Análise Estatísticas – Fenacor (dados disponíveis até maio/2016)

Fonte: SUSEP



1) Introdução

O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União, a partir dos dados públicos da SUSEP.

O texto está dividido da seguinte forma.

- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se o VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até maio/2016, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.

2) Seguros

a) Total

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

38

36

-5%

AM

221

208

-6%

AP

34

30

-12%

PA

369

348

-6%

RO

164

154

-6%

RR

30

27

-11%

TO

109

140

28%

Norte

964

942

-2%

AL

196

182

-7%

BA

1.188

1.073

-10%

CE

709

678

-4%

MA

294

279

-5%

PB

380

273

-28%

PE

856

796

-7%

PI

166

166

0%

RN

268

250

-7%

SE

166

163

-1%

Nordeste

4.222

3.860

-9%

DF

1.304

2.103

61%

GO

899

1.007

12%

MS

365

384

5%

MT

506

528

4%

Centro-Oeste

3.074

4.021

31%

ES

580

509

-12%

MG

3.439

3.575

4%

RJ

3.907

4.162

7%

SP

16.925

16.882

0%

Sudeste

24.851

25.128

1%

PR

2.525

2.745

9%

RS

2.908

3.178

9%

SC

1.525

1.516

-1%

Sul

6.958

7.439

7%

Brasil

40.068

41.390

3%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

964

942

-2%

Nordeste

4.222

3.860

-9%

Centro-Oeste

3.074

4.021

31%

Sudeste

24.851

25.128

1%

Sul

6.958

7.439

7%

Brasil

40.068

41.390

3%

 

R$ milhões

2015

2016

Norte

2%

2%

Nordeste

11%

9%

Centro-Oeste

8%

10%

Sudeste

62%

61%

Sul

17%

18%

Brasil

100%

100%

Nesses primeiros cinco meses, o crescimento do setor de seguros foi de 3%. Em destaque, temos:

- A maior perda relativa foi na região Nordeste, com uma queda de quase 10%, sobretudo no segmento de pessoas. Por exemplo, pelo ramo Prestamista, diretamente influenciado pela crise econômica.
- A região Sul teve um comportamento positivo, com uma variação de 7%, acompanhando a inflação no período.
- O destaque foi a região Centro-Oeste e, particularmente, o Distrito Federal, com uma variação de 61% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido aos movimentos no ramo habitacional. Esse fato precisa ser observado de forma mais acurada nos próximos meses, pois pode haver reclassificação de receita para outros estados.

 

b) Automóvel

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

19

20

10%

AM

94

88

-6%

AP

14

13

-7%

PA

190

180

-5%

RO

90

96

6%

RR

15

13

-14%

TO

63

68

8%

Norte

485

478

-1%

AL

128

126

-2%

BA

639

613

-4%

CE

399

371

-7%

MA

182

177

-3%

PB

159

144

-9%

PE

518

494

-5%

PI

105

106

2%

RN

170

164

-4%

SE

102

100

-2%

Nordeste

2.401

2.295

-4%

DF

459

455

-1%

GO

509

546

7%

MS

171

164

-4%

MT

274

260

-5%

Centro-Oeste

1.412

1.426

1%

ES

345

278

-19%

MG

1.927

1.913

-1%

RJ

1.478

1.475

0%

SP

6.346

6.241

-2%

Sudeste

10.096

9.907

-2%

PR

1.205

1.280

6%

RS

1.311

1.450

11%

SC

852

843

-1%

Sul

3.368

3.573

6%

Brasil

17.763

17.679

0%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

485

478

-1%

Nordeste

2.401

2.295

-4%

Centro-Oeste

1.412

1.426

1%

Sudeste

10.096

9.907

-2%

Sul

3.368

3.573

6%

Brasil

17.763

17.679

0%

 

R$ milhões

2015

2016

Norte

3%

3%

Nordeste

14%

13%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

57%

56%

Sul

19%

20%

Brasil

100%

100%

 

Nesses primeiros cinco meses do ano, o crescimento do ramo de automóvel foi praticamente zerado, em termos nominais.

