Análise Estatísticas – Fenacor (dados disponíveis até maio/2016)
Fonte: SUSEP
1) Introdução
O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União, a partir dos dados públicos da SUSEP.
O texto está dividido da seguinte forma.
- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se o VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até maio/2016, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
2) Seguros
a) Total
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
AC |
38 |
36 |
-5% |
AM |
221 |
208 |
-6% |
AP |
34 |
30 |
-12% |
PA |
369 |
348 |
-6% |
RO |
164 |
154 |
-6% |
RR |
30 |
27 |
-11% |
TO |
109 |
140 |
28% |
Norte |
964 |
942 |
-2% |
AL |
196 |
182 |
-7% |
BA |
1.188 |
1.073 |
-10% |
CE |
709 |
678 |
-4% |
MA |
294 |
279 |
-5% |
PB |
380 |
273 |
-28% |
PE |
856 |
796 |
-7% |
PI |
166 |
166 |
0% |
RN |
268 |
250 |
-7% |
SE |
166 |
163 |
-1% |
Nordeste |
4.222 |
3.860 |
-9% |
DF |
1.304 |
2.103 |
61% |
GO |
899 |
1.007 |
12% |
MS |
365 |
384 |
5% |
MT |
506 |
528 |
4% |
Centro-Oeste |
3.074 |
4.021 |
31% |
ES |
580 |
509 |
-12% |
MG |
3.439 |
3.575 |
4% |
RJ |
3.907 |
4.162 |
7% |
SP |
16.925 |
16.882 |
0% |
Sudeste |
24.851 |
25.128 |
1% |
PR |
2.525 |
2.745 |
9% |
RS |
2.908 |
3.178 |
9% |
SC |
1.525 |
1.516 |
-1% |
Sul |
6.958 |
7.439 |
7% |
Brasil |
40.068 |
41.390 |
3% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
Norte |
964 |
942 |
-2% |
Nordeste |
4.222 |
3.860 |
-9% |
Centro-Oeste |
3.074 |
4.021 |
31% |
Sudeste |
24.851 |
25.128 |
1% |
Sul |
6.958 |
7.439 |
7% |
Brasil |
40.068 |
41.390 |
3% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
---|---|---|
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
11% |
9% |
Centro-Oeste |
8% |
10% |
Sudeste |
62% |
61% |
Sul |
17% |
18% |
Brasil |
100% |
100% |
Nesses primeiros cinco meses, o crescimento do setor de seguros foi de 3%. Em destaque, temos:
- A maior perda relativa foi na região Nordeste, com uma queda de quase 10%, sobretudo no segmento de pessoas. Por exemplo, pelo ramo Prestamista, diretamente influenciado pela crise econômica.
- A região Sul teve um comportamento positivo, com uma variação de 7%, acompanhando a inflação no período.
- O destaque foi a região Centro-Oeste e, particularmente, o Distrito Federal, com uma variação de 61% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido aos movimentos no ramo habitacional. Esse fato precisa ser observado de forma mais acurada nos próximos meses, pois pode haver reclassificação de receita para outros estados.
b) Automóvel
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
AC |
19 |
20 |
10% |
AM |
94 |
88 |
-6% |
AP |
14 |
13 |
-7% |
PA |
190 |
180 |
-5% |
RO |
90 |
96 |
6% |
RR |
15 |
13 |
-14% |
TO |
63 |
68 |
8% |
Norte |
485 |
478 |
-1% |
AL |
128 |
126 |
-2% |
BA |
639 |
613 |
-4% |
CE |
399 |
371 |
-7% |
MA |
182 |
177 |
-3% |
PB |
159 |
144 |
-9% |
PE |
518 |
494 |
-5% |
PI |
105 |
106 |
2% |
RN |
170 |
164 |
-4% |
SE |
102 |
100 |
-2% |
Nordeste |
2.401 |
2.295 |
-4% |
DF |
459 |
455 |
-1% |
GO |
509 |
546 |
7% |
MS |
171 |
164 |
-4% |
MT |
274 |
260 |
-5% |
Centro-Oeste |
1.412 |
1.426 |
1% |
ES |
345 |
278 |
-19% |
MG |
1.927 |
1.913 |
-1% |
RJ |
1.478 |
1.475 |
0% |
SP |
6.346 |
6.241 |
-2% |
Sudeste |
10.096 |
9.907 |
-2% |
PR |
1.205 |
1.280 |
6% |
RS |
1.311 |
1.450 |
11% |
SC |
852 |
843 |
-1% |
Sul |
3.368 |
3.573 |
6% |
Brasil |
17.763 |
17.679 |
0% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
Norte |
485 |
478 |
-1% |
Nordeste |
2.401 |
2.295 |
-4% |
Centro-Oeste |
1.412 |
1.426 |
1% |
Sudeste |
10.096 |
9.907 |
-2% |
Sul |
3.368 |
3.573 |
6% |
Brasil |
17.763 |
17.679 |
0% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
---|---|---|
Norte |
3% |
3% |
Nordeste |
14% |
13% |
Centro-Oeste |
8% |
8% |
Sudeste |
57% |
56% |
Sul |
19% |
20% |
Brasil |
100% |
100% |
Nesses primeiros cinco meses do ano, o crescimento do ramo de automóvel foi praticamente zerado, em termos nominais.
