Análise Estatísticas – Fenacor (dados disponíveis até agosto/2016)
Fonte: SUSEP
1) Introdução
O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União, a partir dos dados públicos da SUSEP.
O texto está dividido da seguinte forma.
- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se o VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até junho/2016, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
2) Seguros
a) Total
R$ milhões
2015
2016
Var %
AC
61
60
-2%
AM
355
352
-1%
AP
56
46
-18%
PA
613
585
-5%
RO
285
269
-6%
RR
48
43
-11%
TO
205
256
25%
Norte
1.623
1.611
-1%
AL
310
293
-6%
BA
1.992
1.751
-12%
CE
1.190
1.127
-5%
MA
455
444
-3%
PB
603
426
-29%
PE
1.254
1.210
-4%
PI
280
284
1%
RN
432
408
-5%
SE
268
267
0%
Nordeste
6.784
6.210
-8%
DF
2.095
3.335
59%
GO
1.595
1.721
8%
MS
651
680
4%
MT
870
890
2%
Centro-Oeste
5.211
6.626
27%
ES
920
851
-7%
MG
5.341
5.528
3%
RJ
6.283
6.593
5%
SP
27.577
27.477
0%
Sudeste
40.121
40.450
1%
PR
4.290
4.486
5%
RS
4.901
5.056
3%
SC
2.562
2.556
0%
Sul
11.753
12.099
3%
Brasil
65.493
66.994
2%
R$ milhões
2015
2016
Var %
Norte
1.623
1.611
-1%
Nordeste
6.784
6.210
-8%
Centro-Oeste
5.211
6.626
27%
Sudeste
40.121
40.450
1%
Sul
11.753
12.099
3%
Brasil
65.493
66.994
2%
R$ milhões
2015
2016
Norte
2%
2%
Nordeste
10%
9%
Centro-Oeste
8%
10%
Sudeste
61%
60%
Sul
18%
18%
Brasil
100%
100%
Até agora, o crescimento do setor de seguros foi de 2%. Em destaque, temos:
- A maior perda relativa foi na região Nordeste, com uma queda de quase 10%, sobretudo pelo segmento de pessoas (prestamista, por exemplo).
- As regiões Sul e Sudeste tiveram um comportamento praticamente estável, em termos nominais. Ou seja, abaixo da inflação no período.
- O destaque foi a região Centro-Oeste e, particularmente, o Distrito Federal, devido aos movimentos no ramo habitacional.
b) Automóvel
R$ milhões
2015
2016
Var %
AC
31
32
6%
AM
154
141
-8%
AP
22
18
-19%
PA
318
301
-5%
RO
160
169
5%
RR
26
20
-23%
TO
121
124
3%
Norte
831
805
-3%
AL
205
196
-4%
BA
1.088
1.009
-7%
CE
682
639
-6%
MA
269
262
-2%
PB
264
234
-11%
PE
727
707
-3%
PI
172
176
2%
RN
276
264
-5%
SE
168
163
-3%
Nordeste
3.852
3.649
-5%
DF
709
692
-2%
GO
874
928
6%
MS
295
305
3%
MT
456
430
-6%
Centro-Oeste
2.335
2.355
1%
ES
538
479
-11%
MG
2.801
2.794
0%
RJ
2.264
2.237
-1%
SP
10.089
9.989
-1%
Sudeste
15.691
15.499
-1%
PR
1.978
2.017
2%
RS
2.135
2.159
1%
SC
1.426
1.395
-2%
Sul
5.539
5.571
1%
Brasil
28.247
27.880
-1%
R$ milhões
2015
2016
Var %
Norte
831
805
-3%
Nordeste
3.852
3.649
-5%
Centro-Oeste
2.335
2.355
1%
Sudeste
15.691
15.499
-1%
Sul
5.539
5.571
1%
Brasil
28.247
27.880
-1%
R$ milhões
2015
2016
Norte
3%
3%
Nordeste
14%
13%
Centro-Oeste
8%
8%
Sudeste
56%
56%
Sul
20%
20%
Brasil
100%
100%
Nesses meses do ano, o crescimento do ramo de automóvel foi praticamente zerado, em termos nominais.