A queda no volume de venda de veículos novos foi um fato preponderante nesse comportamento. Como exceção da região Sul, que houve um pequeno progresso (mas abaixo da inflação no período), esse cenário foi diluído em todos os Estados da União.
 

c) Pessoas

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

13

9

-29%

AM

69

68

-1%

AP

15

12

-17%

PA

126

113

-11%

RO

34

31

-9%

RR

11

8

-21%

TO

23

22

-4%

Norte

290

263

-9%

AL

41

33

-18%

BA

345

274

-20%

CE

206

193

-6%

MA

64

56

-12%

PB

73

59

-20%

PE

207

200

-4%

PI

37

33

-11%

RN

58

55

-6%

SE

40

42

3%

Nordeste

1.072

945

-12%

DF

608

727

20%

GO

219

209

-5%

MS

107

98

-8%

MT

126

118

-6%

Centro-Oeste

1.060

1.152

9%

ES

137

132

-4%

MG

888

887

0%

RJ

1.132

1.159

2%

SP

5.370

5.658

5%

Sudeste

7.527

7.836

4%

PR

681

729

7%

RS

856

950

11%

SC

353

359

1%

Sul

1.890

2.038

8%

Brasil

11.838

12.235

3%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

290

263

-9%

Nordeste

1.072

945

-12%

Centro-Oeste

1.060

1.152

9%

Sudeste

7.527

7.836

4%

Sul

1.890

2.038

8%

Brasil

11.838

12.235

3%

 

R$ milhões

2015

2016

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

8%

Centro-Oeste

9%

9%

Sudeste

64%

64%

Sul

16%

17%

Brasil

100%

100%

 

Na análise do ramo de pessoas, houve uma variação positiva de 3%, mas houve um comportamento levemente assimétrico. Assim, temos:

- As maiores perdas foram nas regiões Norte e Nordeste, causadas, por exemplo, pela queda na receita do seguro prestamista.
- Na outras regiões, a evolução foi positiva, mas abaixo da variação inflacionária para o período.

 

d) Patrimonial

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

4

3

-13%

AM

29

30

4%

AP

2

2

28%

PA

23

29

24%

RO

25

14

-43%

RR

1

2

58%

TO

7

13

72%

Norte

91

93

2%

AL

15

15

-3%

BA

84

85

2%

CE

53

85

61%

MA

24

23

-7%

PB

40

27

-32%

PE

77

58

-25%

PI

15

16

7%

RN

21

20

-2%

SE

11

11

3%

Nordeste

339

339

0%

DF

96

136

42%

GO

75

86

15%

MS

31

31

1%

MT

35

35

-1%

Centro-Oeste

236

287

22%

ES

41

45

11%

MG

261

391

50%

RJ

407

553

36%

SP

2.871

2.761

-4%

Sudeste

3.580

3.750

5%

PR

254

276

9%

RS

327

350

7%

SC

149

166

11%

Sul

730

793

9%

Brasil

4.976

5.263

6%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

91

93

2%

Nordeste

339

339

0%

Centro-Oeste

236

287

22%

Sudeste

3.580

3.750

5%

Sul

730

793

9%

Brasil

4.976

5.263

6%

 

R$ milhões

2015

2016

Norte

2%

2%

Nordeste

7%

6%

Centro-Oeste

5%

5%

Sudeste

72%

71%

Sul

15%

15%

Brasil

100%

100%

 

Ao todo, o ramo patrimonial teve uma variação de 6%, positiva, mas abaixo da variação inflacionária. Esse segmento é muito concentrado na região Sudeste, com mais de 70% da receita do país. Assim, em termos absolutos, as maiores variações percentuais obtidas em outras regiões ainda não conseguem influenciar de forma significativa os números do país como um todo.

 

e) Demais

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

2

3

21%

AM

29

22

-23%

AP

4

3

-33%

PA

30

27

-9%

RO

15

13

-10%

RR

3

3

6%

TO

15

37

142%

Norte

98

108

10%

AL

12

8

-36%

BA

121

100

-17%

CE

52

30

-42%

MA

24

23

-3%

PB

109

43

-60%

PE

54

45

-16%

PI

9

11

12%

RN

19

12

-38%

SE

12

10

-15%

Nordeste

411

281

-32%

DF

142

784

451%

GO

96

166

73%

MS

56

91

60%

MT

71

115

61%

Centro-Oeste

366

1.155

216%

ES

57

54

-4%

MG

363

384

6%

RJ

890

975

10%

SP

2.338

2.222

-5%

Sudeste

3.647

3.634

0%

PR

386

460

19%

RS

414

427

3%

SC

170

148

-13%

Sul

970

1.036

7%

Brasil

5.492

6.215

13%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

98

108

10%

Nordeste

411

281

-32%

Centro-Oeste

366

1.155

216%

Sudeste

3.647

3.634

0%

Sul

970

1.036

7%

Brasil

5.492

6.215

13%

 

R$ milhões

2015

2016

Norte

2%

2%

Nordeste

7%

5%

Centro-Oeste

7%

19%

Sudeste

66%

58%

Sul

18%

17%

Brasil

100%

100%

 

A variação dos demais ramos no país foi de 13%, uma evolução razoável. Destaca-se, sobretudo, o comportamento da região Centro-Oeste. Especificamente, o Distrito Federal, com uma variação de 451% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido aos movimentos no ramo habitacional! Esse fato precisa ser observado de forma mais acurada nos próximos meses, pois pode haver reclassificação de receita para outros estados.

