Análise Estatísticas – Fenacor (dados disponíveis até outubro/2016)
Fonte: SUSEP
1) Introdução
O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União, a partir dos dados públicos da SUSEP.
O texto está dividido da seguinte forma.
- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se o VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até outubro/2016, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
2) Seguros
a) Total
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
AC |
74 |
74 |
-1% |
AM |
443 |
436 |
-2% |
AP |
71 |
56 |
-21% |
PA |
762 |
720 |
-5% |
RO |
362 |
328 |
-9% |
RR |
62 |
53 |
-14% |
TO |
260 |
314 |
21% |
Norte |
2.033 |
1.981 |
-3% |
AL |
365 |
351 |
-4% |
BA |
2.507 |
2.156 |
-14% |
CE |
1.496 |
1.416 |
-5% |
MA |
545 |
530 |
-3% |
PB |
750 |
522 |
-30% |
PE |
1.507 |
1.458 |
-3% |
PI |
346 |
351 |
2% |
RN |
519 |
491 |
-5% |
SE |
330 |
333 |
1% |
Nordeste |
8.365 |
7.607 |
-9% |
DF |
2.665 |
3.962 |
49% |
GO |
2.047 |
2.105 |
3% |
MS |
832 |
859 |
3% |
MT |
1.094 |
1.117 |
2% |
Centro-Oeste |
6.638 |
8.043 |
21% |
ES |
1.127 |
1.063 |
-6% |
MG |
6.538 |
6.714 |
3% |
RJ |
7.811 |
8.137 |
4% |
SP |
34.640 |
34.333 |
-1% |
Sudeste |
50.116 |
50.248 |
0% |
PR |
5.450 |
5.661 |
4% |
RS |
6.141 |
6.242 |
2% |
SC |
3.218 |
3.223 |
0% |
Sul |
14.809 |
15.126 |
2% |
Brasil |
81.960 |
83.004 |
1% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
Norte |
2.033 |
1.981 |
-3% |
Nordeste |
8.365 |
7.607 |
-9% |
Centro-Oeste |
6.638 |
8.043 |
21% |
Sudeste |
50.116 |
50.248 |
0% |
Sul |
14.809 |
15.126 |
2% |
Brasil |
81.960 |
83.004 |
1% |
% |
2015 |
2016 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
10% |
9% |
Centro-Oeste |
8% |
10% |
Sudeste |
61% |
61% |
Sul |
18% |
18% |
Brasil |
100% |
100% |
Até agora, o crescimento do setor de seguros foi de 1%. Em destaque, temos:
- A maior perda relativa foi na região Nordeste, com uma queda de 9%, sobretudo pelo segmento de pessoas (prestamista, por exemplo).
- As regiões Sul e Sudeste tiveram um comportamento praticamente estável, em termos nominais. Ou seja, abaixo da inflação no período.
- O destaque foi a região Centro-Oeste e, particularmente, o Distrito Federal, devido aos movimentos no ramo habitacional.
b) Automóvel
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
AC |
37 |
39 |
5% |
AM |
188 |
172 |
-9% |
AP |
29 |
22 |
-23% |
PA |
390 |
366 |
-6% |
RO |
199 |
205 |
3% |
RR |
33 |
24 |
-27% |
TO |
147 |
147 |
0% |
Norte |
1.023 |
974 |
-5% |
AL |
240 |
227 |
-5% |
BA |
1.365 |
1.237 |
-9% |
CE |
858 |
800 |
-7% |
MA |
312 |
301 |
-4% |
PB |
328 |
286 |
-13% |
PE |
855 |
829 |
-3% |
PI |
212 |
215 |
1% |
RN |
325 |
308 |
-5% |
SE |
208 |
198 |
-5% |
Nordeste |
4.705 |
4.402 |
-6% |
DF |
866 |
839 |
-3% |
GO |
1.090 |
1.099 |
1% |
MS |
383 |
387 |
1% |
MT |
560 |
526 |
-6% |
Centro-Oeste |
2.899 |
2.852 |
-2% |
ES |
646 |
592 |
-8% |
MG |
3.329 |
3.287 |
-1% |
RJ |
2.741 |
2.695 |
-2% |
SP |
12.534 |
12.311 |
-2% |
Sudeste |
19.250 |
18.885 |
-2% |
PR |
2.509 |
2.523 |
1% |
RS |
2.568 |
2.577 |
0% |
SC |
1.780 |
1.745 |
-2% |
Sul |
6.857 |
6.845 |
0% |
Brasil |
34.733 |
33.958 |
-2% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
Norte |
1.023 |
974 |
-5% |
Nordeste |
4.705 |
4.402 |
-6% |
Centro-Oeste |
2.899 |
2.852 |
-2% |
Sudeste |
19.250 |
18.885 |
-2% |
Sul |
6.857 |
6.845 |
0% |
Brasil |
34.733 |
33.958 |
-2% |
% |
2015 |
2016 |
Norte |
3% |
3% |
Nordeste |
14% |
13% |
Centro-Oeste |
8% |
8% |
Sudeste |
55% |
56% |
Sul |
20% |
20% |
Brasil |
100% |
100% |
Nesses meses do ano, houve decrescimento do ramo de automóvel, de pequena queda em termos nominais.