A queda no volume de venda de veículos novos foi um fato preponderante nesse comportamento. Como exceção da região Sul, que houve um pequeno progresso (mas abaixo da inflação no período), esse cenário foi diluído em todos os Estados da União.
c) Pessoas
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
AC |
13 |
9 |
-29% |
AM |
69 |
68 |
-1% |
AP |
15 |
12 |
-17% |
PA |
126 |
113 |
-11% |
RO |
34 |
31 |
-9% |
RR |
11 |
8 |
-21% |
TO |
23 |
22 |
-4% |
Norte |
290 |
263 |
-9% |
AL |
41 |
33 |
-18% |
BA |
345 |
274 |
-20% |
CE |
206 |
193 |
-6% |
MA |
64 |
56 |
-12% |
PB |
73 |
59 |
-20% |
PE |
207 |
200 |
-4% |
PI |
37 |
33 |
-11% |
RN |
58 |
55 |
-6% |
SE |
40 |
42 |
3% |
Nordeste |
1.072 |
945 |
-12% |
DF |
608 |
727 |
20% |
GO |
219 |
209 |
-5% |
MS |
107 |
98 |
-8% |
MT |
126 |
118 |
-6% |
Centro-Oeste |
1.060 |
1.152 |
9% |
ES |
137 |
132 |
-4% |
MG |
888 |
887 |
0% |
RJ |
1.132 |
1.159 |
2% |
SP |
5.370 |
5.658 |
5% |
Sudeste |
7.527 |
7.836 |
4% |
PR |
681 |
729 |
7% |
RS |
856 |
950 |
11% |
SC |
353 |
359 |
1% |
Sul |
1.890 |
2.038 |
8% |
Brasil |
11.838 |
12.235 |
3% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
Norte |
290 |
263 |
-9% |
Nordeste |
1.072 |
945 |
-12% |
Centro-Oeste |
1.060 |
1.152 |
9% |
Sudeste |
7.527 |
7.836 |
4% |
Sul |
1.890 |
2.038 |
8% |
Brasil |
11.838 |
12.235 |
3% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
---|---|---|
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
9% |
8% |
Centro-Oeste |
9% |
9% |
Sudeste |
64% |
64% |
Sul |
16% |
17% |
Brasil |
100% |
100% |
Na análise do ramo de pessoas, houve uma variação positiva de 3%, mas houve um comportamento levemente assimétrico. Assim, temos:
- As maiores perdas foram nas regiões Norte e Nordeste, causadas, por exemplo, pela queda na receita do seguro prestamista.
- Na outras regiões, a evolução foi positiva, mas abaixo da variação inflacionária para o período.
