Análise Estatísticas – Fenacor (dados disponíveis até janeiro/2017)

Fonte: SUSEP



1) Introdução

O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.

O texto está dividido da seguinte forma.

- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se o VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até janeiro/2017, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
 

2) Seguros

a) Total

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

7

6

-13%

AM

38

43

12%

AP

7

5

-32%

PA

62

67

8%

RO

26

29

10%

RR

7

5

-22%

TO

23

26

15%

Norte

170

181

6%

AL

30

36

18%

BA

221

204

-8%

CE

130

139

7%

MA

44

53

22%

PB

66

49

-26%

PE

127

165

29%

PI

31

35

13%

RN

44

46

5%

SE

30

42

38%

Nordeste

722

768

6%

DF

242

374

55%

GO

159

198

24%

MS

58

104

79%

MT

88

106

21%

Centro-Oeste

547

782

43%

ES

92

107

16%

MG

919

953

4%

RJ

848

841

-1%

SP

3.579

3.610

1%

Sudeste

5.438

5.512

1%

PR

520

588

13%

RS

683

676

-1%

SC

280

319

14%

Sul

1.483

1.583

7%

Brasil

8.361

8.827

6%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

170

181

6%

Nordeste

722

768

6%

Centro-Oeste

547

782

43%

Sudeste

5.438

5.512

1%

Sul

1.483

1.583

7%

Brasil

8.361

8.827

6%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

9%

Centro-Oeste

7%

9%

Sudeste

65%

62%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%

 

No primeiro mês de 2017, quando comparado ao mesmo período de 2016, temos:

- O faturamento total do setor de seguros subiu 6%, mesmo com a diminuição da receita do seguro DPVAT em 2017, conforme determinação do governo federal. Essa taxa de crescimento é um ponto muito bom para o segmento.
- A região Centro-Oeste teve uma maior variação, pois se viu beneficiada pelo crescimento do seguro agrícola.
- De qualquer maneira, como só temos um mês de estatísticas, para uma análise mais precisa da tendência, mais dados serão necessários ao longo do ano.

 

b) Automóvel (sem DPVAT)

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

1

1

-4%

AM

12

12

2%

AP

2

1

-75%

PA

23

23

-1%

RO

11

11

3%

RR

2

0

-81%

TO

8

9

6%

Norte

60

57

-4%

AL

18

19

7%

BA

107

96

-10%

CE

59

60

2%

MA

16

17

11%

PB

22

21

-1%

PE

60

66

10%

PI

13

14

10%

RN

22

22

1%

SE

14

15

8%

Nordeste

329

331

1%

DF

70

73

5%

GO

71

76

8%

MS

23

26

13%

MT

31

34

9%

Centro-Oeste

194

209

8%

ES

43

46

7%

MG

204

223

9%

RJ

206

225

9%

SP

893

980

10%

Sudeste

1.346

1.473

9%

PR

176

196

11%

RS

195

213

10%

SC

124

131

5%

Sul

495

541

9%

Brasil

2.424

2.611

8%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

60

57

-4%

Nordeste

329

331

1%

Centro-Oeste

194

209

8%

Sudeste

1.346

1.473

9%

Sul

495

541

9%

Brasil

2.424

2.611

8%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

14%

13%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

56%

56%

Sul

20%

21%

Brasil

100%

100%

 

No mês de janeiro, houve aumento de faturamento no ramo automóvel de 8%, o que é um sinal positivo. Em destaque, as regiões sul e sudeste.

 

c) Seguro DPVAT

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

3

2

-43%

AM

4

4

-7%

AP

1

1

12%

PA

8

8

-3%

RO

6

5

-15%

RR

2

1

-42%

TO

1

3

145%

Norte

25

23

-7%

AL

1

1

48%

BA

16

18

9%

CE

14

13

-5%

MA

10

10

4%

PB

5

4

-30%

PE

12

19

68%

PI

7

5

-16%

RN

4

4

-7%

SE

3

3

4%

Nordeste

72

79

9%

DF

5

6

14%

GO

12

9

-23%

MS

5

6

5%

MT

13

11

-15%

Centro-Oeste

36

32

-10%

ES

5

6

24%

MG

417

320

-23%

RJ

78

70

-11%

SP

612

421

-31%

Sudeste

1.112

817

-26%

PR

88

64

-27%

RS

155

98

-37%

SC

26

23

-11%

Sul

269

185

-31%

Brasil

1.514

1.137

-25%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

25

23

-7%

Nordeste

72

79

9%

Centro-Oeste

36

32

-10%

Sudeste

1.112

817

-26%

Sul

269

185

-31%

Brasil

1.514

1.137

-25%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

5%

7%

Centro-Oeste

2%

3%

Sudeste

73%

72%

Sul

18%

16%

Brasil

100%

100%

 

Em 2017, haverá uma queda expressiva do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016.