A queda no volume de venda de veículos novos foi um fato preponderante nesse comportamento. De um modo geral, esse cenário foi diluído em todos os Estados da União.
c) Pessoas
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
AC |
25 |
22 |
-12% |
AM |
140 |
146 |
4% |
AP |
29 |
25 |
-12% |
PA |
252 |
229 |
-9% |
RO |
68 |
67 |
-1% |
RR |
19 |
19 |
0% |
TO |
45 |
49 |
8% |
Norte |
578 |
557 |
-4% |
AL |
74 |
74 |
-1% |
BA |
674 |
507 |
-25% |
CE |
415 |
394 |
-5% |
MA |
128 |
121 |
-5% |
PB |
144 |
125 |
-13% |
PE |
412 |
400 |
-3% |
PI |
72 |
72 |
0% |
RN |
116 |
115 |
-2% |
SE |
78 |
86 |
10% |
Nordeste |
2.114 |
1.893 |
-10% |
DF |
1.321 |
1.560 |
18% |
GO |
448 |
448 |
0% |
MS |
207 |
207 |
0% |
MT |
252 |
258 |
2% |
Centro-Oeste |
2.228 |
2.472 |
11% |
ES |
272 |
277 |
2% |
MG |
1.800 |
1.840 |
2% |
RJ |
2.285 |
2.365 |
4% |
SP |
10.987 |
11.498 |
5% |
Sudeste |
15.344 |
15.980 |
4% |
PR |
1.425 |
1.504 |
6% |
RS |
1.798 |
1.965 |
9% |
SC |
729 |
769 |
5% |
Sul |
3.953 |
4.238 |
7% |
Brasil |
24.216 |
25.140 |
4% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
Norte |
578 |
557 |
-4% |
Nordeste |
2.114 |
1.893 |
-10% |
Centro-Oeste |
2.228 |
2.472 |
11% |
Sudeste |
15.344 |
15.980 |
4% |
Sul |
3.953 |
4.238 |
7% |
Brasil |
24.216 |
25.140 |
4% |
% |
2015 |
2016 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
9% |
8% |
Centro-Oeste |
9% |
10% |
Sudeste |
63% |
64% |
Sul |
16% |
17% |
Brasil |
100% |
100% |
Na análise do ramo de pessoas, houve uma variação positiva de 4%, mas com comportamento assimétrico entre as regiões. Assim, temos:
- As maiores perdas foram nas regiões Norte e Nordeste, causadas, por exemplo, pela queda na receita do seguro prestamista.
- Na outras regiões, a evolução foi positiva, mas abaixo da variação inflacionária para o período.