d) Patrimonial
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
AC |
4 |
3 |
-13% |
AM |
29 |
30 |
4% |
AP |
2 |
2 |
28% |
PA |
23 |
29 |
24% |
RO |
25 |
14 |
-43% |
RR |
1 |
2 |
58% |
TO |
7 |
13 |
72% |
Norte |
91 |
93 |
2% |
AL |
15 |
15 |
-3% |
BA |
84 |
85 |
2% |
CE |
53 |
85 |
61% |
MA |
24 |
23 |
-7% |
PB |
40 |
27 |
-32% |
PE |
77 |
58 |
-25% |
PI |
15 |
16 |
7% |
RN |
21 |
20 |
-2% |
SE |
11 |
11 |
3% |
Nordeste |
339 |
339 |
0% |
DF |
96 |
136 |
42% |
GO |
75 |
86 |
15% |
MS |
31 |
31 |
1% |
MT |
35 |
35 |
-1% |
Centro-Oeste |
236 |
287 |
22% |
ES |
41 |
45 |
11% |
MG |
261 |
391 |
50% |
RJ |
407 |
553 |
36% |
SP |
2.871 |
2.761 |
-4% |
Sudeste |
3.580 |
3.750 |
5% |
PR |
254 |
276 |
9% |
RS |
327 |
350 |
7% |
SC |
149 |
166 |
11% |
Sul |
730 |
793 |
9% |
Brasil |
4.976 |
5.263 |
6% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
Norte |
91 |
93 |
2% |
Nordeste |
339 |
339 |
0% |
Centro-Oeste |
236 |
287 |
22% |
Sudeste |
3.580 |
3.750 |
5% |
Sul |
730 |
793 |
9% |
Brasil |
4.976 |
5.263 |
6% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
---|---|---|
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
7% |
6% |
Centro-Oeste |
5% |
5% |
Sudeste |
72% |
71% |
Sul |
15% |
15% |
Brasil |
100% |
100% |
Ao todo, o ramo patrimonial teve uma variação de 6%, positiva, mas abaixo da variação inflacionária. Esse segmento é muito concentrado na região Sudeste, com mais de 70% da receita do país. Assim, em termos absolutos, as maiores variações percentuais obtidas em outras regiões ainda não conseguem influenciar de forma significativa os números do país como um todo.
e) Demais
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
AC |
2 |
3 |
21% |
AM |
29 |
22 |
-23% |
AP |
4 |
3 |
-33% |
PA |
30 |
27 |
-9% |
RO |
15 |
13 |
-10% |
RR |
3 |
3 |
6% |
TO |
15 |
37 |
142% |
Norte |
98 |
108 |
10% |
AL |
12 |
8 |
-36% |
BA |
121 |
100 |
-17% |
CE |
52 |
30 |
-42% |
MA |
24 |
23 |
-3% |
PB |
109 |
43 |
-60% |
PE |
54 |
45 |
-16% |
PI |
9 |
11 |
12% |
RN |
19 |
12 |
-38% |
SE |
12 |
10 |
-15% |
Nordeste |
411 |
281 |
-32% |
DF |
142 |
784 |
451% |
GO |
96 |
166 |
73% |
MS |
56 |
91 |
60% |
MT |
71 |
115 |
61% |
Centro-Oeste |
366 |
1.155 |
216% |
ES |
57 |
54 |
-4% |
MG |
363 |
384 |
6% |
RJ |
890 |
975 |
10% |
SP |
2.338 |
2.222 |
-5% |
Sudeste |
3.647 |
3.634 |
0% |
PR |
386 |
460 |
19% |
RS |
414 |
427 |
3% |
SC |
170 |
148 |
-13% |
Sul |
970 |
1.036 |
7% |
Brasil |
5.492 |
6.215 |
13% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
Norte |
98 |
108 |
10% |
Nordeste |
411 |
281 |
-32% |
Centro-Oeste |
366 |
1.155 |
216% |
Sudeste |
3.647 |
3.634 |
0% |
Sul |
970 |
1.036 |
7% |
Brasil |
5.492 |
6.215 |
13% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
---|---|---|
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
7% |
5% |
Centro-Oeste |
7% |
19% |
Sudeste |
66% |
58% |
Sul |
18% |
17% |
Brasil |
100% |
100% |
A variação dos demais ramos no país foi de 13%, uma evolução razoável. Destaca-se, sobretudo, o comportamento da região Centro-Oeste. Especificamente, o Distrito Federal, com uma variação de 451% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido aos movimentos no ramo habitacional! Esse fato precisa ser observado de forma mais acurada nos próximos meses, pois pode haver reclassificação de receita para outros estados.
f) Ramos de Seguros
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
Automóvel |
17.763 |
17.679 |
0% |
Pessoas |
11.838 |
12.235 |
3% |
Patrimonial |
4.976 |
5.263 |
6% |
Demais |
5.492 |
6.215 |
13% |
Brasil |
40.068 |
41.390 |
3% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
---|---|---|
Automóvel |
44% |
43% |
Pessoas |
30% |
30% |
Patrimonial |
12% |
13% |
Demais |
14% |
15% |
Brasil |
100% |
100% |
Na análise da participação dos ramos, o segmento de automóvel representa quase 45% do total, vindo a seguir o ramo de pessoas, com 30%. De um modo geral, esses números têm se mantido.