A queda no volume de venda de veículos novos foi um fato preponderante nesse comportamento. De um modo geral, esse cenário foi diluído em todos os Estados da União.
c) Pessoas
R$ milhões
2015
2016
Var %
AC
20
17
-16%
AM
111
117
5%
AP
23
21
-9%
PA
202
186
-8%
RO
54
54
0%
RR
15
15
-3%
TO
36
38
5%
Norte
461
447
-3%
AL
61
58
-5%
BA
543
427
-21%
CE
333
316
-5%
MA
103
97
-6%
PB
116
99
-15%
PE
330
325
-2%
PI
59
57
-3%
RN
94
92
-1%
SE
63
69
9%
Nordeste
1.703
1.541
-10%
DF
1.014
1.223
21%
GO
355
353
0%
MS
167
165
-1%
MT
200
204
2%
Centro-Oeste
1.736
1.944
12%
ES
218
218
0%
MG
1.435
1.466
2%
RJ
1.830
1.885
3%
SP
8.754
9.240
6%
Sudeste
12.237
12.809
5%
PR
1.122
1.217
8%
RS
1.412
1.555
10%
SC
573
605
6%
Sul
3.107
3.377
9%
Brasil
19.243
20.118
5%
R$ milhões
2015
2016
Var %
Norte
461
447
-3%
Nordeste
1.703
1.541
-10%
Centro-Oeste
1.736
1.944
12%
Sudeste
12.237
12.809
5%
Sul
3.107
3.377
9%
Brasil
19.243
20.118
5%
R$ milhões
2015
2016
Norte
2%
2%
Nordeste
9%
8%
Centro-Oeste
9%
10%
Sudeste
64%
64%
Sul
16%
17%
Brasil
100%
100%
Na análise do ramo de pessoas, houve uma variação positiva de 5%, mas houve um comportamento levemente assimétrico. Assim, temos:
- As maiores perdas foram nas regiões Norte e Nordeste, causadas, por exemplo, pela queda na receita do seguro prestamista.
- Na outras regiões, a evolução foi positiva, mas abaixo da variação inflacionária para o período.
d) Patrimonial
R$ milhões
2015
2016
Var %
AC
7
5
-17%
AM
46
51
12%
AP
4
4
2%
PA
41
50
22%
RO
45
21
-53%
RR
2
4
53%
TO
11
18
65%
Norte
156
154
-1%
AL
24
24
2%
BA
142
140
-1%
CE
88
118
34%
MA
37
37
-2%
PB
57
43
-24%
PE
109
105
-4%
PI
24
26
8%
RN
32
31
-3%
SE
17
19
7%
Nordeste
531
543
2%
DF
141
179
27%
GO
128
152
19%
MS
51
50
-1%
MT
58
60
4%
Centro-Oeste
377
441
17%
ES
67
70
4%
MG
482
566
18%
RJ
807
982
22%
SP
4.842
4.522
-7%
Sudeste
6.197
6.140
-1%
PR
428
468
9%
RS
516
556
8%
SC
243
269
11%
Sul
1.186
1.292
9%
Brasil
8.447
8.570
1%
R$ milhões
2015
2016
Var %
Norte
156
154
-1%
Nordeste
531
543
2%
Centro-Oeste
377
441
17%
Sudeste
6.197
6.140
-1%
Sul
1.186
1.292
9%
Brasil
8.447
8.570
1%
R$ milhões
2015
2016
Norte
2%
2%
Nordeste
6%
6%
Centro-Oeste
4%
5%
Sudeste
73%
72%
Sul
14%
15%
Brasil
100%
100%
Ao todo, o ramo patrimonial teve uma variação nominal de 1%, positiva, abaixo da variação inflacionária. Esse segmento é muito concentrado na região Sudeste, com mais de 70% da receita do país. Assim, em termos absolutos, as maiores variações percentuais obtidas em outras regiões ainda não conseguem influenciar de forma significativa os números do país como um todo.
e) Demais
R$ milhões
2015
2016
Var %
AC
4
5
36%
AM
44
42
-3%
AP
7
3
-53%
PA
53
48
-9%
RO
26
25
-5%
RR
5
5
0%
TO
37
76
107%
Norte
175
205
17%
AL
19
14
-28%
BA
219
175
-20%
CE
87
55
-37%
MA
46
48
3%
PB
166
50
-70%
PE
88
73
-17%
PI
24
24
0%
RN
29
21
-29%
SE
19
17
-9%
Nordeste
699
476
-32%
DF
232
1.241
436%
GO
238
287
21%
MS
138
160
16%
MT
157
198
26%
Centro-Oeste
764
1.886
147%
ES
96
85
-11%
MG
624
701
12%
RJ
1.383
1.489
8%
SP
3.892
3.726
-4%
Sudeste
5.996
6.001
0%
PR
762
785
3%
RS
838
786
-6%
SC
321
287
-10%
Sul
1.921
1.858
-3%
Brasil
9.555
10.427
9%
R$ milhões
2015
2016
Var %
Norte
175
205
17%
Nordeste
699
476
-32%
Centro-Oeste
764
1.886
147%
Sudeste
5.996
6.001
0%
Sul
1.921
1.858
-3%
Brasil
9.555
10.427
9%
R$ milhões
2015
2016
Norte
2%
2%
Nordeste
7%
5%
Centro-Oeste
8%
18%
Sudeste
63%
58%
Sul
20%
18%
Brasil
100%
100%
A variação dos demais ramos no país foi de 9%, uma evolução razoável, diante do cenário atual. Destaca-se, sobretudo, o comportamento da região Centro-Oeste. Especificamente, o Distrito Federal, devido aos movimentos no ramo habitacional. Esse fato precisa ser observado até o final do ano, pois pode haver reclassificação de receita para outros estados.