 

d) Pessoas

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

2

2

28%

AM

12

14

19%

AP

2

2

34%

PA

19

20

2%

RO

5

7

46%

RR

1

2

54%

TO

4

4

18%

Norte

45

52

17%

AL

6

9

43%

BA

58

45

-23%

CE

37

41

12%

MA

9

12

33%

PB

12

14

11%

PE

36

53

48%

PI

6

8

43%

RN

9

11

15%

SE

8

9

12%

Nordeste

181

202

11%

DF

69

202

194%

GO

34

45

31%

MS

16

20

24%

MT

20

23

16%

Centro-Oeste

139

290

108%

ES

24

31

29%

MG

157

188

19%

RJ

198

241

22%

SP

986

1.083

10%

Sudeste

1.366

1.544

13%

PR

131

151

15%

RS

180

204

13%

SC

61

81

32%

Sul

373

436

17%

Brasil

2.104

2.524

20%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

45

52

17%

Nordeste

181

202

11%

Centro-Oeste

139

290

108%

Sudeste

1.366

1.544

13%

Sul

373

436

17%

Brasil

2.104

2.524

20%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

8%

Centro-Oeste

7%

11%

Sudeste

65%

61%

Sul

18%

17%

Brasil

100%

100%

 

Nesse início do ano, a evolução do ramo de pessoas também foi favorável, quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Em destaque, o seguro prestamista. Mas, como os dados ainda são iniciais, não é possível definir com precisão essa tendência.

 

e) Patrimonial

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

1

1

-18%

AM

5

7

44%

AP

1

0

-34%

PA

5

8

44%

RO

2

3

39%

RR

0

1

47%

TO

5

4

-4%

Norte

19

24

27%

AL

3

4

36%

BA

18

21

20%

CE

11

12

17%

MA

4

6

45%

PB

6

7

6%

PE

10

13

35%

PI

2

3

40%

RN

5

5

5%

SE

2

10

449%

Nordeste

60

81

35%

DF

74

39

-47%

GO

18

18

2%

MS

6

7

15%

MT

4

6

31%

Centro-Oeste

102

70

-31%

ES

9

9

-4%

MG

57

72

27%

RJ

118

123

4%

SP

610

593

-3%

Sudeste

794

797

0%

PR

59

71

19%

RS

80

69

-14%

SC

32

52

65%

Sul

171

192

12%

Brasil

1.146

1.163

1%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

19

24

27%

Nordeste

60

81

35%

Centro-Oeste

102

70

-31%

Sudeste

794

797

0%

Sul

171

192

12%

Brasil

1.146

1.163

1%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

5%

7%

Centro-Oeste

9%

6%

Sudeste

69%

68%

Sul

15%

17%

Brasil

100%

100%

 

Até agora, o faturamento nesse início de ano dos seguros do ramo patrimonial é praticamente o mesmo do período idêntico de 2016.

 

f) Demais

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

1

1

-8%

AM

5

5

5%

AP

1

1

-60%

PA

6

9

40%

RO

3

3

0%

RR

1

1

9%

TO

5

6

15%

Norte

23

25

12%

AL

3

3

10%

BA

22

24

8%

CE

10

12

23%

MA

5

8

56%

PB

21

4

-81%

PE

10

13

27%

PI

3

3

9%

RN

4

5

9%

SE

3

5

53%

Nordeste

80

76

-6%

DF

24

54

122%

GO

24

49

102%

MS

8

46

476%

MT

19

32

69%

Centro-Oeste

75

181

140%

ES

12

16

36%

MG

85

150

77%

RJ

247

182

-26%

SP

477

533

12%

Sudeste

821

881

7%

PR

64

106

66%

RS

73

91

25%

SC

37

31

-16%

Sul

174

229

31%

Brasil

1.174

1.392

19%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

23

25

12%

Nordeste

80

76

-6%

Centro-Oeste

75

181

140%

Sudeste

821

881

7%

Sul

174

229

31%

Brasil

1.174

1.392

19%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

7%

5%

Centro-Oeste

6%

13%

Sudeste

70%

63%

Sul

15%

16%

Brasil

100%

100%

 

A variação dos demais ramos também foi bem positiva. Mas, conforme já ressaltado, precisamos de mais dados para uma avaliação mais precisa de tendência.