 

f) Ramos de Seguros

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Automóvel

17.763

17.679

0%

Pessoas

11.838

12.235

3%

Patrimonial

4.976

5.263

6%

Demais

5.492

6.215

13%

Brasil

40.068

41.390

3%

 

R$ milhões

2015

2016

Automóvel

44%

43%

Pessoas

30%

30%

Patrimonial

12%

13%

Demais

14%

15%

Brasil

100%

100%


Na análise da participação dos ramos, o segmento de automóvel representa quase 45% do total, vindo a seguir o ramo de pessoas, com 30%. De um modo geral, esses números têm se mantido.

 

2) Capitalização

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

14

13

-5%

AM

65

62

-3%

AP

13

14

8%

PA

113

109

-4%

RO

45

38

-16%

RR

11

9

-17%

TO

36

28

-21%

Norte

296

273

-8%

AL

63

65

3%

BA

307

278

-9%

CE

153

149

-2%

MA

82

77

-6%

PB

63

64

2%

PE

150

168

12%

PI

46

49

6%

RN

80

81

2%

SE

39

39

1%

Nordeste

983

970

-1%

DF

180

159

-11%

GO

251

214

-15%

MS

126

96

-24%

MT

166

111

-33%

Centro-Oeste

723

580

-20%

ES

106

104

-2%

MG

733

722

-1%

RJ

867

950

10%

SP

3.087

3.133

2%

Sudeste

4.792

4.909

2%

PR

514

467

-9%

RS

604

681

13%

SC

370

365

-1%

Sul

1.488

1.513

2%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

296

273

-8%

Nordeste

983

970

-1%

Centro-Oeste

723

580

-20%

Sudeste

4.792

4.909

2%

Sul

1.488

1.513

2%

Brasil

8.281

8.244

0%

 

R$ milhões

2015

2016

Norte

4%

3%

Nordeste

12%

12%

Centro-Oeste

9%

7%

Sudeste

58%

60%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%

 

Com a crise econômica, o mercado de capitalização não está conseguindo se desenvolver na forma adequada nesse ano. O seu faturamento tem permanecido inalterado em 2016, com relação aos números de 2015. Ressalte-se que esse é um fenômeno análogo ao ocorrido em outros ativos populares da economia (caderneta de poupança, por exemplo, com mais saques do que depósitos).

 

3) Previdência + VGBL

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

17

13

-23%

AM

219

244

12%

AP

10

10

-2%

PA

163

196

20%

RO

63

64

2%

RR

7

8

13%

TO

54

71

32%

Norte

532

606

14%

AL

129

129

0%

BA

1.334

1.599

20%

CE

1.124

1.393

24%

MA

131

127

-3%

PB

116

132

14%

PE

1.120

1.330

19%

PI

36

40

10%

RN

78

101

29%

SE

67

45

-33%

Nordeste

4.134

4.896

18%

DF

381

459

20%

GO

1.597

1.818

14%

MS

186

207

12%

MT

169

175

4%

Centro-Oeste

2.333

2.659

14%

ES

250

308

23%

MG

3.365

3.580

6%

RJ

5.294

5.561

5%

SP

16.113

17.765

10%

Sudeste

25.023

27.214

9%

PR

2.240

2.401

7%

RS

1.913

2.010

5%

SC

1.445

1.510

5%

Sul

5.597

5.921

6%

Brasil

37.619

41.296

10%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

532

606

14%

Nordeste

4.134

4.896

18%

Centro-Oeste

2.333

2.659

14%

Sudeste

25.023

27.214

9%

Sul

5.597

5.921

6%

Brasil

37.619

41.296

10%

 

R$ milhões

2015

2016

Norte

1%

1%

Nordeste

11%

12%

Centro-Oeste

6%

6%

Sudeste

67%

66%

Sul

15%

14%

Brasil

100%

100%

 

No segmento VGBL + Previdência acompanhou a taxa de inflação. A concentração na região sudeste é elevada, com quase 70% de todo o segmento.