2) Capitalização
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
AC |
14 |
13 |
-5% |
AM |
65 |
62 |
-3% |
AP |
13 |
14 |
8% |
PA |
113 |
109 |
-4% |
RO |
45 |
38 |
-16% |
RR |
11 |
9 |
-17% |
TO |
36 |
28 |
-21% |
Norte |
296 |
273 |
-8% |
AL |
63 |
65 |
3% |
BA |
307 |
278 |
-9% |
CE |
153 |
149 |
-2% |
MA |
82 |
77 |
-6% |
PB |
63 |
64 |
2% |
PE |
150 |
168 |
12% |
PI |
46 |
49 |
6% |
RN |
80 |
81 |
2% |
SE |
39 |
39 |
1% |
Nordeste |
983 |
970 |
-1% |
DF |
180 |
159 |
-11% |
GO |
251 |
214 |
-15% |
MS |
126 |
96 |
-24% |
MT |
166 |
111 |
-33% |
Centro-Oeste |
723 |
580 |
-20% |
ES |
106 |
104 |
-2% |
MG |
733 |
722 |
-1% |
RJ |
867 |
950 |
10% |
SP |
3.087 |
3.133 |
2% |
Sudeste |
4.792 |
4.909 |
2% |
PR |
514 |
467 |
-9% |
RS |
604 |
681 |
13% |
SC |
370 |
365 |
-1% |
Sul |
1.488 |
1.513 |
2% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
Norte |
296 |
273 |
-8% |
Nordeste |
983 |
970 |
-1% |
Centro-Oeste |
723 |
580 |
-20% |
Sudeste |
4.792 |
4.909 |
2% |
Sul |
1.488 |
1.513 |
2% |
Brasil |
8.281 |
8.244 |
0% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
---|---|---|
Norte |
4% |
3% |
Nordeste |
12% |
12% |
Centro-Oeste |
9% |
7% |
Sudeste |
58% |
60% |
Sul |
18% |
18% |
Brasil |
100% |
100% |
Com a crise econômica, o mercado de capitalização não está conseguindo se desenvolver na forma adequada nesse ano. O seu faturamento tem permanecido inalterado em 2016, com relação aos números de 2015. Ressalte-se que esse é um fenômeno análogo ao ocorrido em outros ativos populares da economia (caderneta de poupança, por exemplo, com mais saques do que depósitos).
3) Previdência + VGBL
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
AC |
17 |
13 |
-23% |
AM |
219 |
244 |
12% |
AP |
10 |
10 |
-2% |
PA |
163 |
196 |
20% |
RO |
63 |
64 |
2% |
RR |
7 |
8 |
13% |
TO |
54 |
71 |
32% |
Norte |
532 |
606 |
14% |
AL |
129 |
129 |
0% |
BA |
1.334 |
1.599 |
20% |
CE |
1.124 |
1.393 |
24% |
MA |
131 |
127 |
-3% |
PB |
116 |
132 |
14% |
PE |
1.120 |
1.330 |
19% |
PI |
36 |
40 |
10% |
RN |
78 |
101 |
29% |
SE |
67 |
45 |
-33% |
Nordeste |
4.134 |
4.896 |
18% |
DF |
381 |
459 |
20% |
GO |
1.597 |
1.818 |
14% |
MS |
186 |
207 |
12% |
MT |
169 |
175 |
4% |
Centro-Oeste |
2.333 |
2.659 |
14% |
ES |
250 |
308 |
23% |
MG |
3.365 |
3.580 |
6% |
RJ |
5.294 |
5.561 |
5% |
SP |
16.113 |
17.765 |
10% |
Sudeste |
25.023 |
27.214 |
9% |
PR |
2.240 |
2.401 |
7% |
RS |
1.913 |
2.010 |
5% |
SC |
1.445 |
1.510 |
5% |
Sul |
5.597 |
5.921 |
6% |
Brasil |
37.619 |
41.296 |
10% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
---|---|---|---|
Norte |
532 |
606 |
14% |
Nordeste |
4.134 |
4.896 |
18% |
Centro-Oeste |
2.333 |
2.659 |
14% |
Sudeste |
25.023 |
27.214 |
9% |
Sul |
5.597 |
5.921 |
6% |
Brasil |
37.619 |
41.296 |
10% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
---|---|---|
Norte |
1% |
1% |
Nordeste |
11% |
12% |
Centro-Oeste |
6% |
6% |
Sudeste |
67% |
66% |
Sul |
15% |
14% |
Brasil |
100% |
100% |
No segmento VGBL + Previdência acompanhou a taxa de inflação. A concentração na região sudeste é elevada, com quase 70% de todo o segmento.