-23%

MA

68

71

4%

PB

222

67

-70%

PE

135

122

-10%

PI

36

36

2%

RN

42

36

-15%

SE

27

29

6%

Nordeste

1.042

775

-26%

DF

348

1.408

305%

GO

391

412

5%

MS

198

222

12%

MT

225

275

22%

Centro-Oeste

1.161

2.316

99%

ES

141

128

-10%

MG

950

1.053

11%

RJ

2.006

2.070

3%

SP

5.991

5.776

-4%

Sudeste

9.088

9.027

-1%

PR

1.117

1.183

6%

RS

1.318

1.213

-8%

SC

502

468

-7%

Sul

2.938

2.864

-3%

Brasil

14.491

15.277

5%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

261

296

13%

Nordeste

1.042

775

-26%

Centro-Oeste

1.161

2.316

99%

Sudeste

9.088

9.027

-1%

Sul

2.938

2.864

-3%

Brasil

14.491

15.277

5%

 

%

2015

2016

Norte

2%

2%

Nordeste

7%

5%

Centro-Oeste

8%

15%

Sudeste

63%

59%

Sul

20%

19%

Brasil

100%

100%

 

A variação dos demais ramos no país foi de 5%, uma evolução razoável, diante do cenário atual. Destaca-se, sobretudo, o comportamento da região Centro-Oeste. Especificamente, o Distrito Federal, devido aos movimentos no ramo habitacional.

 

f) Ramos de Seguros

R$ milhões

2015

2016

Var %

Automóvel

34.733

33.958

-2%

Pessoas

24.216

25.140

4%

Patrimonial

8.520

8.629

1%

Demais

14.491

15.277

5%

Total

81.960

83.004

1%

 

%

2015

2016

Automóvel

42%

41%

Pessoas

30%

30%

Patrimonial

10%

10%

Demais

18%

18%

Total

100%

100%

 

Na análise da participação dos ramos, o segmento de automóvel representa de 40 a 45% do total, vindo a seguir o ramo de pessoas, com 30%. De um modo geral, esses números têm se mantido.

 

3) Capitalização

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

29

26

-9%

AM

140

131

-7%

AP

28

28

1%

PA

235

234

-1%

RO

88

80

-9%

RR

20

19

-4%

TO

76

61

-20%

Norte

616

579

-6%

AL

138

147

6%

BA

638

571

-10%

CE

325

316

-3%

MA

180

163

-9%

PB

139

139

0%

PE

335

359

7%

PI

99

102

2%

RN

169

156

-8%

SE

82

74

-9%

Nordeste

2.105

2.026

-4%

DF

353

348

-1%

GO

500

449

-10%

MS

249

207

-17%

MT

313

228

-27%

Centro-Oeste

1.415

1.232

-13%

ES

225

220

-2%

MG

1.549

1.504

-3%

RJ

1.905

1.975

4%

SP

6.536

6.472

-1%

Sudeste

10.215

10.172

0%

PR

1.034

972

-6%

RS

1.308

1.397

7%

SC

796

749

-6%

Sul

3.138

3.117

-1%

Brasil

17.489

17.126

-2%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

616

579

-6%

Nordeste

2.105

2.026

-4%

Centro-Oeste

1.415

1.232

-13%

Sudeste

10.215

10.172

0%

Sul

3.138

3.117

-1%

Brasil

17.489

17.126

-2%

 

%

2015

2016

Norte

4%

3%

Nordeste

12%

12%

Centro-Oeste

8%

7%

Sudeste

58%

59%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%

Com a crise econômica, o mercado de capitalização não está conseguindo se desenvolver na forma adequada nesse ano. O seu faturamento em 2016 está menor do que os valores em 2015. Ressalte-se que esse é um fenômeno análogo ao ocorrido em outros ativos populares da economia (caderneta de poupança, por exemplo, com mais saques do que depósitos).

 

4) VGBL + Previdência

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

30

26

-11%

AM

414

461

11%

AP

19

22

15%

PA

355

396

12%

RO

126

123

-2%

RR

15

16

11%

TO

118

144

23%

Norte

1.076

1.190

11%

AL

250

285

14%

BA

2.586

3.292

27%

CE

2.236

3.017

35%

MA

266

272

2%

PB

222

267

20%

PE

2.239

2.861

28%

PI

79

88

11%

RN

167

197

18%

SE

112

97

-13%

Nordeste

8.156

10.376

27%

DF

801

999

25%

GO

3.149

3.963

26%

MS

372

435

17%

MT

367

385

5%

Centro-Oeste

4.689

5.781

23%

ES

504

626

24%

MG

6.527

7.693

18%

RJ

10.696

12.113

13%

SP

33.087

38.351

16%

Sudeste

50.814

58.783

16%

PR

4.424

5.119

16%

RS

3.919

4.451

14%

SC

2.820

3.174

13%

Sul

11.163

12.743

14%

Brasil

75.898

88.873

17%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

1.076

1.190

11%

Nordeste

8.156

10.376

27%

Centro-Oeste

4.689

5.781

23%

Sudeste

50.814

58.783

16%

Sul

11.163

12.743

14%

Brasil

75.898

88.873

17%

 

%

2015

2016

Norte

1%

1%

Nordeste

11%

12%

Centro-Oeste

6%

7%

Sudeste

67%

66%

Sul

15%

14%

Brasil

100%

100%

No segmento VGBL + Previdência, a variação de receita está favorável em 2016. A concentração na região sudeste é elevada, com mais de 65% de todo o segmento.