 

f) Ramos de Seguros

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Auto (sem DPVAT)

2.424

2.611

8%

DPVAT

1.514

1.137

-25%

Pessoas

2.104

2.524

20%

Patrimonial

1.146

1.163

1%

Demais

1.174

1.392

19%

Total

8.361

8.827

6%

 

%

2016

2017

Auto (sem DPVAT)

29%

30%

DPVAT

18%

13%

Pessoas

25%

29%

Patrimonial

14%

13%

Demais

14%

16%

Total

100%

100%

 

Na análise da participação dos ramos, o segmento de automóvel (sem DPVAT) representa de 30% do total, vindo a seguir o ramo de pessoas, com um valor praticamente idêntico. Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT.

 

3) Capitalização

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

3

3

-6%

AM

12

13

10%

AP

2

2

23%

PA

19

22

17%

RO

8

7

-6%

RR

2

2

4%

TO

5

6

24%

Norte

50

56

11%

AL

12

8

-37%

BA

51

54

6%

CE

30

33

8%

MA

13

15

15%

PB

11

13

21%

PE

30

35

16%

PI

8

10

30%

RN

17

16

-6%

SE

7

7

1%

Nordeste

179

191

7%

DF

31

42

35%

GO

41

47

14%

MS

19

20

4%

MT

21

22

3%

Centro-Oeste

112

130

16%

ES

20

21

3%

MG

136

143

5%

RJ

161

169

5%

SP

586

608

4%

Sudeste

903

941

4%

PR

93

99

6%

RS

126

139

10%

SC

70

79

12%

Sul

290

317

9%

Brasil

1.535

1.636

7%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

50

56

11%

Nordeste

179

191

7%

Centro-Oeste

112

130

16%

Sudeste

903

941

4%

Sul

290

317

9%

Brasil

1.535

1.636

7%

 

%

2015

2016

Norte

3%

3%

Nordeste

12%

12%

Centro-Oeste

7%

8%

Sudeste

59%

58%

Sul

19%

19%

Brasil

100%

100%

 

Em janeiro, o mercado de capitalização abriu o ano com dados mais favoráveis, uma variação positiva de 7%. Um ponto positivo.

 

4) VGBL + Previdência

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

2

3

92%

AM

52

51

-2%

AP

2

2

15%

PA

40

48

21%

RO

11

14

21%

RR

2

2

15%

TO

16

21

32%

Norte

125

142

14%

AL

24

50

107%

BA

276

384

39%

CE

229

440

92%

MA

28

40

41%

PB

32

39

22%

PE

210

322

53%

PI

8

12

44%

RN

19

21

13%

SE

8

12

62%

Nordeste

835

1.321

58%

DF

78

115

47%

GO

265

439

66%

MS

44

55

25%

MT

30

49

61%

Centro-Oeste

417

658

58%

ES

52

63

22%

MG

555

870

57%

RJ

869

1.254

44%

SP

2.729

4.002

47%

Sudeste

4.205

6.189

47%

PR

420

523

25%

RS

289

501

74%

SC

211

295

40%

Sul

919

1.320

44%

Brasil

6.501

9.630

48%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

125

142

14%

Nordeste

835

1.321

58%

Centro-Oeste

417

658

58%

Sudeste

4.205

6.189

47%

Sul

919

1.320

44%

Brasil

6.501

9.630

48%

 

%

2015

2016

Norte

2%

1%

Nordeste

13%

14%

Centro-Oeste

6%

7%

Sudeste

65%

64%

Sul

14%

14%

Brasil

100%

100%

 

No segmento VGBL + Previdência, a variação de receita foi favorável em 2016. Em princípio, em 2017, essa tendência sinaliza uma continuação.