d) Patrimonial
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
AC |
7 |
5 |
-19% |
AM |
50 |
54 |
7% |
AP |
3 |
3 |
0% |
PA |
40 |
49 |
22% |
RO |
56 |
20 |
-64% |
RR |
2 |
3 |
41% |
TO |
12 |
18 |
47% |
Norte |
172 |
154 |
-10% |
AL |
22 |
23 |
5% |
BA |
130 |
137 |
5% |
CE |
77 |
110 |
42% |
MA |
36 |
37 |
1% |
PB |
57 |
44 |
-23% |
PE |
104 |
107 |
3% |
PI |
25 |
28 |
9% |
RN |
35 |
32 |
-8% |
SE |
17 |
21 |
22% |
Nordeste |
504 |
538 |
7% |
DF |
130 |
155 |
19% |
GO |
118 |
147 |
24% |
MS |
44 |
44 |
0% |
MT |
58 |
58 |
0% |
Centro-Oeste |
350 |
403 |
15% |
ES |
67 |
66 |
0% |
MG |
459 |
535 |
16% |
RJ |
779 |
1.007 |
29% |
SP |
5.129 |
4.747 |
-7% |
Sudeste |
6.433 |
6.355 |
-1% |
PR |
398 |
451 |
13% |
RS |
456 |
488 |
7% |
SC |
207 |
241 |
16% |
Sul |
1.062 |
1.179 |
11% |
Brasil |
8.520 |
8.629 |
1% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
Norte |
172 |
154 |
-10% |
Nordeste |
504 |
538 |
7% |
Centro-Oeste |
350 |
403 |
15% |
Sudeste |
6.433 |
6.355 |
-1% |
Sul |
1.062 |
1.179 |
11% |
Brasil |
8.520 |
8.629 |
1% |
% |
2015 |
2016 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
6% |
6% |
Centro-Oeste |
4% |
5% |
Sudeste |
76% |
74% |
Sul |
12% |
14% |
Brasil |
100% |
100% |
Ao todo, o ramo patrimonial teve uma variação nominal de 1%, positiva, abaixo da variação inflacionária. Esse segmento é muito concentrado na região Sudeste, com mais de 70% da receita do país. Assim, em termos absolutos, as maiores variações percentuais obtidas em outras regiões ainda não conseguem influenciar de forma significativa os números do país como um todo.
e) Demais
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
AC |
6 |
8 |
34% |
AM |
64 |
64 |
0% |
AP |
9 |
5 |
-48% |
PA |
79 |
76 |
-4% |
RO |
39 |
36 |
-7% |
RR |
9 |
8 |
-12% |
TO |
55 |
100 |
80% |
Norte |
261 |
296 |
13% |
AL |
28 |
28 |
-2% |
BA |
338 |
275 |
-19% |
CE |
146 |
112 |
-23% |
MA |
68 |
71 |
4% |
PB |
222 |
67 |
-70% |
PE |
135 |
122 |
-10% |
PI |
36 |
36 |
2% |
RN |
42 |
36 |
-15% |
SE |
27 |
29 |
6% |
Nordeste |
1.042 |
775 |
-26% |
DF |
348 |
1.408 |
305% |
GO |
391 |
412 |
5% |
MS |
198 |
222 |
12% |
MT |
225 |
275 |
22% |
Centro-Oeste |
1.161 |
2.316 |
99% |
ES |
141 |
128 |
-10% |
MG |
950 |
1.053 |
11% |
RJ |
2.006 |
2.070 |
3% |
SP |
5.991 |
5.776 |
-4% |
Sudeste |
9.088 |
9.027 |
-1% |
PR |
1.117 |
1.183 |
6% |
RS |
1.318 |
1.213 |
-8% |
SC |
502 |
468 |
-7% |
Sul |
2.938 |
2.864 |
-3% |
Brasil |
14.491 |
15.277 |
5% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
Norte |
261 |
296 |
13% |
Nordeste |
1.042 |
775 |
-26% |
Centro-Oeste |
1.161 |
2.316 |
99% |
Sudeste |
9.088 |
9.027 |
-1% |
Sul |
2.938 |
2.864 |
-3% |
Brasil |
14.491 |
15.277 |
5% |
% |
2015 |
2016 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
7% |
5% |
Centro-Oeste |
8% |
15% |
Sudeste |
63% |
59% |
Sul |
20% |
19% |
Brasil |
100% |
100% |
A variação dos demais ramos no país foi de 5%, uma evolução razoável, diante do cenário atual. Destaca-se, sobretudo, o comportamento da região Centro-Oeste. Especificamente, o Distrito Federal, devido aos movimentos no ramo habitacional.
f) Ramos de Seguros
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
Automóvel |
34.733 |
33.958 |
-2% |
Pessoas |
24.216 |
25.140 |
4% |
Patrimonial |
8.520 |
8.629 |
1% |
Demais |
14.491 |
15.277 |
5% |
Total |
81.960 |
83.004 |
1% |
% |
2015 |
2016 |
Automóvel |
42% |
41% |
Pessoas |
30% |
30% |
Patrimonial |
10% |
10% |
Demais |
18% |
18% |
Total |
100% |
100% |
Na análise da participação dos ramos, o segmento de automóvel representa de 40 a 45% do total, vindo a seguir o ramo de pessoas, com 30%. De um modo geral, esses números têm se mantido.