f) Ramos de Seguros
R$ milhões
2015
2016
Var %
Automóvel
28.247
27.880
-1%
Pessoas
19.243
20.118
5%
Patrimonial
8.447
8.570
1%
Demais
9.555
10.427
9%
Brasil
65.493
66.994
2%
R$ milhões
2015
2016
Automóvel
43%
42%
Pessoas
29%
30%
Patrimonial
13%
13%
Demais
15%
16%
Brasil
100%
100%
Na análise da participação dos ramos, o segmento de automóvel representa de 40 a 45% do total, vindo a seguir o ramo de pessoas, com 30%. De um modo geral, esses números têm se mantido.
2) Capitalização
R$ milhões
2015
2016
Var %
AC
23
21
-6%
AM
112
107
-5%
AP
21
23
6%
PA
189
185
-2%
RO
71
64
-9%
RR
16
15
-8%
TO
64
47
-26%
Norte
496
462
-7%
AL
109
115
5%
BA
514
463
-10%
CE
257
249
-3%
MA
144
128
-11%
PB
108
110
2%
PE
264
284
7%
PI
79
81
2%
RN
133
127
-5%
SE
65
60
-6%
Nordeste
1.673
1.616
-3%
DF
281
266
-5%
GO
414
354
-15%
MS
208
163
-21%
MT
265
181
-32%
Centro-Oeste
1.168
964
-17%
ES
182
177
-3%
MG
1.230
1.199
-3%
RJ
1.479
1.566
6%
SP
5.204
5.189
0%
Sudeste
8.095
8.130
0%
PR
832
764
-8%
RS
1.027
1.111
8%
SC
633
597
-6%
Sul
2.491
2.473
-1%
Brasil
13.924
13.646
-2%
R$ milhões
2015
2016
Var %
Norte
496
462
-7%
Nordeste
1.673
1.616
-3%
Centro-Oeste
1.168
964
-17%
Sudeste
8.095
8.130
0%
Sul
2.491
2.473
-1%
Brasil
13.924
13.646
-2%
R$ milhões
2015
2016
Norte
4%
3%
Nordeste
12%
12%
Centro-Oeste
8%
7%
Sudeste
58%
60%
Sul
18%
18%
Brasil
100%
100%
Com a crise econômica, o mercado de capitalização não está conseguindo se desenvolver na forma adequada nesse ano. O seu faturamento em 2016 está menor do que os valores em 2015. Ressalte-se que esse é um fenômeno análogo ao ocorrido em outros ativos populares da economia (caderneta de poupança, por exemplo, com mais saques do que depósitos).
3) Previdência + VGBL
R$ milhões
2015
2016
Var %
AC
26
22
-18%
AM
347
393
13%
AP
16
17
4%
PA
286
325
14%
RO
104
105
1%
RR
12
13
12%
TO
98
118
20%
Norte
889
993
12%
AL
206
234
14%
BA
2.142
2.746
28%
CE
1.844
2.550
38%
MA
223
221
-1%
PB
187
218
17%
PE
1.837
2.323
26%
PI
63
74
17%
RN
137
160
16%
SE
95
79
-17%
Nordeste
6.735
8.605
28%
DF
652
803
23%
GO
2.613
3.201
22%
MS
311
363
17%
MT
295
318
8%
Centro-Oeste
3.871
4.685
21%
ES
411
499
21%
MG
5.355
6.205
16%
RJ
8.687
9.803
13%
SP
27.302
30.889
13%
Sudeste
41.754
47.396
14%
PR
3.661
4.228
15%
RS
3.285
3.630
10%
SC
2.334
2.653
14%
Sul
9.280
10.510
13%
Brasil
62.530
72.189
15%
R$ milhões
2015
2016
Var %
Norte
889
993
12%
Nordeste
6.735
8.605
28%
Centro-Oeste
3.871
4.685
21%
Sudeste
41.754
47.396
14%
Sul
9.280
10.510
13%
Brasil
62.530
72.189
15%
R$ milhões
2015
2016
Norte
1%
1%
Nordeste
11%
12%
Centro-Oeste
6%
6%
Sudeste
67%
66%
Sul
15%
15%
Brasil
100%
100%
No segmento VGBL + Previdência, a variação está favorável em 2016. A concentração na região sudeste é elevada, com mais de 65% de todo o segmento.
