O Valor Economico divulga nesta sexta-feira, dia 19, que o Banco do Brasil e a União venderam ontem suas participações no ressegurador IRB Brasil Re, numa oferta de ações disputada que movimentou R$ 7,5 bilhões. Foi a maior operação do tipo desde 2015. Os papéis saíram a R$ 90, segundo fontes — preço exato de fechamento de quinta-feira na B3, o que significa que não teve desconto em relação ao chamado preço de tela. Foram oferecidas ao mercado 83,9 milhões de ações ordinárias, sendo 47,5 milhões de titularidade do Banco do Brasil e 36,4 milhões da União, representada pelo BNDES, como gestor do Fundo Nacional de Desestatização, informa o Valor.

Em fato relevante publicado hoje o Banco do Brasil informa que foi fixado ontem o preço por ação em R$ 88, no âmbito da oferta pública com esforços restritos de distribuição secundária de ações do IRB. Dessa forma, com a alienação da participação indireta do BB no capital do IRB, via BB Seguridade Participações, estima-se impacto positivo no resultado do terceiro trimestre de 2019 do BB de aproximadamente R$ 1,6 bilhão, líquido de impostos e incremento residual no índice de capital principal.

Segundo o Valor, entre as maiores ordens de compra, estavam grandes gestoras e fundos globais como Fidelity Management, Lazard, Schroders e o fundo soberano de Cingapura, o GIC. Até a oferta, o bloco de controle do IRB era formado pelo governo federal, que detinha 11,7% das ações e uma “golden share”.

A BB Seguros e Participações detinha 15,2%, mesma fatia que o Bradesco Seguros possui. O Itaú Seguros, por sua vez, detém 11,1%. O Fundo de Investimentos em Participações Barcelona, da Caixa Econômica Federal, tem 3%. Os bancos privados cogitaram sair da operação, diante das dúvidas sobre o controle, mas acabaram negociando um período de “lock-up” de 180 dias, no qual não poderão vender seus papéis, o que poderia pressionar a cotação.