3) Capitalização
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
AC |
29 |
26 |
-9% |
AM |
140 |
131 |
-7% |
AP |
28 |
28 |
1% |
PA |
235 |
234 |
-1% |
RO |
88 |
80 |
-9% |
RR |
20 |
19 |
-4% |
TO |
76 |
61 |
-20% |
Norte |
616 |
579 |
-6% |
AL |
138 |
147 |
6% |
BA |
638 |
571 |
-10% |
CE |
325 |
316 |
-3% |
MA |
180 |
163 |
-9% |
PB |
139 |
139 |
0% |
PE |
335 |
359 |
7% |
PI |
99 |
102 |
2% |
RN |
169 |
156 |
-8% |
SE |
82 |
74 |
-9% |
Nordeste |
2.105 |
2.026 |
-4% |
DF |
353 |
348 |
-1% |
GO |
500 |
449 |
-10% |
MS |
249 |
207 |
-17% |
MT |
313 |
228 |
-27% |
Centro-Oeste |
1.415 |
1.232 |
-13% |
ES |
225 |
220 |
-2% |
MG |
1.549 |
1.504 |
-3% |
RJ |
1.905 |
1.975 |
4% |
SP |
6.536 |
6.472 |
-1% |
Sudeste |
10.215 |
10.172 |
0% |
PR |
1.034 |
972 |
-6% |
RS |
1.308 |
1.397 |
7% |
SC |
796 |
749 |
-6% |
Sul |
3.138 |
3.117 |
-1% |
Brasil |
17.489 |
17.126 |
-2% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
Norte |
616 |
579 |
-6% |
Nordeste |
2.105 |
2.026 |
-4% |
Centro-Oeste |
1.415 |
1.232 |
-13% |
Sudeste |
10.215 |
10.172 |
0% |
Sul |
3.138 |
3.117 |
-1% |
Brasil |
17.489 |
17.126 |
-2% |
% |
2015 |
2016 |
Norte |
4% |
3% |
Nordeste |
12% |
12% |
Centro-Oeste |
8% |
7% |
Sudeste |
58% |
59% |
Sul |
18% |
18% |
Brasil |
100% |
100% |
Com a crise econômica, o mercado de capitalização não está conseguindo se desenvolver na forma adequada nesse ano. O seu faturamento em 2016 está menor do que os valores em 2015. Ressalte-se que esse é um fenômeno análogo ao ocorrido em outros ativos populares da economia (caderneta de poupança, por exemplo, com mais saques do que depósitos).
4) VGBL + Previdência
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
AC |
30 |
26 |
-11% |
AM |
414 |
461 |
11% |
AP |
19 |
22 |
15% |
PA |
355 |
396 |
12% |
RO |
126 |
123 |
-2% |
RR |
15 |
16 |
11% |
TO |
118 |
144 |
23% |
Norte |
1.076 |
1.190 |
11% |
AL |
250 |
285 |
14% |
BA |
2.586 |
3.292 |
27% |
CE |
2.236 |
3.017 |
35% |
MA |
266 |
272 |
2% |
PB |
222 |
267 |
20% |
PE |
2.239 |
2.861 |
28% |
PI |
79 |
88 |
11% |
RN |
167 |
197 |
18% |
SE |
112 |
97 |
-13% |
Nordeste |
8.156 |
10.376 |
27% |
DF |
801 |
999 |
25% |
GO |
3.149 |
3.963 |
26% |
MS |
372 |
435 |
17% |
MT |
367 |
385 |
5% |
Centro-Oeste |
4.689 |
5.781 |
23% |
ES |
504 |
626 |
24% |
MG |
6.527 |
7.693 |
18% |
RJ |
10.696 |
12.113 |
13% |
SP |
33.087 |
38.351 |
16% |
Sudeste |
50.814 |
58.783 |
16% |
PR |
4.424 |
5.119 |
16% |
RS |
3.919 |
4.451 |
14% |
SC |
2.820 |
3.174 |
13% |
Sul |
11.163 |
12.743 |
14% |
Brasil |
75.898 |
88.873 |
17% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
Norte |
1.076 |
1.190 |
11% |
Nordeste |
8.156 |
10.376 |
27% |
Centro-Oeste |
4.689 |
5.781 |
23% |
Sudeste |
50.814 |
58.783 |
16% |
Sul |
11.163 |
12.743 |
14% |
Brasil |
75.898 |
88.873 |
17% |
% |
2015 |
2016 |
Norte |
1% |
1% |
Nordeste |
11% |
12% |
Centro-Oeste |
6% |
7% |
Sudeste |
67% |
66% |
Sul |
15% |
14% |
Brasil |
100% |
100% |
No segmento VGBL + Previdência, a variação de receita está favorável em 2016. A concentração na região sudeste é elevada, com mais de 65% de todo o segmento.